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“一带一路”战略为行业带来新机遇,参与海外电力项目“设计、建设和运营”用来边际改善,新能源发电/智能用电设备新增需求也将保证细分子行业稳定增长。
“一带一路”战略带来新机遇
三部委联合印发《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,提出“推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级与合作;积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作”。我们认为特高压、输配电网、新能源三大板块投资有望带来边际改善:1)“十三五”期间国家电网规划四条跨国直流输电通道(哈萨克斯坦、伊斯兰堡、俄罗斯、蒙古),预计投资将接近1000亿,有望带动相关产业链设备企业出海;2)“一带一路”沿线大部分国家线损率超过20%,远低于我国6.64%线损率水平,电网改造升级有望拉动配网一二次设备企业海外市场需求;3)非水可再生能源持续提升,海外风电/光伏/核电市场新增需求不容小觑。
(本文转自“电新深度观察” 微信号:dlsbxny 作者: 王浩 徐云飞)
高端电气装备海外业务持续增长
2015年,主要输配电设备企业海外业务持续增长,特变电工、中国西电海外业务收入占比高达21.6%和10.9%;受益智能电网建设全球化推进,智能电表出口稳中有增,并涌现出海兴电力这样的龙头企业。我们认为电力设备企业“走出去”初期,大型电力设备集团和西部边疆地区地域优势更加突出,终端能源计量设备也占据一定市场空间;随着“一带一路”战略对电力能源基础设施升级与特许经营权模式推广,电力设备企业有望实现全面出海,更看好现金流充足、产品序列覆盖全面的企业,依托集团切入海外项目EPC和运营的商业模式,以及智能终端(电表/充电桩/能源管理系统)和新能源发电海外市场的新增需求。
从单一设备出口到海外项目特许经营权,看好提前布局海外市场渠道的上市公司
“十二五”期间我国用电量增长有所放缓,但是电网投资仍逐年保持稳定增长,国网投资占据全国电网投资80%左右,其下属企业业绩均呈现爆发式增长(平高电气、许继电气、置信电气)。我们认为随着电网投资增速放缓,为打开新的成长空间,践行“一带一路”战略是民营企业的重大机遇,看好已经提前布局海外市场渠道的上市公司,承接国家战略实现设备供应向服务商转型,以及对即将出海的企业带来边际改善。推荐标的:平高电气、许继电气、四方股份、炬华科技等,受益标的:特变电工、中国西电、海兴电力、中能电气等。
风险提示
“一带一路”沿线国家电力能源投资不达预期风险
1.“一带一路”战略带来新机遇
三部委联合发文提出“一带一路”愿景与行动,有望为电力行业发展带来新机遇。2015年3月28日,国家发改委、外交部、商务部联合印发《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,提出:
1)在设施联通方面,“加强能源基础设施互联互通合作,推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级与合作”;
2)在贸易畅通方面,“积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作,推进能源资源就地就近加工转化合作,形成能源资源合作上下游一体化产业链。”
我们认为“一带一路”战略有望为电网建设投资带来新机遇,加快国产化电力设备全球推广,促进海外清洁可再生能源市场需求增长。
1.1.电网建设有望迎来投资新机遇
携手“一带一路”建设,特高压输电技术走出国门。国家电网中标巴西美丽山±800kV特高压直流输电项目,标志着我国特高压输电技术首次走出国门。国外特高压输电技术以直流输电为主,“十三五”期间国家电网规划四条跨国直流输电通道,哈萨克斯坦~河南南阳±1100kV、伊犁~伊斯兰堡±660kV、俄罗斯~河北霸州±800kV、蒙古~天津±660kV直流工程,预计投资将接近1000亿。我们认为在“一带一路”国家级战略规划的推动下,跨国输电通道建设有望助推特高压输电技术、装备和工程总承包走出去。
从劳动力输出向技术与管理跨越。国家电网从2007年开始积极倡导国家的“走出去”政策,不断开拓海外市场,从菲律宾、巴西等发展中国家向意大利、葡萄牙、澳大利亚等发达国家布局,从劳动力输出向技术与管理跨越。我们认为参股国外电力公司输配电网运营权,有利于推动国内设备厂商走出国门,与国内推行的增量配网电力体制改革有异曲同工之处,是有效打破垄断与设备输出的重要途径。
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近日,由南网科研院牵头申报的国家标准《绝缘配合第14部分:高压直流系统AC/DC滤波器绝缘配合》(GB/T311.14-2024)正式发布,标志着我国在高压直流输电绝缘配合领域取得了新的里程碑,为推动电力行业的可持续发展发挥重要作用。南网科研院直流所技术团队多年来在直流输电绝缘配合领域持续攻关,先后突破
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