动力电池行业调研报告

未来三年高比能量电池体系将向811型过渡

总体来说，新能源汽车作为国家战略，将成为未来几年发展的重点。上午几位专家都讲了，到2030年，新能源汽车应该成为主流的产品，汽车产业初步实现电动化，2030年最低新能源汽车占整个汽车的占比在40%以上。

动力电池发展的目标，包括技术路径和重点：为了支撑新能源汽车发展，需要持续地提升电池的单体能量密度和降低成本。按照四部委的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，2020年单体能量密度要实现350瓦时/公斤，单体成本要实现1元/瓦时。

动力电池技术发展近期是优化系统体系，锂离子电池要以开发新型的锂离子电池为重点，提升安全性、一致性、寿命等关键技术指标，同步开展新体系的前瞻研究；中远期是持续优化提升新型的动力电池，同时重点开发新的体系，显著提升能量密度，大幅度地降低成本，来实现新体系电池的实用化和规模化。

电池技术发展方向，还是一些关键材料的创新研究，要通过材料的开发来进一步提高性能、提高质量、降低成本、改善安全性，满足下游对电池能量密度性能的要求，一方面要采用高比能量的材料，另一方面要采用高电压的材料。

从正极来说，未来主要是发展高镍，目前市场是以523体系应用为主，今年622体系可能也会走向产业化，随着性能的要求和成本的持续降低，811体系应该在2018年、2019年会投入到市场。

另外负极材料在改进原有碳材料性能的基础上，要持续开发硅碳材料，包括钛酸锂材料的研究，还有一些电池的添加剂，比如说市场上比较热的石墨烯在电池上的应用，这方面需要材料企业和电池企业持续来加强研究。

锂离子电池隔膜对提升安全性也越来越重要，电解液未来应该是重点开发多应用场景的电解液，尤其是像适用于高镍NCM动力电池的、高温型的以及储能应用的，另外隔膜应该以复合隔膜或者涂层作为研究的重点。

2020年之后锂电池增长将依靠储能

动力电池的市场，一方面整体来说，从2017年1月1日开始不再使用镍铬电池，应该被锂离子电池替代。另外中国有世界最大的电动自行车市场，每年的量应该在3000万到3500万辆，锂离子电池也是未来升级换代的方向，所以锂电也是未来电动自行车的一个研究方向。

新能源汽车是未来十几年大家重点关注的，到2020年200万辆的市场规模，整个动力电池的需求应该是在1000亿瓦时（100GWh）的规模，未来增长重点应该是新能源的乘用车和专用车，另外一方面应该受关注的是新能源的储能，因为中国也是全球最大的光伏应用市场和风力发电的市场。“十三五”中国的储能应该重点是以需求为导向，根据具体应用场景和应用领域来开发一些示范性的应用设备和技术。重点应该是在智能电网、可再生能源并网、分布式发电和微电网还有一些电动汽车等领域。所以说2020年之后，储能有望会成为新能源汽车之后锂离子电池另外一个重要的应用领域。

行业规范后哪些企业会存活？

从行业发展来说要依靠科技创新，加快产业结构的调整。

第一，从企业角度要加快转变，从产能提高，走创新、差异化、高端化的道路，企业、大学和研究机构要走强强联合之路，要形成各种联盟来联合攻关，另外合作过程中要尊重保护双方的一些知识产权。

第二，要通过行业协会的国家标准，来规范这个行业发展，避免这种无序的竞争。还要加快动力电池产品结构的调整，要防止磷酸铁锂产能过大带来的风险，要及时地根据国家政策的调整，研究开发高比能量的材料体系。

第三，行业要加快推进智能制造，因为随着新能源汽车和储能市场的快速发展，对电池的高安全、高一致性、高合格率、低成本制造提出了更高的要求，整个电池行业未来发展的制造趋势是高品质、高效、高稳定性、信息化、无人化和可视化，因此未来新建的工厂要重视电池行业的智能制造。

第四，要高度重视动力电池的梯次利用和回收利用，因为随着新能源汽车的快速发展，动力电池的退役会形成规模，动力电池退役之后要考虑它的梯次利用和回收再利用，要开展梯次利用要了解退役电池的品质和安全性，因此电池企业要建立大数据的系统平台和对电池检测的一个方法。

大数据主要要包括单体生产的一些数据，电池包生产研发的一些数据，还有在车载系统、监控运行的一些数据，通过大数据来分析电池的健康状况，来确定电池是不是可以进入到梯次利用还是直接报废。要监视梯次利用，在电池企业要重视电池包的利用，在一个企业内既可以提高自动化的水平，降低成本，另外一方面也为今后的拆解利用和重组做好前期的准备。

第五，去年底的《汽车动力电池行业规范条件（2017年）（征求意见稿）》至今没有公布，也会引起行业新一轮的产能扩张。因为这个政策至今没有明确，所以各家一些主要的企业都纷纷按照80亿瓦时的门槛来扩充产能，所以造成了行业产能进一步过剩。在征求意见稿出来之后，我们组织了国内50多家企业在北京召开了会议，大家提出了一些相应的意见，工信部装备司也反馈了对行业的一些意见和建议。我们认为应该要适当地调整产能的目标，不宜过大，太大的产能门槛，一方面造成这种行业严重过剩，另外也限制了一些中小企业的发展。

第六，今年新的补贴政策也减缓了2017年新能源汽车推广的速度，因为新的补贴政策退坡明显，企业面临很大的挑战，因此企业要靠自身、市场和技术来应对，倒逼企业要研发更符合市场和排放要求的一些技术。我们预计2017年新能源汽车推广整个增速大概是在30%到40%，全年的推广量可能是在65万到70万辆左右。

第七，对新能源汽车不同市场也有巨大的影响，去年整个新能源客车这个市场增长大概不到10%，总的量是9.4万辆，今年增速大概10%到15%，总体的量是10.3到10.8万辆左右；公交仍然是一个主要的应用市场，但公交可能更多关注快充的车型，对于一些非快充的车型，为了满足行驶距离和轻量化，公交应用没有优势，更多的是通勤车和城市周边的旅游车市场；另外城市插电式客车更多运营在300到500公里的中长途的市场。

最后小结一下，动力电池行业市场广阔，未来三年新能源电车动力电池市场年平均增长率50%左右，但是整个电池行业竞争激烈，行业的整合正在持续进行，动力电池市场需求将进一步向优势企业集中。动力电池企业要将质量和安全放在首位，要加强过程控制和优化，完善全产业链的技术，充分体现产品路线和技术的变革，只有拥有雄厚的技术积累、足够的资金支撑的厂商，才能在未来的市场竞争中占得先机、赢得市场。

（根据发言整理，未经本人审阅）

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