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其他潜在影响:谁高兴?谁中枪?
这一合作,当然首先对四方有利,中国应该红利最多。
中芯有了技术,有了订单,想必一定还会有后续的产能扩充,设备采购,生产线上马,未来说不定新公司还会IPO。华为不但可以获得先进技术支持,海思还能获得芯片代工服务,未来,各种终端响应市场的效率上,一定会大幅提高。
IMEC自然又获得了深耕中国市场的机会。要知道,它不但是技术输出的大户,商业模式里,也有孵化器的功能。它与过几十个重大项目,当参与的项目得以成功商业化,它往往会选择退出。过往多年,它从中获利很多,当然也有失败。互联网时代,中国庞大的市场商机,恐怕将成为IMEC技术的发挥地。
高通自然不会错过。在被本地政府反垄断整顿后,它显得非常积极听话。中国认同了它许多专利权,未来它只需让渡一些利益,同样可以继续耕耘庞大的市场。而且,要看到,由于高通的技术架构来自ARM,美国对它的容忍度上似乎高于对英特尔的容忍度。目前,高通正在不断整合方案,试图走出过度依赖手机的局面,挖掘中国物联网、智能家居以及各种行业市场商机。
这一合作,势必刺激起4家企业的产业链商机,本地设计企业、材料设备企业、封装企业,都会受益其中,并且有望形成资本市场特有的投资板块。另外,合作案因为设计巨头企业,想必会刺激海外其他同行,采用类似的模式,融入中国,从而引发更多巨头推倒壁垒,走向合作。
但我相信,一定会有落寞者。面对这一幕,台积电、联电、英特尔、三星、GF、AMD、联发科恐怕不会那么高兴。本地的紫光恐怕也会心生嫉妒。
有必要说说台积电。你知道,几年前,中芯与它博弈落败,赔款又赔股份,台积电一度是中芯第二大股东。这对中芯来说,一直如鲠在喉。
此次新的合作,你应能看出,是以新的公司形式,而不是直接中芯母体。这意味着,台积电已被洗出直接的利益攸关空间,成为一个看客。高通、IMEC在14纳米上的支援,将直接给予中芯火力,今年有望在这一工艺上实现超越,虎口夺食。
我相信,面对中芯重新崛起,过去一年,本就对大陆砸锅卖铁搞半导体心怀忧虑的台湾地区,会更加紧张。这或许会推动对岸落实产业开放进程。否则,未来一定会出现更大被动。
英特尔不会高兴的原因在于,尽管它投资了紫光,但展讯们很难发挥作用,面对高通的冲刺,此轮英特尔不但移动业务难以超越,后续企业级业务、物联网以及各种行业订单甚至也会遭遇蚕食。
而不可一世的三星,当初竟然没有选择中芯,而转授权中东土豪GF。我相信,它一定会感到后悔。不过,三星高度垂直的商业模式、国家财阀特征也决定了,它不可能与中国产业链建立深层的合作。中芯新公司的成立,可能对它未来的运营构成挑战。
当然,新公司能否成功,有赖于四方合作成效,它们之间虽然看上去互补居多,但一定也会有诉求的差异、开放的差异,从而给未来的运营带来一丝不明。
不过,在我看来,无论如何,中国市场巨大的商机,尤其是互联网带来的几乎难以想象的空间,一定在各方心中激荡。它们应该不会错过。事实上,若从长远看,合作案甚至带有国际化的价值。只是,这需要它们一直携手走下去。
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