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3.3.许继电气:电力工程提升海外影响力
许继电气电力设备先后打入东南亚、南亚、非洲、中东、南美等38个国家和地区,在水电、火电及输配电工程中大量应用;同时,组建了缅甸、越南、中东、东非、西非、独联体、南美七个营销中心和欧洲、美国两个联络处,初步搭建起国际营销网络,扩大海外业务辐射范围。我们认为相比与同为国网控股子公司的平高电气,许继电气产品序列更加完备,包括智能电表、智能电源、轨道交通牵引系统、直流输电控制系统等,技术路线与用户端设备应用更加符合海外市场,有望借助“一带一路”加速设备供应与工程建设。
3.4.中国西电:联手GE着眼海外高端市场
中国西电位于西北“一带一路”的重点区域,公司一致专注高电压等级一次设备研发与生产,2012年拟与GE新加坡子公司成立自动化合资公司,对二次设备产品进行研发与生产,目前已经实现澳洲、墨西哥、尼日利亚、巴西等国多种项目突破,我们认为中国西电与GE有30年合作约定,随着西电产品国际化认证加速,利用当地合资企业本土化生产优势,有望实现西电产品出口规模性增长。
3.5.四方股份:海外业务实现突破,核心技术储备充足
四方股份2015年继续加大国际业务投入,取得了“对外承包工程资格证书”,实现了在泰国Sahathai公司的业绩突破,印度子公司中标印度UP邦765kV变电站项目,并在菲律宾和印度成立子公司。我们认为国内输变电市场增长缓慢,积极转向海外市场布局是打开成长空间的重要举措,公司立足微电继电保护系列产品,积极储备薄膜太阳能、微电网储能等核心技术,有望在能源互联网变革时代进入新的成长周期。
3.6.中能电气:参股合资公司,切入海外电网运营项目
中能电气主要从事低压配网设备研发与制造,2016年6月公告联合体中标巴西配网项目投资建设与30年特许经营权,项目投资约4.93亿元、每年特许经营收益0.78亿元。我们认为公司以参股模式成立合资公司,切入海外电网投资、建设与特许经营,为民营企业树立有效示范,公司有望复制合资公司模式加快海外电网运营项目布局。
3.7.炬华科技:收购海外标的,切入海外能源计量市场
炬华科技着眼布局全球智慧计量与采集系统(AMI)的发展,2015年10月,公司收购了欧洲智能电表及AMI系统的供应商之一“Logarex智能电表公司”100%股权,在技术及应用领先的欧洲市场形成了一个技术、市场、应用据点。我们认为上市公司收购海外企业是拓展市场的有效捷径,国有品牌与本地企业融合有望全面提升国内外的竞争优势。
3.8.海兴电力:专注能源计量,涉足成套工程
海兴电力在国内智能电表与信息采集行业市场份额名列前茅,拥有在国际能源计量和管理市场领域的领先技术和解决方案。公司的支付云、企业能效管理云、配用电信息管理云等多个项目,已在塞内加尔、孟加拉国等国家地区成功试点应用;同时,公司已经承建了印尼电力公司的多个变电站工程成套项目,并在2014年6月着手实施巴基斯坦第一个配电网智能化改造工程。我们认为公司充分利用软硬件优势,抓住全球电网智能化升级需求,为客户提供具有低线损、智能化、高可靠和性价比的配电网设计、产品技术、工程实施和服务。
综上分析,我们认为在电力设备行业,我国研发与生产能力已经达到国际领先水平,智能电表已经实现大规模出口,伴随人均用电量增长/存量更换需求,智能电表全球需求保持稳定增长,有望达到2亿只/年;新能源发电依靠技术与成本优势已经大规模出口,我国发电装机进入平稳增长期,未来新增规模的边际改善主要来自“一带一路”国家,或是新技术迭代带来需求爆发式增长(单晶硅太阳能电池板);输配电一次设备占电力工程比重较大,从设备供应商向工程“设计、施工和运营”服务商转型趋势显著,也更加受益“一带一路”基础设施建设带来的增量市场。推荐标的:平高电气、许继电气、四方股份、炬华科技等,受益标的:特变电工、中国西电、海兴电力、中能电气等。
4.风险提示
我们认为随着我国用电量需求稳定增长,电力整体投资也有放缓趋势,投资方向从传统的发电、输配电环节逐步向用电环节倾向,并涌现出智能电网投资热潮;而“一带一路”沿线国家人均用电水平仍然较低,随着经济发展也必将经历我国从”发电--->输配电--->用电”环节的投资路径。但是,“一带一路”沿线国家体制多样化,经济仍然处于发展中国家行列,存在电力能源投资低于预期的风险。
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