电动汽车与充电基础设施发展现状与展望

7月20至21日，由北极星电力网联合国网电动汽车服务有限公司主办的“2017第二届电动汽车及充电基础设施建设运营高峰论坛”在北京举行。国网能源研究院何博博士做了名为“电动汽车与充电基础设施发展现状与展望”的演讲，何博是国网能源研究院博士、高级工程师，他的研究领域包括电动汽车与充电网络发展，研究源、网、桩侧等智能互动，曾多次参与我国电动汽车和基础建设方针和一些相关计划的制定，也参与了很多具体工作。 国网能源研究院是国家电网公司直属子公司，也是定位于国家电网公司的智库，主要从事能源、电力等方面的一些软科学的研究，也是支撑国家电网公司，包括国家能源局、国家发改委等在内的一些政府部委相关政策、宏观战略方面的研究工作。

今天要为大家介绍的是国网能源研究院近期完成的有关于电动汽车与充电基础设施整体的现状以及作为一个行业未来发展前景的展望。以下为演讲全文：

电动汽车与充电基础设施发展现状与规律分析

当今电动汽车发展大势不可逆转

在细致地去梳理现状之前我们先从两个更加宏观的视角来看待电动汽车与充电基础设施这两个事物。

首先是电动汽车，从历史的视角来看，到现在已经经历了“三起两落”的历程，也就是说电动汽车并不是近期才产生的新生事物，其发展历史已经超过百年，前两次都以失败告终，从内因上来讲是由于动力电池技术进展缓慢，不足以支撑电动汽车大规模的使用。从外因上来讲可能各有不同，总体来看，从2008年以来这轮电动汽车的兴起，无论是内因，也就是动力锂离子电池的技术进步，还是外因，包括一些产业政策等各个方面的制约，这些限制因素现在看来都得到了或多或少的重大突破，所以我们这次的判断也就是2008年以来，这次电动汽车再次兴起，应该是电动汽车真正登上世界舞台，成为主流的这样一种交通方式的绝佳机会。

让我们换一个视角，从能源的视角来看，总体上判断电能替代在各个领域，尤其是终端能源消费的领域，是避不可避的一个趋势。非交通领域，过去几十年来电力和石油占中国能源消费的比重呈现了此消彼涨的态势，但是在交通领域中，由于长期没有解决移动储能也就是动力电池方面的问题，导致电力在交通领域终端能源消费中的占比一直进展不大，从这样一个趋势来看，交通领域可以说是电能替代目前最后的主战场，也是未来10年、20年内我们认为电能替代在中国能源消费最重要的环节。

从以下几个方面来详细地描述一下电动汽车以及充电基础设施整体的状况。

从政策方面，总体上来看，电动汽车在美、日、欧包括我国都成为了产业政策的重点，在政策推动下市场规模近几年得到了快速增长，政策无非就是“胡萝卜+大棒”两个大方面，总体各国采用的政策制定方法方式基本都是相似的。

从技术方面，之前制约电动汽车发展的动力电池可以说从近年来，就是从2008年以来得到了非常快速的进步，无论是能量密度，还是单位能量价格，这些关键技术指标都有了长足的进步。

从产业界方面，基本上汽车产业界已经逐渐形成了共识：共同发力来推动电动汽车的进步。这里大概可以分为三类，首先，第一类就是称之为领军车企，举两个例子如特斯拉和比亚迪，这两家车企为代表的电动汽车领军企业不断地推出明星产品，销量与市场份额不断提升，第二个，也是去年年底以来一个非常明显的转型，就是以德国大众、日本丰田等为代表的传统车企巨头，也开始认识到电动汽车这一不可逆的产业发展的趋势，转向全力地聚焦电动汽车并且带动包括奔驰、本田、斯巴鲁等一大批的传统车企加快转型。最后，特别是我国有一批新兴的互联网企业也参与其中。

产品来看，我们一个研究的结论，总体呈现了两头热、中间相对薄弱的这样一个特点。两头热，就是微型车、低端车，这实际就是我国广大的县城包括农村地区随处可见的低端电动汽车，还有两轮、三轮的电动自行车，在低端的交通工具领域，电气化在我国已经有了很大的比重，高端优质的电动汽车，包括像特斯拉，有一个数据，在美国大型豪华轿车这样一个细分领域，特斯拉Model S占比接近30%，远远超过我们传统印象当中的奔驰S、奥迪A8等等，Model S排名第一而且摇摇领先。中间状态，就是大部分基于燃油车改造的电动汽车，目前来看还是没有能在全球范围内得到市场认可，总体上它的竞争力还是比较薄弱。

充电行业标准制定是产业发展的关键

充电基础设施方面，首先，在政策扶持上逐渐的成了各国扶持的重点，包括美国、欧洲、日本、中国在内，都出台了详细的扶持政策体系。

充电行业标准的制定，一直是充电行业发展的重中之重，也是规范发展的一个关键。目前我国的国标体系已经跟美国的SAE标准体系、IEC、日本的CHAdeMO形成了世界上四大主流标准体系。从数量来看，全球范围内充电基础设施数量正在快速增长，这里的数据是截至去年年底的，我国公共充电设施达到了14.1万个，远远领先于美国、欧洲、日本。

从充电基础设施的市场参与主体来看，日趋多元化是全球范围内共同的发展趋势，大致我们归纳分成四类，首先是新兴的专业化的充电运营商，包括美国的Chargepoint，还有车企特斯拉、国内的比亚迪等，这个专业的互联网化的充电设施的互联网服务平台为例子的就是美国有一个plugshare，没有自己的充电桩，只提供互联网服务。最后是传统的充电企业，包括我们的国家电网公司，美国的EVGO等。

小结一下，本轮间同电气化转型的内在驱动力源自锂离子电池技术的突破，外部驱动力则源自各国能源转型升级和抢占全球新一轮产业竞争制高点的诉求，近几年有了实质性突破，充电基础设施近年来在各各方面进展较快，形成了网络化的总体发展趋势，但是发展的程度与发达国家相比还有比较大的差距，各国对充电设施的重视程度和投入力度虽然明显加大，可还远远不够，仍需加强。

电动汽车产业发展前景展望

五大因素影响电动汽车产业未来发展

这里我们选择了一个切入点，首先，研究电动汽车为代表的这样一类新兴产业发展所具备的一个非线性特征，新兴产业往往会在发展初期呈现出非常强烈的非线性的快速增长特质，这一过渡阶段往往也是产业格局塑造的关键。实际上我们研究的重点，就是电动汽车作为一个新兴产业能否成功地突破幼年期、进入成长期、最终进入行业自主发展的成熟期。进入这样一个转折点的关键问题我们梳理形成了五大关键问题：第一，能否有效地突破动力电池最大的技术瓶颈。第二，能否有效突破市场接受程度的瓶颈。第三，能否有效突破充电设施的瓶颈。第四，它与其他包括像氢燃料电池汽车等技术路线相比，其他的技术路线是否会有颠覆电动汽车整体技术路线风险。第五，电动汽车能不能够实现我们发展的初心，也就是能不能有显著的资源与环境效率。