深度报告｜输配电及控制设备行业上下游分析-第2页-北极星输配电网

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钢铁行业

输配电及控制设备行业的主要构成是钢铁，钢铁行业的运营情况以及销售价格直接影响着输配电及控制设备企业的生产成本和经营效益。

近年来，我国钢铁行业的发展处于微利时代，一直是“高产量、高成本、低效益”的运行格局。受国内宏观经济增速放缓，2013 年，钢铁产能继续较快释放，产能严重过剩等影响，行业生产经营依旧困难重重。我国已有炼钢产能近 10 亿吨，产能利用率仅 72%，明显低于正常水平。

2013 年，钢铁行业固定资产投资 6726 亿元，同比增长 0.7%。 2013 年，我国粗钢生产保持了一定增长。全国粗钢产量 7.79 亿吨，同比增长 7.5%，增幅较去年同期提高 4.4 个百分点;钢材(含重复材)产量 10.7 亿吨，同比增长 11.4%，较去年同期提高 3.7 个百分点。中国粗钢产量占全球比重为 48.5%，同比提高 1.8 个百分点。

价格方面，近年来，我国钢材价格呈波动下降态势，尤其是自 2011 年以来，钢材价格呈逐年走低的趋势，目前钢材价格处于 2009 年以来的最低位。

总体看，近年来，我国钢铁行业一直处于“高产量、高成本、低效益”的运行状态，且钢材价格也处于低位，对输配电及控制设备行业提供了较好的成本优势。

有色金属行业

2013 年，我国有色金属行业产量实现平稳增长，十种有色金属产量为 4,029 万吨，同比增长 9.9%。其中，精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为 684 万吨、2205 万吨、447 万吨、530 万吨，分别增长 13.5%、9.7%、5%、11.1%，其中原铝增幅回落 3.5 个百分点。铜材和铝材产量分别为 1,499 万吨和 3,963 万吨，分别增长为 25%和 24%，增幅分别提高 14 个百分点和 8 个百分点。

价格方面，有色金属价格振荡下降，平均价格同比明显降低。受境内外市场需求不振以及市场供过于求的影响，2013 年有色金属价格低位振荡。从全年看，国内铜、铝、铅、锌现货年均价分别为 53,380 元/吨、14,556/吨、14,249 元/吨和 15,178 元/吨，分别下降了 6.9%、7.1%、7.4%和 0.5%;国际市场 LME 三月期铜、期铝、期锌平均价分别为 7,352 美元/吨、1,888 美元/吨、1,940 美元/吨，分别下降 7.5%、7.9%和 1.3%。期铅平均价为 2,158 美元/吨，增长了 4%。

固定资产投资方面，据中国有色金属工业协会统计，2013 年，我国有色金属工业(不含独立黄金企业)完成固定资产投资 6,609 亿元，增长 19.8%，增幅比上年回升了 4.2 个百分点。其中，采选、冶炼、加工分别完成固定资产投资 1,241亿元、2,064 亿元、3,303 亿元，分别增长 14.4%、-1.0%、40.8%。其中，加工投资大幅度上升，矿山投资增幅平稳，冶炼投资热缓解，投资结构调整明显。

总体看，有色金属行业发展平稳，价格震荡下降，对输配电及控制设备制造行业的发展有积极作用。

电网行业

输配电及控制设备制造行业的下游行业主要是电网行业。电网行业的投资、发展、价格水平以及运营状况，直接决定了输配电及控制设备制造行业的投资、发展以及运营状况。

伴随着电力发展步伐不断加快，我国电网也得到迅速发展。电网系统运行电压等级不断提高，网络规模也不断扩大。全国已经形成了东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网 6 个跨省的大型区域电网，并基本形成了完整的长距离输电电网网架。

近年来，我国电网基本建设投资规模不断扩大，占比稳步提高，一批国内外瞩目的电网工程相继开工、建成、运行。2012 年，全国电网工程建设完成投资 3,693 亿元，比上年增加 0.2%。面对风电、光伏等新能源的快速发展，以大规模利用可再生能源和智能化为特征的我国现代电网架构开始显现。2013 年，全国电网工程建设完成投资 3,894 亿元，同比增长 5.44%。电网投资(按月累计额)的同比增速大体呈现“前高后低”的特点。2014 年一季度，全国电网基本建设完成投资 660 亿元，同比增长 13.4%。

在国民经济稳定增长的环境下，电网行业经济运行总体呈现良好运行态势，但经济效益结构性问题凸出，“高收入、低利润”。2013 年，电网行业的销售收入 35,607.69 亿元，同比增长 8.13%。电网行业继续快速增长，价格出现整体上涨，电力需求推动电网行业的销售收入快速增长。2013 年，电网行业的利润是 960.00 亿元，利润增长 5.51%，与销售收入增速相比，利润增速较低。

电网行业是顺周期行业，宏观经济的增长将给电网行业带来巨大的需求，同时行业的各项技术的成熟也将加强了电网行业的供给能力。未来，我国智能电网的进一步铺开以及农村电网的改造工程将是电网行业的发展重点。

总体看，我国电网行业集中度高，输配电及控制设备制造行业的下游客户实际上只有国家电网和南方电网。电网公司通常采用招标形式采购电网设备，众多电网设备公司在竞争中处于不利地位。但是我国智能电网的投资和发展以及农村电网的改造工程将给输配电及控制设备制造行业带来良好的发展机遇。

3.行业竞争

全球输配电及控制设备制造行业是寡头垄断行业，ABB、西门子、阿尔斯通三大巨头在各个区域市场都拥有绝对的话语权和主导权。目前我国输配电及控制设备行业中小企业数量众多，规模小，生产效率低，技术装备落后，与国际先进水平相距甚远，尚不具备实力打破三大巨头垄断竞争的市场格局。行业一直处于一种“大而全”、“小而全”的状态，行业集中度较低，整体竞争力较弱。

目前我国输配电及控制设备制造行业的业务模式仍以单一设备为主，集中在低压开关、电器等一次设备领域，存在着大量的国内企业竞争，由于产品科技含量不高，主要是打价格战，竞相压价，造成大部分企业效益不佳。

未来二次设备及其配套设备等技术壁垒较高的细分领域将成为国内输配电行业的发展重点，国内行业龙头企业纷纷加强成套设备供应能力以应对未来更激烈竞争。例如特变电工已形成覆盖一次(高压、中压)、二次设备、线缆的成套能力;中国西电将全力打造一次、二次设备的融合，从而获取覆盖全领域的输配电成套设备供应能力，由于这些企业产品具有较高的科技含量和附加值，价格与国外产品相比较低，在国内市场中占有一定的份额，经济效益较好。

原标题：输配电气行业分析

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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