中国动力电池产业报告：未来3年产能将爆增3倍-第4页-北极星储能网

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2017年1-8月动力电池企业出货量占比

进入2017年，强者恒强的趋势依然存在。从动力电池厂商的情况看，前两强CATL和比亚迪的领先优势有拉大的趋势，其中CATL前8个月累计装机3.27GWh，比亚迪2.05GWh ，二者合计市场份额45.88% ，比前7个月的41.12%有明显提高。

动力电池企业数量变化

可以说，动力电池行业的市场集中度已经快速提升，行业整合趋势日益明显，未来中国锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。

第一梯队动力电池厂商比亚迪和CATL凭借自己的技术、资金、客户等各方面的优势，逐渐成为市场上的主要力量。受新能源汽车补贴退坡和上游原材料涨价，动力电池企业“两头受压”，大企业可以规模生产以降成本，但一些小厂商的生存会变得举步维艰，第三梯度，甚至某些第二梯度的动力电池企业将被迫退出市场。

“三元化”趋势

2017年正极材料企业纷纷进行产能扩张

从动力电池成本组成上来看，正极材料的占比也是最大的，在整个动力电池成本占比超过了30%。

动力电池的正极材料有很多种，主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。动力电池的负极材料则分为碳材料和非碳材料两大类，市场亦在迅速扩大，碳纳米管和石墨烯成为新的负极材料候选。

当下不同正极材料动力电池的性能比较

根据GGII的数据，2016年动力锂电正极材料产量中磷酸铁锂的产量(含企业自产)为 5.7 万吨，三元材料产量 5.43 万吨;但从2016年第四季度的产量来看，NCM已经超过LEP，2017 年上半年延续着这样的势头。随着对动力电池能量密度要求越来越高，磷酸铁锂未来难以达到要求，三元动力电池前景广阔，三元材料有望彻底爆发，迎来发展良机。

各类动力电池出货占比

三元正极材料有着更高的比容量和平均电压，能够进一步提高电池的能量密度，三元电池的能量密度超过 200Wh/kg，相对其他体系有较大优势，而且还有进一步提高的空间，而磷酸铁锂电池的能量密度仅有 120-150Wh/kg，进一步提高质量能量密度的空间不大;同时三元电池的成本、售价与磷酸铁锂电池基本相当，单从性价比分析，三元电池优势明显。