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南瑞配农电业务受益配网二次设备井喷态势。据国网商务平台招投标数据统计,南瑞的配网业务单元中,主要有国电南瑞(柱上断路器、柱上变压器成套)、南瑞继保(DTU+FTU)、北京科东(柱上变压器成套+故障指示器)、南瑞南京控制系统公司(DTU+FTU)、南瑞电研华源(DTU+FTU+故指),以及国网电科院参股公司南瑞泰事达(变压器类+开关类)、南瑞恒驰(负荷开关+环网柜)等涉及配网一二次设备业务,2017年国网招标二次设备呈现井喷态势,考虑2018年批次提升为4批,2018年我们预计行业将维持二次设备的高速增长。
调度自动化与变电自动化也逐渐进入更新周期。①据北极星电力网,2012年已经完成国调、网调及省调OMS系统建设,并开展了部分地调OMS建设,因此2009-11年是南瑞调度自动化高速成长期,OMS系统软件基本上4-5年需要进行一次产品升级更新换代,因此2018-19年将迎来南瑞调度自动化的更新周期。②截至到2016年底,全国电力系统35kV及以上等级变电站约有近33000余座,其中只有近一半实现自动化,目前多数正处于更新改造阶段。而每年有上千座35kV及以上等级新建变电站投入运行,新建变电站基本上都采用自动化系统模式。
3.中期逻辑:柔性直流支撑南瑞年均50亿设备订单
柔性直流全套核心装备包括大容量换流阀、直流控制保护系统、高压直流断路器和高速测量设备等。
我们测算2018-2020年柔直主要设备市场空间约635亿。柔直设备市场空间=柔直线路数*单条柔直投资额*设备投资占比。2018-2020年风电、光伏可再生能源消纳需求柔性直流8条,单条投资126.4亿元;背靠背直流异步联网工程需求柔性直流3条,单条投资65亿元;参照张北柔直工程,输送容量9000MW,动态投资126.4亿元,其中主要设备投资占比65%。按照新增风电、光伏装机容量139GW(剔除就地消纳的分布式)计算,假设其中一半可再生能源消纳使用柔性直流输电技术时,柔直设备市场空间约为635亿元。
其中,未来三年柔直换流阀市场容量238亿元、换流变96亿元、控制保护27亿元。柔性直流输电工程中换流站设备投资占比约为65%。其中主要设备换流阀、换流变压器和直流控制保护系统在换流站中的占比分别为57.89%、23.47%和6.75%,可以估算换流阀、换流变和直流控制保护在柔性直流输电线路总投资中所占的比例分别为37.63%、15.26%和4.39%。根据上述估计结果,我们粗略估计了2018-2020年的三年时间里,柔性直流输电工程建设所对应的主要设备市场容量。
柔性直流设备竞争格局集中度较高。柔性直流设备的市场壁垒极高,能参与的企业屈指可数。此前,柔性直流技术基本由西门子、ABB等外企垄断。国家电网公司与国内许继集团、南瑞集团以及诸多科研机构合作,实现了技术的全面国产化。目前我国柔性直流输电关键设备的主要生产厂商有南瑞集团(南瑞继保、普瑞工程)、许继集团、中国西电、梦网荣信等公司。
国电南瑞年均柔直设备市场空间约为50亿元,对应20%的业绩弹性。结合设备市场空间及各公司份额,可以进一步得出柔性直流对各公司的业绩弹性,其中,国电南瑞换流阀与控制保护对应弹性超过20%,风电光伏可再生能源的需求催生张北等柔性直流工程建设,从而支撑国电南瑞的中期发展逻辑。
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