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国家电网响应国务院要求,相关资产剥离提速。今年 9 月 17 日召开的国务院常务会议明确提出,要加快电网企业剥离装备制造等竞争性 业务,较国家电网今年初在《2020 年改革攻坚重点工作安排》中提出的有序退出传统装备制造等业务的相关表态,当下进度明显提速。虽然重组方案未定,但基于国网剥离装备制造资产的明确任务,重组方案大概率会将相关资产以某种方式注入到中国西电集团。
西电集团承接国网优质资产,输配电各环节取长补短打造最强电力装备巨头。12 月 23 日,许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份 4 家 上市公司分别发布公告,中国西电集团正在与国家电网有限公司子公司许继集团、平高集团筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。中国西电集团有限公司是我国唯一一家以完整输配电产业为主业的中央企业,是我国输配电装备制造业中最具代表性的企业和走出去的重要力量。平高集团、许继集团是国家电网公司直属产业单位,前者是国内高压开关的龙头企业,后者在直流输电、智能电网等领域处于国内领先地位。几家企业过去存在一定程度的竞争关系,但优势业务没有明显重叠,互补性较强,如能顺利实施重组,无疑将形成更强的合力。
输配电行业是未来构建全球能源互联网的关键支撑。全球能源互联网的核心是特高压直流输电+清洁能源+智能电网,而特高压输电是实现清洁能源发电全球范围调剂的唯一途径。按照国家电网公司的构想, 2020-2030 年将是建设全球能源互联网的第二个阶段,主要用作是推动洲内大型能源基地开发和电网跨国互联,如果该计划能够顺利推动,必然带动特高压装备的市场需求。
一带一路推动我国输配电行业走出国门,集中优势力量有利于开拓海外市场。一带一路沿线国家建设是我国装备制造企业的重大发展机遇,沿线国家以发展中国家为主,电网建设基础薄弱,改造升级潜力巨大。输配电行业海外市场的竞争格局主要是由 ABB、西门子、阿海珐三家公司欧美公司所主导,三家公司合计占有近50%的市场份额。因为一带一路沿线国家本身没有特别强的本土输配电企业,并不存在很大的地方保护主义倾向。经过国内特高压和智能电网的大规模建设,我国输配电企业本身实力已经大为增强,逐渐显现国际竞争力, 在 发展中国家的市场份额已经有逐步提升的趋势。如果重组方案能够最终落地,将进一步提升我国输配电装备领域的海外竞争优势。
1 竞价压力缓解,盈利能力有望修复
1.1 国内输配电行业格局较稳,
2020 年 3 月 4 日,中共中央政治局常委会上首次提出要加快包括特高压在内的新型基础设施建设步伐,特高压在此前饱受争议的情况下再度引起全社会的高度关注。今 年 9 月以来,国家领导人多次在重要场合提出 2030 年碳排放达峰、2060 年碳中和的宏 伟目标,特高压作为新能源大规模远距离消纳的重要手段无疑成为了“十四五”乃至“十 五五”投资的重点方向。中国西电、许继电气和平高电气分别是各自集团内部重要上市板块,特高压相关设备是驱动几家企业产销的核心动能。特高压直流设备方面主要供应商包括国电南瑞、中国西电、许继电气、平高电气等,换流站投资额占到整个工程投资 的 30%左右,其中换流阀、直流控保系统和换流变为主要支出。特高压交流设备主要供应商包括中国西电、平高电气、思源电气等,投资成本与站点数量密切相关,单站成本 中 GIS 间隔、变压器和电抗器是主要支出。
12 月 23 日,许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份 4 家上市公司分别发布公 告,中国西电集团正在与国家电网有限公司子公司许继集团、平高集团筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。一石激起千层浪,输配电行业产能合并的预期进一步加强,以特高压为核心的输配电高技术装备再次有望成为市场关注的热点。
从特高压直流方面看,国电南瑞、许继电气和中国西电在换流阀领域的 CR3 达到 93%,呈三足鼎立之势,直流控保系统由国电南瑞和许继电气平分,换流变压器领域特 变电工与中国西电占去半壁江山。
特高压交流方面,平高电气是 GIS 的绝对霸主,变压器方面特变电工处于龙头地位。
分企业来看,中国西电几乎具备特高压交流、直流全部主要设备的研发和生产能力, 市场份额高,整体比较均衡;许继电气专注于直流换流阀和直流控保系统,均处于行业 第二的位置;平高电气在交直流 GIS 和交流互感器领域均处于龙头地位。其他四家电气 设备供应商中,国电南瑞专注特高压直流换流阀和直流控保系统,与许继电气产品结构 相似,特变电工主打各类型变压器,思源电气主营电容器和互感器,而四方股份以直流 断路器为主要产品。
总体而言,中国西电、许继电气和平高电气均为我国电气设备龙头企业,其中中国 西电能力全面,许继电气和平高电气在特定细分市场占据突出优势地位。
国际业务为方面,2019 年从签约项目数量看,中国西电居输变电设备供应商第一名, 占到前十装备制造企业项目总数量的 44%,从签约金额看,中国电力技术装备有限公司 (负责国网系装备制造商出口业务)总额达到 30.94 亿美元,占到前十装备制造企业签 约总额的 55%。可见,中国西电和国网系装备制造企业分别在项目数量和签约金额方面 处于绝对优势地位。
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2023年,中国西电累计实现营业收入208.48亿元,较上年同期185.54亿元增加22.94亿元,增幅12.36%;实现利润总额11.07亿元,较上年同期8.89亿元增加2.18亿元,增幅24.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.41亿元,较上年同期2.64亿元增加3.77亿元,增幅142.48%。营业收入变动原因说明:
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近日,陕西省副省长王海鹏到中国西电集团、中国西电调研所属企业高质量发展和深化央地合作工作。中国西电集团、中国西电党委书记、董事长丁小林,中国西电党委副书记、总经理赵启陪同调研。王海鹏先后到西电西变、西高院、西开电气等西电所属企业,实地了解生产经营、科技创新等情况。他指出,多年来,
1月28日,据中国西电集团官微,日前,由中国西电所属西电电力系统牵头申报的国家重点研发计划项目——10MW级磁悬浮飞轮储能关键技术获批。项目聚焦飞轮单机的轴系融合、振动控制、散热设计、阵列聚合与优化等方面,开展飞轮调相机、飞轮储能、混合阵列、并网应用联合研究。围绕器件散热、关键材料、设
北极星输配电网获悉,1月5日晚间,中国西电发布董事辞职公告,中国西电电气股份有限公司董事会近日收到董事赵立涛先生的书面辞职报告。赵立涛先生因工作原因,向公司董事会申请辞去董事及董事会考核和薪酬委员会委员职务。辞去以上职务后,赵立涛先生不再担任公司任何职务。中国西电集团有限公司(以下
1月10日,中国电气装备召开2024年市场营销工作会议。会议系统总结2023年市场营销工作成效,准确把握市场发展面临的形势,提出2024年市场营销工作的目标、思路和重点任务,确保市场营销工作再上新台阶。集团公司党委副书记、总经理周群出席会议并讲话,党委常委、副总经理成卫对市场营销重点工作进行安
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北极星氢能网获悉,11月16日,中国西电所属西电中特自主研发的应用于目前全球最大的“绿氢”项目——沙特未来城NEOM电解水制氢项目的“ZHSSPT-55440/33变流变压器”顺利通过全部例行和型式试验,试验结果优于国际电工委员会标准要求,标志着首台全球最大容量的绿氢变流变压器顺利研制成功,代表着我国
9月27日,东方电气发布《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》,同意聘任王军先生和李建华先生为公司副总裁。东方电气是中国东方电气集团有限公司控股特大型企业,历经60余年的发展,已成为全球最大的发电设备供应商和电站工程总承包商之一。9月29日,中国西电董事会近日收到总会计师、董事会秘书石
中国西电8月30日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入93.46亿元,同比增长7.49%;归母净利润4.21亿元,同比增长12.55%;扣非净利润3.84亿元,同比增长21.01%;经营活动产生的现金流量净额为-23.78亿元,上年同期为-1.66亿元。公告称,公司营业收入变化主要由于报告期内公司持续做强
近日,中国电气装备所属中国西电西开电气成功完成190千安发电机断路器短路开断型式试验,标志着国内首台百万千瓦核电机组用大容量发电机断路器成套装置研制成功,实现了能源领域重大装备又一突破。产品的成功研制填补了国内空白,实现了我国百万千瓦级核电机组用重大装备的国产化,解决了AP1000、华龙
北极星储能网讯,4月19日,华润集团发布《华润电力夏河90MW牧光互补光伏发电项目配套储能系统EPC总承包工程中标候选人公示》。根据2023年8月甘肃省发改委出台的《关于甘肃省集中式新能源项目储能配置有关事项的通知》,可知项目配置储能为10%,连续时长2小时。第一中标候选人:许继电气股份有限公司;
4月11日,南方电网云南电动汽车服务有限公司预装式电动重卡自动充换电站2024年框架采购开标,许继电气股份有限公司中得此标。根据招标文件,项目预估金额1150万,最高限价692.00万。本次招标开展5套预装式电动重卡自动充换电站框架招标,招标范围如下:1.固定式电动重卡换电站系统,(包括配电系统、一
许继电气4月10日晚间发布年度业绩报告称,2023年营业收入约170.61亿元,同比增加13.51%;归属于上市公司股东的净利润约10.05亿元,同比增加28.03%;研发投入7.94亿元,同比增长13.60%。2023年度,公司聚焦“七条主线”,锐意进取、真抓实干、敢为敢创、奋力攻坚,经营质效大幅提升,发展布局进一步优化
3月29日,山东大学-许继电气新型电力系统安全稳定创新研究中心揭牌成立。双方将联合开展新型电力系统精细化建模、安全稳定运行机理、源网荷储协同控制等技术攻关,持续加强科技成果转化、人才联合培养等高效深度合作。许继电气党委副书记、总经理许涛与山东大学电气工程学院党委副书记、院长丁磊为创新
北极星输配电网获悉,近日许继电气股份有限公司发布公告称,董事张帆先生因工作变动,提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后,张帆先生不再担任公司任何职务。
国家电网有限公司2024年直属单位联合采购物资类框架批次竞争性谈判采购(低压电器、工器具)推荐的成交候选人公示
北极星储能网获悉,3月20日,华润肇庆怀集润洲100MW复合光伏电站项目配套储能系统EPC总承包中标候选人公示发布。第一中标候选人为许继电气股份有限公司,投标报价17065002.55元,折合单价1.707元/Wh。第二中标候选人为天津瑞源电气有限公司,投标报价16399900.59元,折合单价1.64元/Wh。招标内容和范围
近日,许继电气股份有限公司成功中标国家电投集团科学技术研究院有限公司“铁-铬液流电池能量管理系统框架采购”项目,是公司在储能能量管理系统领域取得的又一个突破。许继电气通过多年的技术攻关,突破了储能电站海量信息处理、储能电站可靠辅助构网及稳定独立组网技术、精准阻尼控制与惯量支撑技术
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北极星输配电网获悉,近日,4家省实验室和5家省产业技术研究院在河南郑州集中揭牌,其中包括中原电气实验室。据了解,中原电气实验室由许昌市委、市政府主导建设,省科学院、许继集团、国网河南省电力公司等牵头组建,总部设在河南许昌。实验室面向国家建设新型电力系统的重大需求,聚焦先进保护控制技
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平高电气4月10日晚间发布年度业绩报告称,2023年营业收入约110.77亿元,同比增加19.44%;归属于上市公司股东的净利润约8.16亿元,同比增加284.47%。2023年,公司聚焦主责主业,进一步优化产业布局。高压业务实现营业收入61.56亿元,同比增长23.67%,盈利能力、核心竞争力、行业引领力持续提升。配电网
2024年3月,由平高电气所属企业河南平芝高压开关有限公司(以下简称“平芝公司”)研制的550千伏抑制励磁涌流用超长合闸电阻投入时间断路器,在昆柳龙直流工程送端站点——昆北换流站成功并网投运,平芝公司成为国内首个突破该项技术并挂网运行的厂家。随着特高压直流工程的大量投运,变压器空载合闸励
3月7日,国家电网公司公布了国家电网有限公司2024年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)中标候选人。本次招标共计79包,包1、包2招标最多,达到19个,包1投标价格共约8.15亿元,包2投标价格共约6.45亿元。本次招标组合电气、变压器、电力电缆、开关柜报价位超过10亿,组合电器的
北极星输配电网获悉,1月30日,平高电气发布2023年业绩预增公告。预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润为81,500万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加60,290万元左右,同比增长284%左右。预计2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,000万元左右,与上年同期(
12月1日至2日,2023中国质量协会年会暨第二届全球追求卓越大会在京召开,第二十届全国质量奖(2022—2023年)组织类奖项在开幕式上隆重揭晓,中国电气装备所属河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”)荣获第二十届全国质量奖。荣誉证书据了解,全国质量奖素有“中国质量奥斯卡”之称,与美国
11月28日,中国电气装备党委书记、董事长白忠泉到平高集团、平高电气调研,深入了解企业生产经营和改革发展情况,听取工作汇报,并与领导班子进行座谈交流。在与平高集团、平高电气班子成员座谈交流时,白忠泉指出,今年以来,平高全体干部员工精神饱满、奋勇争先,产业调整、科技创新、产品质量、盈利
平高电气(600312)近日发布2023年前三季度报,报告期内,公司实现营业收入7,447,381,827.68元,同比增加21.51%;归属于上市公司股东的净利润552,430,730.59元,同比增加209.6%。报告期内研发费用278,527,535.86元,上年同期224,314,034.73元,同比增加24.17%。资料显示,平高电气的主要业务为高压开关业
8月15日,平高电气发布2023年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入48.25亿元,同比增长20.11%;实现归属于母公司的净利润3.33亿元,同比增长185.10%。配网业务制定实施“四个狠抓一个强化”2.0版工作方案,经营业绩持续改善。运维检修服务实现业务投标资质全覆盖,8种产品通过国网供应商资质能力现
北极星储能网获悉,7月5日,平高电气发布2023年半年度业绩预增公告,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.32亿元左右,同比增长185%左右;扣除非经常性损益的净利润为3.3亿元左右,同比增长192%左右。平高电气表示,报告期内,行业发展势头良好,电网建设速度加快,公司加大市场开拓力
6月20日,由平高电气自主研制的首台(套)GW17-800型高压交流隔离开关在陕西乾县750千伏变电站顺利投运,标志着平高电气隔离开关家族再添新成员。平高电气研制的800千伏高压交流隔离开关产品首次采用双柱水平断口单臂折叠式结构,不仅结构紧凑,占地面积大幅缩小,仅有三柱水平旋转式隔离开关产品占地
在“双碳”目标指引下,以风电、光伏为代表的新能源迅猛发展,2022年全国风电、太阳能装机分别新增37.63、87.41GW,累计装机分别达到3.65、3.93亿千瓦,同比分别增长11.2%、28.1%。然而我国大部分风光资源位于西北地区,远离东南负荷中心,消纳问题一直是制约新能源发展的关键因素,随着我国西北地区大
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