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·国家层面政策频发,有力推动行业发展 2006年以来,国家对电力行业以及电力自动化行业大力支持,出台多项政策扶持电力基础设施以及电力自动化产业不断发展。尤其是智能电网及配电网建设,都对电力自动化行业的发展做出了明确的指示,2015年《配电网建设改造行动计划》中指出推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设,实现配电网可观可控。2017年《电力发展“十三五”规划》中指出,推进配电自动化建设,根据供电区域类型差异化配置,整体覆盖率达 90%,实现配电网可观可控。国家层面的政策规划频发,有力的推动了电力自动化行业的发展。
2012-2018年,我国电力自动化市场呈现逐年增长的趋势,2017年我国电力自动化市场规模达到了835.56亿元,较上年同比增长5.80%;2018年预计我国电力自动化市场将会超过900亿元,持续保持快速增长。
从电力自动化的各个环节来看,电网自动化是目前的热门领域,合计占比超过了80%,配电网自动化占据了其中的绝大份额,约占全部市场规模的65.20%;其次为变电站自动化,占据了全部市场规模的13.80%。在发电自动化中,水电自动化规模最大,占据了全部市场份额的6.93%,新能源发电自动化份额不断提升,2018年占据了约为2.44%的市场份额。
竞争格局:江苏省遥遥领先,南瑞系为行业龙头
我国电力自动化行业地区分布较不平衡,区域CR3占据了55.29%的市场份额,CR10占据了87.98%的市场份额,同时也呈现地区垄断的态势。江苏省以320.51亿的市场规模在全国所有区域中遥遥领先,主要是因为国内电力自动化的龙头企业国电南瑞位于南京市,行业龙头的快速发展和竞争力的提高,自然带动了江苏省电力自动化市场的不断发展。
排名第二、三、四的为山东省、浙江省和广东省为第二梯队,各自占据全国市场7%以上的份额;山东省市场份额约占全国的10%左右,与江苏省差距较大,省内也汇聚了如科汇电子等电力自动化行业中竞争力较强的企业,加上政府重视电力自动化建设,出台相关政策较多,山东省位于第二梯队的龙头位置;浙江省和广东省分别占据全国市场9.86%和7.85%的市场份额,都各自拥有竞争力较强的电力自动化企业,如浙江的华仪电力、广东的科瑞德电气等。
我国电力自动化企业由于基础设施、技术水平、产品质量、投资规模等方面的差异,整体呈现分层式竞争格局,按照经营规模的大小可以分为三个梯队,每个梯队都有各自的特点。
从九十年代开始,继我国科研院所自主研发的微机型继电保护装置推出后,具有自主知识产权的电力自动化设备相继开发成功,电力自动化行业从此进入国产化时代,尤其在电网自动化领域,国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。同时,国内的电力自动化企业也得到较快发展,产品品种增加、质量提升、企业规模扩张,出现了在行业内具有较强影响力和地位的企业,属于电力自动化行业的第一梯队:如国电南瑞、南瑞继保,国电南自、许继电气、北京四方等。第一梯队产品种类比较齐全,主要产品也集中于技术水平要求较高,利润率也较高的110KV以上电力自动化产品。
处于电力自动化行业的第二梯队的若干大厂商大多数采用专注化战略,主攻市场的几个细分市场,而不是全面出击,从而集中资源建立企业的核心竞争力,逐步培养规模产品的运作能力。例如,东方电子在县级调度自动化领域仍然具有很强的市场影响力,金智科技在发电厂厂用电自动化市场取得了较大份额,而万力达电气在厂矿企业用继电保护和电气综合自动化市场居于领先地位。
我国其他电力自动化的中小企业基本都处于第三梯队,这类企业技术投入小,很少拥有自己独有的技术专利,生产出来的电力自动化产品多为低端产品且同质化较为严重,一般专注于单一领域的系列产品,靠价格竞争来获取市场份额。
在发电自动化中,分为低端市场和中高端市场,在低端市场,由于进入门槛较低,企业数量众多,形成了以国内企业为主的激烈竞争格局;在中高端市场,国外厂商凭借强大的技术研发实力和资金优势占有较大的市场份额。整体来说,发电自动化的竞争较为激烈。
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