上半年锂电界19起兼并购 三大类资本涉及金额达268亿元

➤奥特佳25亿元收购海四达100%股权

奥特佳(002239)2月6日晚间发布了发行股份购买资产并募集配套资金预案，公司拟25亿元收购海四达电源进军动力锂电池业务。

据了解，海四达是国内较早从事新能源动力及储能锂离子电池自主研发、生产与销售的企业之一，主要产品包括锂离子电池、镍系电池、电源管理系统(BMS)等。目前客户以大巴为主，包括中植一客、烟台舒驰、陆地方舟、四川野马、南京金龙、南京环绿等，同时还与多家新能源乘用车主机厂展开合作。

➤猛狮科技1200万元参股捷能科技

猛狮科技(002684)2月25日公告，公司自有资金人民币1200万元参股捷能科技，其中80万元作为杭州捷能新增注册资本，1120万元计入杭州捷能资本公积金；交易完成后，公司持有杭州捷能10%股权。

资料显示，捷能科技是一家致力于动力电池系统研发、生产、销售和服务，以及动力电池梯次利用的创新型科技公司。目前已投产两条Pack生产线，凭借着良好的技术能力，丰富的项目经验，相继与国内多家优质电芯企业、BMS(电池管理系统)企业、整车企业建立良好的合作关系，已研发并生产多款新能源乘用车、新能源物流车和低速电动车的动力电池系统。

正极材料领域

➤道氏技术拟4.5亿元增资钴产品供应商佳纳能源

道氏技术(300409)5月27日公告，拟以现金方式对广东佳纳能源科技有限公司(下称“佳纳能源”)增资，交易作价为4.5亿元。交易完成后，佳纳能源注册资本由9830.3万元增加至15447.55万元，增资前其持有佳纳能源23%的股权，增资后其持有佳纳能源51%的股权。

据悉，佳纳能源是一家专门从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品研发、生产、销售的高新技术企业，是国内主要的钴系列产品和三元前驱体生产商。其2016年和2017年1-3月的营业收入分别为6.88亿元和2.57亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为3177.92万元和4697.34万元。

➤ST万里2.55亿参股特瑞电池

ST万里（600847）5月17日公告，公司拟以44元/股的价格认购重庆特瑞电池材料股份有限公司(下称“特瑞电池”)新增股本215万股，同时以同样价格受让公司控股股东南方同正持有的特瑞电池365万股股份，投资金额合计2.552亿元。本次增资及股权转让完成后，公司将累计取得特瑞电池580万股股份，占比15.61%，成为其第二大股东。

资料显示，特瑞电池成立于2007年，主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品有XC系列磷酸铁锂、TR系列镍钴锰酸锂等。其2016年、2015年的营业收入和净利润分别为2.59亿元、1.33亿元和6644.5万元、2507.9万元。

➤华友投资拟收购天津巴莫42%股权

6月28日，华友钴业(603799)发布公告称，公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司与中金佳泰等22名自然人签署《关于天津巴莫科技股份有限公司的股份收购协议》，拟收购天津巴莫42.02%股权。

公告显示，截止2016年12月31日，天津巴莫资产总额16.41亿元，净资产5.56亿元，2016年度实现营业收入12.04亿元，实现净利润3683.64万元。

天津巴莫内部人士透露，本次收购是华友钴业主动找上门，正是看中公司所在的正极材料市场以及所拥有的技术、产品优势。

电解液领域

➤新宙邦收购巴斯夫电解液公司100%股权

近日，新宙邦(300037)公告，公司已经签署协议收购巴斯夫电解液业务和苏州生产基地巴斯夫电池材料(苏州)有限公司100%股权，其中包括电解液品牌“诺莱特”(Novolyte)以及20多项核心专利，并于9月30日完成交割。

高工锂电获悉，巴斯夫电池材料(苏州)有限公司的前身为美国福禄(Ferro)公司的特殊化学品事业部，2008年被阿森纳资本合伙公司(ArsenalCapitalPartners)收购后更名为诺莱特科技(苏州)有限公司(NovolyteTechnologies)，并于2012年被巴斯夫(中国)并购后更名为巴斯夫电池材料(苏州)有限公司至今。

该公司在一次锂电池电解液，超级电容器电解液，锂离子电池电解液三大领域拥有长期的技术积累，目前拥有电解液相关专利群2000多个，包括VC等核心添加剂的多项专利授权，苏州基地经过升级改造后拥有10000吨电解液产能的先进全自动生产线。

隔膜领域

➤双杰电气1.08亿元收购天津东皋膜11.97%股权

双杰电气(300444)6月30日公告，公司签署《股权转让协议》，以10789.7048万元购买天津东皋膜技术有限公司(下称“天津东皋膜”)11.97%股权。交易完成后，公司持有天津东皋膜42.97%的股权，仍为该公司第一大股东。

双杰电气表示，公司通过本次收购天津东皋膜部分股权，能够更好的抓住锂电池及湿法隔膜的市场契机，完善公司产业布局，增强公司在新能源领域的竞争力，为公司本年度及未来年度经营业绩带来积极的影响。

➤金冠电气14.67亿元收购鸿图隔膜100%股权

金冠电气(300510)6月15日公告称，公司拟作价合计14.76亿元收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(下称“鸿图隔膜”)100%股权。

鸿图隔膜主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产、销售，产品定位中高端，其多个隔膜产品已通过日本住友化学株式会社、日本帝人株式会、韩国三星SDI、南阳嘉鹏新能源科技有限公司等企业、机构的检测，产品质量稳定，性能指标一致性好。

➤创新股份55.5亿收购上海恩捷100%股权

创新股份(002812)5月3日公告，公司拟通过发行股票方式购买PaulXiaomingLee，李晓华等人合计持有的上海恩捷新材料科技股份有限公司(下称“上海恩捷”)100%股权。本次将向交易对方发行1.07亿股，发行价格为51.56元/股，交易作价55.5亿元。

上海恩捷成立于2010年，公司主营湿法及涂覆隔膜，其2016年营收4.99亿元。GGII调研时数据显示，2016年上海恩捷基膜出货量全国占有率为8.7%，位居国内前五，其湿法隔膜产量位居国内第一。

碳酸锂领域

➤科达洁能1.9亿间接收购蓝科锂业股权

科达洁能(600499)6月28日公告，公司近日与青海佛照锂能源开发有限公司(下称“青海佛照”)股东佛山照明签署了《股权转让协议》，公司将以18981.76万元的价格受让佛山照明持有的青海佛照锂38%股权。本次股权转让完成后，公司将持有青海佛照锂100%的股权。

公告显示，青海佛照锂2016年实现净利润2188.67万元，2017年1-5月实现净利润338.52万元。据悉。其主要利润均来源于对青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)的投资收益，基于现金及专利权出资方式持有蓝科锂业16.91%股份。

据悉，蓝科锂业主营业务为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售。其拥有独特的锂镁分离工艺与技术、突出的资源优势和盈利前景，是我国卤水提锂领域领军企业。

锂电设备领域

➤华自科技拟3.8亿收购精实机电100%股权

5月31日晚间，华自科技（300490）发布重组草案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买精实机电100%股权，交易对价分别为3.8亿元。

值得一提的是，华自科技本次收购精实机电是公司在锂电领域的首次跨入布局。在华自科技看来，受益于锂电池行业发展，电池测试设备也将有所突破。

高工锂电网梳理发现，精实机电主营锂电池自动化生产线后端设备，掌握以动力电池(组)检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术。服务客户包括ATL、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、超威、鹏辉能源等。2016年，精实机电实现营收1.23亿元。

➤海伦哲拟同时收购新宇智能or达力旺达100%股权

4月20日晚间，海伦哲(300201)发布重大资产重组公告，初步确定采用发行股份及支付现金方式购买广东新宇智能装备公司(下称“新宇智能”)、深圳市达力旺达科技有限公司(下称“达力旺达”)100%股权。

其中，新宇智能主营模切机、叠片机、软包封装等。根据公告披露，新宇智能承诺2017-2019年对应净利润分别为2300万元、3100万元、4100万元，估值达3.4亿元；达力旺达主营涂布机、制片机等设备，其承诺2017-2019年对应净利润分别为3400万元、4650万元、6150万元，估值为5.25亿元。

事实上，此次业务重组并不是海伦哲首次进军锂电行业。早于2015年该公司便收购从事3C自动化机器人业务设备商连硕科技。同时今年1月17日，海伦哲在互动平台还透露，其全资子公司巨能伟业充电桩研发已完成，预计今年能展开销售，公司本部目前正在研发移动充电车。

➤先导智能拟13.5亿收购泰坦新动力100%股权

先导智能(300450)1月6日早间公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式作价13.5亿元购买泰坦新动力100%股权。

资料显示，泰坦新动力是一家专业研发、制造及销售能量回收型电池化成、分容、分选及自动化仓储物流，各类电芯及模块测试设备的专业厂家，产品广泛应用于高品质锂电池生产行业。目前，该并购重组已获证监会审核通过。

➤大族激光并购金帆展宇新能源

1月10日，大族激光（002008）与江苏金帆展宇新能源科技有限公司(简称：金帆展宇)并购签约仪式在大族科技中心大厦成功举行。

金帆展宇作为一家专业从事锂离子电池生产设备的研发、生产和销售的企业，主要产品包括：单、双面转移式涂布机、挤压涂布机、高精度测厚系统、测长仪及浆料控制系统等。

大族激光表示，此次成功并购金帆展宇，标志着大族激光在践行“合纵连横”战略道路上又迈上了一个新台阶，与金帆展宇实现了强强联合，彰显出大族激光强大的品牌影响力和打造锂电制程设备闭环产业链的坚定决心。

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