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1.2 中美发电结构对比之启示
避免永久性产能过剩,清洁能源空间大。美国的电力系统发展已相对成熟,其总发电量稳定,但仍在优化发电结构,清洁能源占比高,并且不断提升。我国在目前用电量已出现瓶颈,特别是火电的利用小时数不断降低,再猛上火电的装机容量肯定是不可持续的,需要得到控制,从而避免永久性产能过剩;而非火电的清洁能源,我国以24.9%的发电量占比,远低于美国的32.8%,故我国清洁能源还有较大发展空间,特别是核电、太阳能发电、风电。
火电结构差异拉动燃气发电及环保需求。火电利用小时数高,在美国同样占比高,达67.2%,但其火电结构不断优化,呈现燃气代替燃煤的态势,更加清洁,相当于总发电量中仅38.6%为煤电;而我国火电96.6%都是燃煤发电,相当于总发电量的72.5%为煤电,故我们认为,1)燃气发电的增速将提升,我国燃气发电的发展从2014年开始提速,随着天然气价格的降低、燃气代替燃煤的环保需求等因素的推动,该增速能得到提升;2)受我国一次能源结构限制,燃煤为主导的现状不可能被扭转,但能拉动清洁燃料、过程控制、尾气治理等行业的需求。
核电在安全性可控的前提下值得大力发展,是“十三五”电力发展的重点。核电具备利用小时数高、输出稳定等优势,在美国市场化竞争的环境中,每年发电量近8000亿千万时,占比19.5%;而我国2015年核电发电量才1701亿千瓦时,占比仅3.1%,固有较大上升空间。鉴于我国前期的核电项目安全性可控,故我们认为我国提出核电重启计划是可行的,从规划来看,“十三五”核电装机容量从2015年的2717万千瓦,增长到5800万千瓦,同时在建规模达3000万千瓦,利于我国优化电力结构。
风电、太阳能发电快速发展的同时拉动储能的需求。风电在美国的发电量占比达4.4%,说明风电在市场化的竞争中是具备一定竞争力的;美国2015年风电装机容量为7447万千瓦,发电量1909亿千万时;而中国风电装机容量为14510万千瓦,发电量仅为1863亿千万时,可见弃风现象严重,这主要由于风电不稳定,对电网形成冲击,故储能的行业需求显现。太阳能发电在美国同样刚兴起,中美较为同步,但发展速度均很快,其中光伏同样面临风电不稳定的状况,存在弃光显现,需要储能;另一方面光热的需求显现,我国已形成规划。
水电增量空间有限。我国水能资源约为美国的4倍,为我国的第二大电力能源,我国已开发3.05亿千瓦,虽然尚存增量空间,但随着剩余资源的技术开发难度的加大,必然会增加投资成本,后续增量的竞争力有限;从水电方面的规划来看,该方向给出的增速也较低,“十三五”的装机容量符合增速仅2.8%。
2 美国近年来用电结构的情况及启示
2.1 美国用电结构的变化情况
美国用电量及用电结构已趋于稳定。近年来美国的用电量自2007年达到峰值后已趋于稳定,基本每年的用电量都在37000亿千瓦时左右。用电结构也很稳定,其民用、商业、工业用电量较为平均,分别占比为37%±1%、35.5%±1%、26.5%±1%,另外单独核算的交通占0.2%,其中工业的工业的占比略有小幅下降的趋势。
另外,2009年的总用电量存在异常值,较前一年减少的幅度较大,达3.67%,这主要是受工业用电量下滑的影响,同年工业用电量同比下降了9.12%,而居民、商业的用电量下降幅度小。我们认为主要是由于工业用电的稳定性不及居民用电,民用是刚需,而工业可能受供需景气度、政策控制等因素的影响而出现波动。
延伸阅读:时间轴|看看电力体制改革政策是如何推进的
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