邦普、格林美已走在前列！解读动力电池回收利用发展现状及趋势

(四)锂电池产业链相关企业纷纷布局再生利用

目前国内锂动力电池的直接报废量不大，从企业调研情况看，动力电池的循环再生利用还没有真正形成规模，现有废电池来源仍以电池厂的生产废料及消费锂电池为主。

从锂电池再生利用的布局主体上看，资源、材料、电池、新能源汽车等锂电池产业链上下游相关企业均在积极开展电池再生利用的布局。同时也有第三方的资源回收企业。从整体布局动向看，随着动力电池大规模报废期的临近，各家企业在  2016 年-2017  年间的投资建厂及资本收购等布局动作尤为密集。同时，第三方回收企业整体在向电池材料领域延伸，锂电池企业全面布局电池梯级利用和再生利用。

从当前市场格局看，邦普和格林美处于绝对龙头地位;赣州豪鹏、金源新材料、芳源环保、龙南金泰阁、赣锋循环等处于第二梯队;剩下绝大部分尚处于建设期或试运行阶段。各主要企业布局情况见表  4(企业详细情况见附件 3)。

(五)动力电池回收利用技术总体还有很大改进空间

1、梯级利用需提升系统安全性、一致性和成本控制

梯级利用的核心技术环节有电池包拆解、余能检测和状态评估、匹配再集成等，其中所需的信息技术、自动化、智能化等高新技术含量较高。其目的是要提高梯级利用电池模块的安全性和一致性，达到再利用的标准。相较而言，中国铁塔每个基站所用电源仅需  25kwh 的电量，运用梯级电池的技术难度较低。而电网所需调峰调频及用户侧削峰填谷则需要Mwh  级的储能系统，相当于几十辆大巴车的电池量，对电芯集成的“一致性”要求很高，有较高的技术门槛。

同时，梯级利用最大的价值在于以最低的成本获得最高的使用性能，因此其技术发展以降低梯级利用成本为核心。参照铅酸电池价格，梯级电池系统要实现市场化应用，价格应努力降至  0.8 元/wh 以下。截止目前(根据公开信息)，国内仅有煦达新能源实现了 Mwh 级的储能系统商用，并将成本降至 1 元/wh  以下;但预计将会很快又更多企业陆续实现突破。

2、再生利用需提升综合回收效率和环保控制

我国已基本掌握动力电池再生利用技术，具备处理各种类型动力电池的技术能力。目前针对三元系废旧电池采用的“定向循环”对接正极前驱体原材料生产，是当前的主流技术路线。但目前仍存在较大的问题：一方面动力电池中锂金属的占比和回收价值将不断提升，但目前锂的回收处于从属地位，回收率不高;二是对多种电池回收处理的兼容性不强;三则目前国内主要的再生利用企业在危险废物的无害化安全处置上普遍不足。

因此，动力电池再生利用工艺面临转型提升，未来的主流发展方向是以锂回收为先、能综合处理多种动力电池且安全环保的回收工艺。目前邦普等企业的新项目也正在朝着这些方向发展。

四、动力电池回收利用行业发展趋势

(一)产业链上下游的联盟合作将显著加强

一是梯级利用企业将与电池企业的融合发展。梯级企业发展的必然方向是“储能”，而电池企业也将储能市场作为必争之地，因而是目前梯级利用布局的主要力量。随着两类企业的互相渗透与重组整合，未来将形成一批兼具动力电池、电池梯级利用及储能业务的电池龙头企业。

二是再生利用企业将与资源材料企业的融合发展。再生利用企业正在积极向材料转型;对资源和材料企业而言，再生利用也是必争之地。随着两类企业业务领域的互相渗透与融合，未来将形成一批兼具资源、回收、材料业务的电池材料龙头企业。

三是产业链上下游在回收领域的战略联盟与合作将显著加强。动力电池回收责任机制安排，以及电池回收利用的系统性复杂性决定了上下游企业必须加强协同合作。

具体而言，车企是终端市场话语权的掌控者，又是电池回收的责任主体。车企没有足够的网络建设能力，客观需要动力电池生产及回收利用企业的帮助。电池企业和材料企业需要为下游分担相应的回收责任以赢得客户和市场。而梯级利用企业又必须需要保障废电池的最终再生利用，才能获取车企的信赖与合作。因此，产业链上下游需要加强战略联盟与合作，共担责任和风险、共享收益。

从现实情况看，产业链龙头企业间的联盟合作已经开启。如宁德时代 2016 年 10  月间接控股邦普循环，打通了梯级利用和再生利用产业链，并大大提高了材料端的话语权。国轩高科与金川集团 2017 年 8  月通过紧密的股权合作共建电池再生利用线。北汽新能源 2016 年 9 月参股赣州豪鹏(2017年 8 月并入厦门钨业旗下)，并与之合作共建 2  万吨/年的动力电池回收及三元前驱体生产线;同时依托 2016 年 6  月成立的匠芯电池公司实施梯级利用、构建光伏充换电站，打通梯级利用、储能和再生利用链条。杉杉股份与电池企业凯泰新能源等 2016 年 9  月共同投资设立电池回收利用企业，并将继续加强合作以打造“储能节电、光伏发电和光储结合的系统能源解决方案”。比亚迪与格林美 2015 年 9  月签订框架协议共同投建储能电站和光伏电站示范站等。

当前，国内新能源汽车企业对动力电池梯级利用的重视度普遍不足。未来随着梯级利用市场价值的体现，车企也将逐渐会成为动力电池回收联盟合作中的重要主导力量。

(二)回收企业需参与共建回收网络以获取废旧动力电池

回收网络体系的完善是废旧动力电池回收利用行业发展的基础和重中之重。能否获取稳定的废旧动力电池来源，也直接关系到回收利用企业的根本生存和发展。

根据即将发布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，国家对产生废旧动力电池各个环节的回收责任都有明确的规定和要求(见表  6)。通过梳理，未来废旧动力电池主要由车企组织或授权建立的回收服务网点负责收集，交给与车企协议合作的电池生产企业，先做梯级利用，再由梯级利用企业回收并交再生利用企业回收处置。

按照这样的顶层制度设计，未来梯级利用企业需与动力电池企业进行战略合作乃至融合发展，参与车企组织或授权的回收网络建设，才能获得稳定的废旧动力电池来源。再生利用企业未来将主要从梯级利用企业手中获取废旧电池，因此必须与梯级利用企业建立紧密的战略合作关系，才能获得稳定的废旧电池来源。因此，未来将呈现梯级利用企业、再生利用企业(与车企合作)共建回收服务网点的局面。