邦普、格林美已走在前列！解读动力电池回收利用发展现状及趋势

附件 2：我国主要动力电池梯级利用企业情况

(1)中国铁塔(基站电源)

中国铁塔股份有限公司(原名：中国通信设施服务股份有限公司)于 2014 年 7  月由中国移动、中国联通和中国电信发起成立，致力于电信基础设施的统筹建设与共享利用。中国铁塔公司现有通信基站 180 多万个，目前每年存量电池的更换和新建基站需要  25Gwh 的电池，根据我们的测算，相当于 2020 年全国实际可梯级利用的电池总量的 3 倍。

自2015 年 10 月以来，中国铁塔公司先后在北到黑龙江、南到广东的 9 个省市组织了 10 家厂商建设了 57  个梯级利用试验站点，将电动大巴退役的动力电池经检测、分选和重组后代替铅酸蓄电池，涵盖基站备电、削峰填谷、微电网等各种使用工况。试点运行 2  年，效果良好。

2017 年，中国铁塔进一步实施大规模试点，计划采购0.3GWh 的梯级电池在 5 省使用，于 11  月前完成安装。本次试点将重点打通电池溯源平台和电池运行数据实时监控平台，准确掌握电池状态和各阶段运行数据，降低电池递次利用成本。

中国铁塔在采用梯级电池上有诸多优势：一是通信基站满足梯级电池小模块、低电压、小电流，高冗余、非移动等高效利用条件(每个基站需大约 14Kwh  电池)，比其他场景更适合梯级电池应用;二是拥有全国范围内最大的电池运行实时监控网络;三是有由 4 万多辆专业维护车组成的电池物流体系和 4  万多名专业维护人员等。中国铁塔的成功试点也让业内切实看到了动力电池梯级利用市场的前景和希望。

(2)煦达新能源(用户侧削峰填谷)

煦达新能源(GMDE)成立于 2011，主要生产储能逆变器及系统，致力于提供绿色能源解决方案。2016 年 12  月被上市公司中恒电气间接控股。

煦达新能源以组串式储能变流器结合退役动力电池，形成可并联成组的基本储能单元，推出室内机柜式和户外集装箱式两种商业储能系统，实现工商业用户侧削峰填谷和需量电费管理。目前已率先在上海、江苏和浙江等地落地了退役动力电池梯次利用储能项目。

2017 年 9 月 1 日，煦达新能源主导设计的国内首套 MWh  级动力电池梯次利用的工商业储能系统项目在江苏溧阳投运。该项目采用消峰填谷的运行策略，谷电充电、峰电供电，以合同能源管理的商务模式与客户分享峰谷价差带来的收益。该项目的峰谷价差为  0.78 元/kWh，每天可产生大约 625 元的峰谷价差收益，预计 5 年即可收回投资成本。该项目的成功投运标志着储能系统成本进入 1 元/Wh  新时代，用户侧储能应用真正具有了商业推广价值。

(3)超威动力

超威动力(超威集团)创立于 1998 年，是香港上市的电池研发制造企业，2017 年上半年营业收入 101 亿元，净利润 2.7 亿元。从  2010 年开始，超威集团就着力于锂电池回收体系的研究，通过数据分析、反复试验，最终研发出“一度电标准模块”。2016 年 3  月，超威集团所属超威创元实业有限公司投资成立长兴亿威新能源有限公司，从事动力锂离子售后服务、回收与梯次利用。

超威集团在全国拥有约 3000 家服务网点;并开发了“IDBMS”系统，可对所有锂电池进行全生命周期定位跟踪。超威集团计划在 2018  年底前完成服务网点的升级改造，并在全国各大城市建成 7  个安全中转库，同时与中间商及新能源汽车运营商建立合作机制，最终打造覆盖全国的“互联网+蜘蛛网”回收模式，最终实现以用户为主导的 24 小时无忧售后服务。

(4)中航锂电

中航锂电成立于 2009 年 9  月，是成飞集成控股的锂电池、电源模块研发及生产企业。中航锂电在动力锂电池的梯次利用和再生利用方面都有布局，但总体处于探索研究阶段。

梯级利用方面，其采用框架式低成本结构设计的梯次利用电池，已应用于中国铁塔公司通讯基站移动电源系统产品，分别在河南洛阳和四川眉山试点使用。此外，中航锂电在其园区实施了太阳能储能示范项目，将园区顶棚光伏发电装置与采用梯级电池的集装箱式储能单元连接起来，最终以充电桩的方式输出电能。

再生利用方面，中航锂电 2014 年投资建成了国内首套磷酸铁锂电池再生利用试产线，其电池拆解系统基本实现了半自动化作业，铜铝金属回收率高达  98%，正极材料回收率超过 90%。该项目入选 2016 年河南省重大专项并获得 600  万元专项资金支持。未来的回收工艺将兼容三元材料电池和磷酸铁锂电池。

(5)CATL(宁德时代)

CATL 成立于 2011  年，是我国最大的动力电池企业。CATL目前主要的电池业务有三大板块：电动巴士应用、电动乘用车应用和储能应用。储能应用以磷酸铁锂电池为主。

对于储能，CATL  总裁黄世霖表示：“其实储能是我的最爱，我个人非常喜欢储能。储能这一块将来市场会比电动汽车大很多。”第一是发电侧应用，包括光伏、风电、火电，以及未来的核电都要用到储能;第二是在输配电的过程中可以用来调频、调幅;第三是用户侧，这也是最重要的应用，用于削峰填谷、智能电网，还有未来的分布式光伏发电等。

在动力电池回收上，CATL 也在积极布局。回收体系建设方面，CATL 与宇通、上汽、北汽、吉利等车企展开合作;动力电池回收后，CATL  将其改造用于储能，之后在进行回收再利用。CATL 于 2016 年 10 月间接控股邦普，从事废锂电池的再生利用。

(6)比亚迪

作为最早一批发展新能源汽车的企业，比亚迪在新能源汽车投放市场之初，就开始了动力电池回收工作，目前动力电池回收利用仍然处于探索阶段。

比亚迪主要采用委托授权经销商来回收废旧动力电池。经销商会将更换的动力电池运送到比亚迪宝龙工厂进行初步检测。如果废旧电池可以继续使用，将来会继续应用在家庭储能或基站备用电源等领域。如果电池不能再利用，比亚迪宝龙工厂会将电池运送到惠州材料工厂，采用湿法回收方法进行拆解回收。

(7)杉杉股份

杉杉股份于 2016 年 9  月哈尔滨凯泰新能源公司和北京励知行新能源公司在北京亦庄共同投资成立北京杉杉凯励新能源科技有限公司，主要业务包括：动力电池(组)回收、梯次利用再制造以及报废电池的再生利用。杉杉凯励通过与中国铁塔公司进行产业合作，开展了应用于铁塔通信基站的动力电池梯级利用业务。

2016 年 12 月，杉杉股份 5.3 亿元收购了太阳能及分布式电站企业尤利卡公司 90%股权，并拟在 3 年内投入 50  亿实施能源管理服务产业化项目：不仅储能电站，获取峰谷电差价收益;同时在适合的园区或屋顶建设太阳能电站，形成储能节电、光伏发电和光储结合的综合能源解决方案。

(8)临沂华凯

临沂华凯再生资源科技有限公司成立于 2015 年 10  月，是哈尔滨巴特瑞和中聚集团合资的动力电池回收企业，主要从事动力电池梯级利用和原材料再生利用。临沂华凯主要面向山东省及周边地区回收动力电池。2015  年底，临沂华凯的梯次锂电池通过中国铁塔公司测试，获得 4 个省份的试商用资格。2016 年 1 月，获得电池企业中聚新能源投资(并列第一大股东)。

(9)沃特玛(坚瑞沃能)

深圳市沃特玛电池有限公司成立于 2002 年，是国内领先的磷酸铁锂电池企业之一。2016 年借壳坚瑞沃能上市。沃特玛从 2012  年探索利用退役的汽车动力电池，建成了一座 3MW  磷酸铁锂电池储能示范电站。沃特玛通过申报承担了深圳市大容量储能电站建设及示范应用项目。除了储能电站的开发，沃特玛也已成功开发 640KWh 到 1200KWh  移动补电车(用于电动汽车的补电等)。在锂电池回收环节，沃特玛通过研发可实现从废旧电池到电池材料的“定向循环”。

(10)国轩高科

国轩高科成立于 2006 年，作为国内第三大的动力电池企业，在 2012 年就开始了动力电池的回收工作，并于同年规划建设了 1.3MW 纯电量和  4.4MW 集装箱式纯电量的梯次利用示范项目。在锂电池再生利用环节，与金川集团建立了合资合作关系。

(11)北汽新能源

2016 年 6  月，北京新能源汽车股份有限公司联合和新乡电池研究院共同出资成立北京匠芯电池科技有限公司，致力于动力电池梯次利用技术和新体系电芯开发。目前建有梯级电池拆解线一条，并完成了拆解工艺研究及相关规范编制。

匠芯电池将在未来三年内针对不同应用场景，以退役电池模块为应用重点，逐渐完成从整包、模块到电芯的应用技术和系统集成等技术积累，建立梯次利用工厂，孵化拆解回收企业，以及建设全自动柔性拆解及回收产线。

附件 3：我国主要动力电池再生利用企业情况

(1)邦普循环(CATL 间接控股)

广东邦普循环科技有限公司成立于 2005 年，是国内最大的废旧锂电池再生利用企业，生产基地位于湖南宁乡市。

邦普公司目前拥有废旧三元动力电池 2 万吨/年的处理能力，并利用再生材料生产三元前驱体(产能 1.5 万吨/年)。同时，邦普还拥有 2  万辆/年的汽车拆解回收生产线。目前，由于我国当前报废动力电池还未真正放量，邦普目前废品回收的主要来源是电池企业生产过程中产生的废极片和粉料，废旧锂电池回收处理量占比不足  20%。到 2019 年，随着新项目的建成投产，邦普将总计形成动力电池回收处理 12 万吨/年，三元前驱体 5 万吨/年的生产能力。

邦普公司积极与新能源汽车进行战略合作，完善废旧电池回收渠道。目前，邦普在全国建立了 100  多个废旧电池回收中心，并与多家国内外车企达成了战略合作，协助他们回收处理新能源汽车及动力电池，并已为宝马回收 200  辆新能源汽车。邦普正在努力争取获得重点车企的动力电池回收授权，使车企相关 4S  店、维修店、用户(产权单位)和报废汽车厂等产生的废旧电池均流入其回收网点。邦普也将不断完善回收网络，以努力实现废旧动力电池 24h 内回收。

2016 年 10 月，由 CATL(宁德时代)和 ATL 合资成立的宁德和盛循环科技有限公司(其中 CATL 占比  51%)收购了邦普66.7%的股权，邦普成为 CATL 的间接控股子公司。

(2)格林美

格林美股份有限公司于 2001 年在深圳注册成立，是全国领先的废旧电池电子回收利用及报废汽车循环利用企业，年处理废物总量达 300  万吨，循环再造镍、钴、铜等25种资源。2017 年上半年营业收入 42.8 亿元，净利润 2.7亿元。

湖北荆门市格林美新材料有限公司是其从事废旧锂电池再生利用的核心主体，2017 年上半年营业收入 34 亿元，净利润 4.3 亿元。荆门格林美建有 10  万吨/年的电池回收处理生产线，主要回收处理废旧消费锂电池、电池企业的生产废料(废极片和粉料)、废弃钴镍资源及电子废弃物等，可循环再造电池材料 2  万吨/年，硫酸镍 4 万吨/年，电解铜 8000 吨/年。目前，荆门格林美在废旧动力电池再生利用方面仍在试验阶段，还没有形成完整的拆解回收工艺。

回收网络建设方面，格林美在全国 20 多个城市安装了  2万多个废旧电池回收箱，使我国废旧消费电池回收利用率达到10%。格林美通过加强与各电池企业的合作，以获取其生产废料并为之供应电池材料。在动力电池回收领域，格林美与上海大众、长城汽车等  20 多家企业签订了动力电池回收战略合作协议，初步建立了回收合作关系。

(3)赣州豪鹏(厦门钨业相对控股)

赣州市豪鹏科技有限公司成立于 2010 年 9 月，是专业从事废旧二次电池再生资源回收及加工利用的企业。持有江西省危险废物经营许可证。2017  年上半年实现营业收入 3260 万元、净利润 500 万元。

公司拥有江西省首个废旧电池回收工程示范中心，包含首条动力电池拆解示范线和废旧电池电子产品回收示范线。目前具备 1 万吨的废旧电池年处理能力，年产硫酸钴  500 吨，硫酸镍 2500 吨。计划在 2018 年将废旧电池年处理能力提升至 3 万吨水平。

赣州豪鹏致力于建立回收渠道网络、开发梯级利用技术、完善综合利用，打造动力电池“生态圈”。为此，赣州豪鹏加强与新能源汽车企业的战略合作。2016 年 9  月，获得北汽新能源 400 万元注资(占股 10%);2017 年 3 月，赣州豪鹏与北汽新能源达成战略合作，拟共同投资 10.6  亿在河北黄骅市建2万吨/年的动力电池回收及三元前驱体生产线。

2017 年 8 月，厦门钨业以 7800 万元注资(占比 47%)，成为第一大股东。

(4)国轩高科与兰州金川

国轩高科成立于 2006 年 5 月，是国内第三大锂动力电池厂商，目前主要生产磷酸铁锂电池，可自产电池正极材料。

国轩高科从 2012 年就开始了动力电池回收工作，并于同年规划建设了 1.3MW 和 4.4MW 的梯次利用项目。2017 年 8  月，国轩高科与兰州金川科技园有限公司达成战略合作，共同推进动力电池再生利用。二者分别出资 5000 万元在安徽、甘肃合资成立了 2  家电池再生利用公司。其中，在依托于国轩高科原有磷酸铁锂电池再生利用线成立的安徽金轩公司中，国轩高科占比 51%;在依托于兰州金川三元电池回收线(原投资 3365  万元，年处理 1 万吨废旧电池)成立的甘肃金轩公司中，国轩高科占比 49%。

金川集团是中国最大的镍钴生产基地和第三大铜生产企业，拥有丰富的钴资源及世界领先的镍钴冶炼技术，是国内锂电池正极材料领域最主要的原料供应商之一。

(5)华友钴业

华友钴业成立于 2002  年，主要从事钴、铜冶炼及钴新材料产品深加工，主要产品包括：锂电正极前驱体、钴化学品以及铜镍金属。钴产品的产能规模世界第一。

华友钴业今年以来大举布局动力电池回收利用。2017 年 4 月，华友钴业设立了衢州华友资源再生科技有限公司，总投资 2.88 亿元，可处理钴酸锂废旧电池  8500 吨/年，三元电池废料 5.6 万吨/年，预计 2018 年 6  月投产，采用华友的自有的技术工艺。同时，华友钴业也积极布局境外资源循环业务。今年上半年，出资 1.21 亿元收购了韩国锂电池循环利用公司 TMC70%的股权;8  月，出资 1800 万元收购台湾碧伦生科技公司。

(6)赣锋锂业

江西赣锋锂业股份有限公司成立于 2000  年，目前是中国锂深加工龙头企业，也是全球最大的金属锂生产供应商。是国内唯一同时拥有“卤水提锂”和“矿石提锂”产业化技术的企业。其回收锂可占其锂原料来源的  20%。

赣锋锂业于 2016  年初设立了江西赣锋循环科技有限公司，投资建设含锂金属废料的循环利用项目，主要回收利用电池企业及正极材料企业的含锂生产废料，生产氯化锂和三元前驱体;设计年废料处理能力  3.4 万吨(其中磷酸铁锂 2 万吨，三元 1.4 万吨)。项目二期将于 2018 年开始建设，预计新增 10 万吨/年的废旧电池处理能力。

(7)龙南金泰阁

龙南金泰阁钴业有限公司于 2009 年 04 月在赣州注册成立，致力于废旧二次电池的综合回收利用。目前具备年处理废锂电池 1 万吨的生产能力，年回收钴  1500 吨、镍 100 吨、铜 300 吨、锂 180 吨(均以金属量计)。正在建设的二期工程达产后可年处理废锂电池 1.6 万吨。

(8)威能电源

山东威能环保电源科技股份有限公司成立于 2006  年，主要从事磷酸铁锂电池研发生产，是军民融合代表企业。2015年，公司投资打造“废旧锂离子动力电池回收处理和综合利用”项目，建设期限 3  年，建成后每年可回收动力电池 10Gwh，回收金属 2.5 万吨以上。

(9)桑德集团

桑德集团是国内大型专业性环保、新能源企业，拥有电池企业桑顿新能源。2017 年 1 月，桑德集团在湖南宁乡县政府投资 10  亿元，建设废电池资源化项目，拟形成年处理废旧电池及生产废料 10 万吨、年产 3 万吨三元前驱体的产业基地。项目拟于 2018 年上半年建成投产，预计产值不低于  30 亿元。

(10)芳源环保(贝特瑞参股)

广东芳源环保股份有限公司于 2002  年在江门市注册成立，主营业务是镍、钴、铜等有色金属工业废物的回收利用，及硫酸镍、电解铜、硫酸钴及电池材料生产，持有广东省危险废物经营许可证。芳源环保 2016  年挂牌新三板。2017年上半年营业收入 6100 万元，净利润 30 万元。

2014 年 10 月，贝特瑞增资成为公司二股东，自此芳源环保的战略重心转向了三元前驱体研发和生产。2016 年 9 月，投资建设 3.6  万吨/年的三元前驱体生产基地，项目一期(1.2万吨/年)2017 年 5 月投产。8 月，公司与松下签署了销售合同，每月为之供货 1000 吨的三元材料 NCA  前驱体。

(11)湖南金源新材料

湖南金源新材料股份有限公司于 2003 年在益阳市注册成立，2017 年 4  月挂牌新三板。主要从事废旧锂电池与钨钴废料等再生利用，该公司的废料来源主要来自正极材料厂的生产废料，主要产品有：工业级碳酸锂、电池级四氧化三钴和硫酸钴等。2017  年上半年营业收入 6000 万元，净利润超过 1300 万元。

(12)赛德美

北京赛德美资源再利用研究院有限公司于 2016 年 3  月在北京中关村石景山园区成立，是以湖南省正源储能材料与器件研究所的专利技术为基础，专注于新能源汽车动力电池梯级利用与再生利用的技术创新型企业。

赛德美目前正在天津建设万吨级动力电池梯级利用和再生利用产业基地，业务涵盖京津冀地区。

与国内众多电池回收企业采用湿法冶金的技术路线不同，赛德美是“物理回收法”的大力倡导者。电池单体经过自动化拆解、粉碎、分选，再通过其研发的材料修复工艺修复得到的正负极材料，可以很好的用于制造储能电池或低速电动车电池，有效的实现了动力电池的再生利用，其正极材料和负极材料的回收率均在  95%以上。此外，电解液和隔膜也可以实现全组分回收。

(13)比克电池

深圳比克电池有限公司于 2001 年成立，主要从事锂电池电芯研发与生产，2006 年在美国纳斯达克上市。

在电池再生利用领域，比克电池正在开展“废旧新能源汽车拆解及回收再利用”项目，已获得国家发改委专项投资补助1 千万元。该项目总投资 2 亿元，于 2015  年底开工建设，预计2017 年建成年综合处理 2 万辆报废汽车及 3  万吨动力电池的样板线。发改委的专项资金将用于引进最先进的全自动生产线、购置废旧汽车拆解与回收设备和动力电池回收与再制造设备。此外，在废旧动力电池梯级利用领域，比克电池也开展了相关研究。