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一个没有VC的江湖
纯互联网的轻资产模式冬天已经到来,由于门槛低,更新换代快,竞争对手多,已成红海。国泰君安计算机行业分析师符健称,中国互联网进入新常态,未来中国网民红利消失,未来五年中国网民增长不会超过5%;传统互联网行业,增速降低,且竞争更加激烈。
在未来,机构投资者们更看好将互联网看成一波浪潮和工具,对传统产业补充和更新换代。能源互联网的投资也遵循这一原则。
贾雪峰在职业生涯后几年专注投资新能源、新材料板块,深谙此理。“最烦以前创业者拿一个"ToVC"的商业模式,没有任何逻辑只想烧钱的Idea。”在他看来,新能源进入门槛相对较高,比较小众,尤其在全民创业的今天新能源领域的创业也是少之又少,“互联网+”后面的“+”是能源的生产端、服务端,每一块都有相应的大型企业在布局,不像“互联网+长沙米粉”那么简单,并且有牌照门槛,不是草根创业者能玩得动的领域。
相应的,专注于做VC的风险投资,很少能在能源行业物色到投资机会,项目一般只有大型产业投资集团或巨型PE机构能投。“因为门槛很高,规模相对小的天使投资人,投300、500万甚至千万在这个行业连水花都见不着。只能投一些行业细分的配套,比如做关键设备或原材料,最终退出渠道也是被能源集团并购,能源板块大玩家太多,政策门槛和资金门槛比较高。”
在能源、设备制造领域有多年投资经验的万马资本合伙人也认为,能源领域进入门槛高,具有投资资金密集、应用客户和入网、政策壁垒等障碍。过去投资主体以国有企业居多,以及民企中有相当实力的大集团,表现为家数少,投资主体少,门槛高。且能源领域C端没有太多价值,主要在B端,其他C端行业,如消费O2O、互联网金融非常热,有点钱募点资就可以试一试,能源热度远不如前两者。
除了门槛高,行业过于专业、爆发时点判断不一致也是阻碍投资机构进入的因素之一。在专业人士看来,一级市场股权投资是在趋势和热点即将到来的时候冲进去投,完全不热或不到趋势的时候很难投。王振飞就表示,如果电动汽车2017年会普及,那么现在是投资的好时机,如果判断2020年市场才会全面爆发,那机构肯定会等一等。
刘杨用一句话总结了大牌投资机构多次犹豫后最终没有投“全民光伏”的原因:“机构投资人不怕贵,怕不确定,怕我们说的这些都不存在。”他解释,投资人担心业绩预测的系统风险,没看懂,就不着急投,等下一轮再参与。欧美大牌的投资机构更适合投纯消费互联网或纯金融,没有产业支撑的项目。能源领域,巨型VC偏向投牛逼的技术,如石墨烯。
任溶分析,虽然新能源替代化石能源还需要很长时间,但局部领域蕴含结构性机会。特别是新电改背景下,能源+互联网、分布式发电成为主要趋势,此外,传统火电、工控软件、调峰措施融入行业,提高效率,增加安全,使技术更成熟可靠都是投资方向,具体包括储能、传输、变电、配电,以及智能传感、IT、芯片和工控等成熟技术在能源领域的应用。
曾成功投资LNG上游勘探开发企业并帮助其上市的美国华平投资集团董事总经理、亚太区能源行业负责人白波则告诉上证报记者,除了传统能源投资领域,华平也看好并关注能源领域的平台型创业。不过,华平的能源投资更关注对重资产的投资,通过支持管理层的创业平台,去获取优质资源或资产,通过后续资源挖掘或资产运营来实现效益。
赚钱还要有足够耐心
门槛高、专业性强、所需资金量大,几乎是记者采访到创业人士对能源互联网的一致评价。在纷纷兴起的“互联网+”大潮中,开一家米粉店或洗车店,上线APP平台,便可以自称互联网思维。然而,能源互联网远比这复杂得多,即便是专注线上的轻资产商业模式,线下也必然很重。
“电动汽车行业所在的阶段不是做一款很炫的APP就可以解决问题的,而是要解决前期最难的基础设施建设问题。因此,聚电不是纯粹的互联网企业,不是为了做APP讨巧,或做渠道商的事,是真正在做布点、土建、挖沟布线等很实在的事。”贾雪峰说道。
李洪国也认为,能源互联网模式不太一样,消费品领域的“烧钱”并不适合大宗商品领域。大宗商品线下纵深较深,不确定性大,和行业结合程度高,需要长期积累。比如,东煤交易的兄弟公司泰德煤网在煤炭行业有十几年交易经验,这种优势不是短期烧钱能形成的,补贴的形式对大宗商品只是锦上添花,没有投资也要发展。大宗商品电商平台做的1000亿,相当于零售业的100亿,因为产业总规模更大。
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