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政策：发展恰遇政策助力，三元电池势不可挡
政策多管齐下助力三元
政策推动技术发展，三元材料成为必经路线。2017年2月，《促进汽车动力电池产业发展行动方案》开始实行，《方案》指出到2020年新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下，使用环境达-30℃到55℃，可具备3C充电能力。到2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达500瓦时/公斤。目前来看，三元是最有可能达到相关要求的技术路线。
客车方面的解禁也极大推动三元材料应用的进程。《电动客车安全技术条件》要求从2017年1月1日起，新申报《公告》的客车车型必须提交第三方检测报告。2017年起申请《推荐车型目录》的使用三元电池的客车，提交第三方检验报告即可。意味着三元电池在客车上的应用从2017年起正式解禁。
补贴退坡，能量密度成为重要考量依据
2017年1月1日起，新的财政补贴方案正式实施，补贴与动力电池能量密度直接挂钩，规定乘用车能量密度高于120Wh/kg的按1.1倍给予补贴，能量密度成为补贴数额的重要考量依据，意味着技术领先的企业能够直接获得更高补助。
补贴方案表明，除燃料电池汽车外，各类车型2019－2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%，分别设置中央和地方补贴上限，其中地方财政补贴（地方各级财政补贴总和）不得超过中央财政单车补贴额的50%。对于纯电动客车分别从系统能量密度和快充倍率两方面做出了补贴分级的规定，对于纯电动乘用车则主要在续航里程方面做出了规定。除此之外，还提出了提高推荐车型目录门槛并动态调整的决定。
综合来看，政策要求逐步提高、补贴力度逐渐缩紧是主要方向。
面对补贴政策要求逐步提高的态势，下游整车厂商对动力电池要求不断提高，相应的对正极材料的性能、质量也有着更高的要求。政策上对动力电池能量密度的要求不断提升，引致三元材料不断向高镍化发展。
积分制政策揭开面纱，续航里程将成重要因素
未来乘用车积分中新能源乘用车积分直接取决于续航里程，进一步紧逼续航里程的增加。2017年6月13日，工信部就《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》征求意见通知。该办法指出，新能源乘用车积分直接取决于续航里程，除插混乘用车外，纯电乘用车与燃料电池乘用车的积分均随续航里程的不同而有所区别。
同时，该办法指出，按整车整备质量不同，综合工况条件下电耗不满足一定条件的，车型积分只能按照标准车型积分的0.5倍计算，并且积分仅限自身使用；当电耗满足较高要求后，车型积分按照1.2倍计算。动力电池更高能量密度带来相对更低车重，电耗亦随之降低，因此更高的能量密度更加受到青睐。
两方面同时作用，面对巨大的积分需求市场，提升能量密度与续航里程愈加重要。
上游：布局前驱体，关注锂钴价格
前驱体：技术含量高，对正极材料产品影响最大
三元前驱体是制造三元材料的主要原材料，约占三元材料成本的一半，对三元材料的生产至关重要，其产品质量直接影响着正极材料的品质。前驱体涉及到化学合成环节，具有较高的门槛，需要一定时间的积累。特别的，动力电池用三元材料更是对前驱体有着严苛的技术要求。因此，无论是从产品品质还是成本控制的角度来看，布局前驱体或是掌握优质的供货渠道都是三元正极材料厂商必须要纳入考虑范围的。
同时，前驱体生产环节与动力电池回收环节息息相关。动力电池拆解后，会将其中含有的钴、镍等重要资源回收，经溶解、提纯、合成等环节进一步加工成前驱体进行再利用，因此动力电池回收——前驱体是打造产业闭环的关键所在。
原材料价格波动考验企业把控能力
上游原材料情况：锂钴价格维持坚挺，将推动回收环节发展。上游锂钴资源有限，原料供给偏紧。在新能源汽车快速发展的带动下，电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的需求不断攀升；我们预计锂价将保持强势。钴价大涨后一直维持高位，后期随着下游需求提升，特别是三元占比的提升，我们预计钴价仍将维持坚挺态势。未来随着动力电池回收环节的壮大、完全循环经济体系的建立，价格有望回归合理区间；时间上展望，这估计是2、3年后的事情，此情景有望在2019年展现。
我们看好资源价格坚挺下未来动力电池回收环节的机会：一方面，在上游资源约束趋紧的形势下，要求对动力电池的资源进行回收来达到持续发展的目的。另一方面，车载动力电池即将进入大规模报废期：新能源汽车动力电池寿命普遍在5年左右，近年新能源汽车销量的增长必将带来若干年后动力电池的寿命终结问题；报废动力电池的去向将推动动力电池回收产业的发展。在锂电领域深耕的企业将迎来再次发展的机会。
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