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2、 目前国家电网仍是国内充电桩领域最大的投资主体
充电运营作为一个涉足国家所管控的电力行业,服务费和电价都受到国家指导,而作为电力的提供者和充电标准的主要制定者,国家电网优势显著。 国家电网其旗下的“e充网”运营平台发展也正日益壮大, 因此国家电网在充电站运营领域的地位短期内不可动摇。国家电网公司表示 2017 年将建设 2.9 万个充电桩,到 2020 年建成 12 万个充电桩。到 2020 年,国家电网公司将基本建成“七纵四横两网格”高速公路快充网络,全面覆盖京津冀鲁、长三角地区所有城市和其他地区主要城市的高速公路快充网络,总计覆盖202 个城市,高速公路 3.6 万公里。 因此,从 2015 年至 2017 年的三年间,国家电网一般每年会有三批招标, 2016、 2017 两年的招标总额明显高于 2015 年。截至目前, 2017 年国网三次充电桩招标合计金额超过 5 亿元。从招标金额来看, 目前国家电网仍是国内充电桩领域最大的投资主体。然而,未来,在行业发展逐步规范和成熟之后,社会投资主体将成为充电设施投资的主力军,国网的市场份额将逐步降低。 从短期来看,国网中标的充电桩利润率仍将维持较高的水平。
2015—2017 年招标直交流充电桩数量
数据来源:公开资料整理
2015—2017 年招标总功率情况(单位: MW)
数据来源:公开资料整理
细观历次国网招标中标企业及中标数量,许继电气、华商三优、国电南瑞、山东鲁能智能等公司较受国网青睐。许继电气作为国家电网旗下电力设备制造业的龙头企业,更是多次蝉联中标榜首。
2017 年国网第二批充电桩中标数量分布
数据来源:公开资料整理
3、五大运营模式
目前来看,充电运营行业主要有五大运营模式:以国家电网、普天为代表的运营商主导模式、以特斯拉为代表的汽车企业主导模式、以特来电为代表的车桩合作的混合模式、以万帮(星星充电)为代表的众筹模式以及以首汽租车为代表的分时租赁模式。
充电桩五大运营模式
数据来源:公开资料整理
运营商主导模式是国内充电设施运营最早期也是最主流的运营模式,其代表是国家电网和普天新能源。该运营模式对于运营商资金规模、行业内话语权、企业背景都有较高的要求。国家电网因其强大背景在充电桩行业具有绝对的话语权,目前仍然是国内充电桩领域最大的投资主体。而普天新能源依托中国普天和中海油在信息产业、能源领域的技术和资源优势和央企的背景,其具备了得天独厚的优势。汽车企业主导模式: 一些大型整车厂为推广自身产品,让消费者对电动汽车产品更有信心,解决消费者的里程焦虑问题,主动布局建设充电基础设施。 以特斯拉公司为例,特斯拉自成立之初就在美国主要干道上的餐厅、商店、旅游景点、咖啡店、休息站、加油站周边等进行布局,建设面向自身产品用户的超级充电站。在中国,特斯拉公司和电网公司合作,提供为用户建设私人充电端口的服务。这种模式对整车厂的资金量要求较高,但是这种模式也有利于形成用户口碑进而扩大市场份额。车桩合作的混合模式: 车桩合作模式可以有效地促进车企电动车的销售。例如,比亚迪和万帮合作为太原市 8000 辆出租车一次性更新为电动汽车提供保障;吉利与富电科技合作使帝豪 EV 快速打开市场等。
4、 主要盈利模式
充电桩运营的主要盈利来源主要分为三部分: 服务费、电力差价、增值服务。收取充电电费和服务费,这是目前大部分运营商可期的最基本盈利方式。 尽管各地政府相继出台了服务费的标准上限,但是从新能源汽车用户的角度看,充电服务费在一定程度上增加了用户的使用成本,削减了电动汽车使用的经济性。 因此,收取充电服务费的模式未来存在不确定性甚至存在被淘汰的风险。目前,充电桩市场存在的最大问题即收回成本并盈利的时间过长。 按照市场公认价格,慢充公共充电桩成本均价在 2 万元,快速充电桩成本在 10 万-20 万元之间, 加之土地使用费、 基础设施、配电设施、运营等成本,一个充电站的总成本高达几百万元。仅仅依靠售电价差和充电服务费在短期内难以达到盈利的目标。 以一座 10 台 120KW 直流充电桩的公交专用充电站为例,前期投资成本约 500 万元;充电站每年运营成本约 67万元。如果车桩比按 6:1,充电服务费按 0.6 元/千瓦时,日均充电 5 个小时(充电率为21%),年充电量约 216 万千瓦时,充电服务费收入约 130 万元。综合测算,一般需要 8年才能收回投资成本,周期长,投入产出比较低。因此,大量企业也在开始寻求充电业务以外的盈利模式,诸如以充电桩为入口的广告、保险、金融、售车、交通工具租赁及汽车工业大数据等。 如果按照发改委发布 2020年分散式充电桩超过480万个进行估算,每台充电桩可获得广告收入200元/年进行估算,2020 年仅分散式充电桩广告的市场规模就将高达 10 亿元。此外,以德国、丹麦为代表的欧洲国家还利用电动汽车车主充换电时间,深入拓展零售、消费等业务,围绕电动汽车充电的 2 小时建立了健身、美容、购物中心,提高了充电服务的粘性与增值性。 未来在国内一线城市内部的商业区域布点建立“充电桩+商品零售+服务消费”的产业发展模式对市场的吸引力将逐渐提升。 另外, 新能源立体车库的建设也可以引入充电桩的运营。
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