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从周期角度来看,目前处于金融周期、产能周期以及库存周期下半场的叠加阶段,经济下行压力明显加大。预测2015年二到四季度GDP分别为6.8%、6.8%、6.9%,同比增速好转要等到四季度才能实现,全年增速预计为6.9%;在周期下行背景下整个价格水平也会持续低迷,2015年二到四季度CPI预计分别为1.4%、1.3%、1.6%,全年1.4%左右。
短期难言探底,或仍有最后一跳。从年初以来的经济运行看,经济下行压力要明显大于2012-2014年,这主要表现在4月份投资增速下降至10%以下;从2012-2014年的经济运行规律以及2015年经济形势来看,5月份PMI回升可能并不意味着底部出现,一是因为4月PMI(48.9%)显著高于2012-2014年低点均值(47.7%),二是因为先行指标如新开工项目总投资、新出口订单指数以及OECD领先指数仍在下降。因此,我们认为经济可能仍有最后一跳。
2、基建成为主要的稳增长手段
新一轮稳增长政策料将密集出台。中共中央政治局4月30日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,要求“加大定向调控力度,及时进行预调微调,高度重视应对经济下行压力”。并强调要“注重发挥投资的关键作用,认真选择好投资项目,做到有市场,有长期回报”,会议还审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。我们认为这是新一轮稳增长政策将密集出台的前奏,新一轮的稳增长会以“一带一路”战略、京津冀协同发展、长江经济带为统领,实现国际战略与国内经济、国家调控与区域发展、对外开放与内部转型的结合。
2015财年
不指望上市公司盈利增长
2014年年报显示,行业板块分化依旧,但整体好于预期;一季报显示,主板公司营收负增长,创业板公司利润增速下滑但营收稳健;展望2015年年报,盈利恐负增长,非金融企业尤甚。
1)预计在金融周期下半场,“紧信用、松货币、宽财政”的政策组合将对宏观经济起到一定支撑作用,但无法扭转宏观经济整体将维持疲软的态势,一定程度上压制企业营收增速;
2)预计工业部门将继续处于通缩状态,低位徘徊的油价带来的通缩压力可能在下半年进一步显现,但企业整体毛利有望小幅回升;
3)随着权益成本不断降低,预计A股上市公司整体杠杆水平和财务负担将有所下降,净利润率有所提升;
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