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传统能源的日益匮乏和环境日趋恶化,极大地促进了新能源的发展。新能源发电的规模也快速攀升。但风电、太阳能发电自身所固有的随机性、间歇性特征,决定了其规模化发展必然会对电网调峰和系统安全运行带来显著影响,必须要有先进的储能技术作支撑。储能电池由于使用方便,将成为太阳能风能储能技术发展的重要方向,而由于具有容量大、安全稳定性高和成本低等突出优点,目前储能电池以阀控式密封铅酸蓄电池为主。因此,随着太阳能、风能等新能源行业在“十二五”期间的快速发展,必然引起阀控式密封铅酸蓄电池的巨大市场需求。
(4)环保和行业准入等政策的严格执行有利于铅酸蓄电池行业集中和产业升级
自2003年开始在铅酸蓄电池行业实施工业产品生产许可证制度以来,国家对于铅酸蓄电池行业制造及回收出台了一系列的环保政策、标准,铅酸蓄电池行业的环保问题已经得到大幅改善。目前随着我国经济增长方式的转变,国家对铅酸蓄电池行业的环保要求将日益提高,相关清洁生产技术、工艺和设备将逐步得到推广,有利于行业集中和产业升级,实现行业的跨越式发展。
2012年铅酸蓄电池被列入淘汰落后产能的工业行业,2012年淘汰落后产能的目标任务是2000万千伏安时。根据工信部《2012年19个工业行业淘汰落后产能企业名单第一批》,共有92家铅酸蓄电池企业被淘汰落后产能。该项政策有利于行业集中和产业升级。
2012年7月1日开始实施《铅蓄电池行业准入条件》,这将有利于改善企业的技术水平和产品质量,降低环境污染,提升我国铅蓄电池生产行业集中度,促进我国铅蓄电池行业持续健康发展,同时将推动行业洗牌。
2.不利因素
(1)前期行业准入门坎过低,产业集中度较低
根据2011年5月中国电器工业协会铅酸蓄电池分会制定的《铅酸蓄电池行业“十二五”发展规划》,随着中国特色的经济发展,营造了一大批民营中小企业,铅酸蓄电池行业的1500家企业中,具有国际先进水平的前端企业只占到1.4%;具有国内先进水平的主流企业只占到12%;其余86.6%的企业都是年产为几百万到几千万元的低端企业;企业的生产规模、制造技术和产品质量水平差距较大。这种产业结构,不但造成原材料的损耗、能源的消耗以及环境保护的规范性离散较大,而且终端市场的低价无规则竞争状态日趋严重,这些都束缚和阻碍了铅酸蓄电池产业健康、有序的发展。
(2)出口税策的调整加剧了国内市场的供需矛盾
中国是全球最大的蓄电池出口国,年出口量在200亿人民币左右。2006年9月国家取消了铅酸蓄电池13%的出口退税和来料加工贸易,加之近几年人民币的持续升值,出口铅酸蓄电池的价格成本增长了30%左右。由于中国铅酸蓄电池的出口在国际市场上失去了价格优势,致使出口量锐减,大量的出口蓄电池转向内销,加剧了国内市场的供需矛盾。
(3)技术创新环境和能力缺乏,国际先进制造技术的强大冲击
近十多年来,受其它新材料电池即将取代铅蓄电池、铅蓄电池属夕阳产业等论调等的困扰,让产业内很多优势资金与深厚的科研实力被转移,铅蓄电池领域的科研课题很难得到政府部门政策和资金的支持,大大限制了铅蓄电池科技创新的发展。行业主流企业的优势资金与科研实力重心没有放在技术创新上,技术上多采用“跟随主义”,而行业的中小企业资金和技术力量都十分匱乏,无力开展技术创新。随着国外先进工业国家在中国持续的大规模投资建厂,中国的铅酸蓄电池产业将受到国际先进制造技术的强大冲击。
五、上下游行业之间的关联性及发展状况
1.上游铅市场分析
铅及铅合金是生产铅酸蓄电池的主要原材料,占生产成本的60%左右,因此铅的供应及价格变动情况对铅酸蓄电池行业有着重要的影响。另一方面,铅酸蓄电池行业的耗铅量占全部铅消费量的80%以上,铅酸蓄电池行业的发展对铅冶炼行业有着重要的影响。
(1)全球范围铅市场供给情况
随着经济的复苏以及汽车工业的稳步好转,西方发达国家的精铅消费增长较快,明显大于其产量的增加,进而促使铅市场由供应过剩转为短缺。根据国际铅锌研究小组(ILZSG)数据并经安泰科修正,2011年全球精铅产量为1,000.2万吨,较前一年增长6.5%;全球精铅消费量约为958.9万吨,同比增长4.0%。2011年全球铅市场依旧处于供求过剩的局面,且过剩量多于2010年。据安泰科估算,2011年全球精铅供应过剩量为41.3万吨,而去年同期过剩量为16.9万吨。全球铅市场供求过剩的局面明显的体现在LME铅库存上,2011年LME库存量为35.3万吨,较前一年末增加14.5万吨。
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