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5.2.峰谷电价打开巴西储能商业化市场
巴西2018年实行峰谷电价机制,高价差带来经济效益。据巴西国家电力局ANEEL披露,用户可以于2018年初开始申请使用峰谷计价机制。巴西峰谷计价机制有3个小时的峰值电价时段,2个小时的中间价时段,其余时间为谷值电价。根据ANEEL提供的示例,我们计算出巴西住宅用电的峰谷差价为0.294雷亚尔(约0.64元),工商业用电(低压供电)的峰谷差价为0.443雷亚尔(约0.97元)。按照中国铅炭储能0.5元左右的度电成本,峰谷电价差在0.8元以上有较好的经济效益,巴西工商业储能有良好的盈利空间。
巴西储能市场空间打开。我们从削峰填谷应用和光伏风电配套两方面进行测算:
1、储能市场峰谷电价套利:据Electrobras数据,巴西工商业2015年用电量约2,600亿kWh,假设保持3%的增长,到2020年用电量上升到3,000亿kWh左右,考虑使用峰谷电价套利的比例3%、10%、25%三种情况进行测算,峰谷电价差为0.97元/kWh,分别对应87亿元、291亿元、728亿元的市场空间。
2、光伏风电电站配套:据巴西能源与矿产部规划,预计2020年光伏、风电装机分别达到4.7GW、17.1GW,到2024年分别达到8.3GW、24.2GW,我们假设2020年巴西光伏风电储能配套比例达到3%,利用小时上升到6小时,则对应3.94GW的储能容量,假设储能系统单位投资下降到20亿元/GWh(铅碳电池0.5元/kwh,4000次循环),则对应79亿元的市场规模。
5.3.中国制造抢滩巴西储能
国网收购的CPFL有望参与巴西储能研发项目。根据ANEEL发布的信息,CPFL对巴西储能研发项目进行了积极的接触,有望实质参与到项目中。中国国家电网收购CPFL后,可以进一步深化项目合作,把握巴西储能项目的先机,利好国内储能企业。
雄韬股份收购巴西电池领域的“三星”,中国制造开始抢滩巴西。
1、比亚迪于2014年7月在巴西签约投建南美最大的磷酸铁锂电池工厂,2015年5月签约建立太阳能工厂,还将开发太阳能储能产品。
2、雄韬股份2017年3月公告收购及增资取得巴西电池生产企业Unicoba59.18%股权,有助于公司快速开拓巴西及南美电池市场,在动力锂电池、储能锂电池市场占得先机。
6.投资建议
6.1.发电设备:浙富控股
浙富控股水电订单加速增长,将进入业绩收获期。浙富控股2014年以来先后签订了老挝、土耳其、越南、阿根廷、塔吉克斯坦等地的水轮机组及其附属设备供货合同,根据对公司公告的梳理,2014-2016年公司新增水电设备订单分别为9.2亿元、7.5亿元、18.5亿元,订单正加速增长。考虑到交货期一般为3年,公司未来几年水电业务将保持高增长。
6.2.输变电设备和工程:特变电工&中国西电&思源电气
6.2.1.特变电工:海外EPC工程订单加速释放
海外工程订单加速释放是核心驱动因素。特变电工深耕海外市场近20年,在带路沿线口碑良好,重点工程签约曾数次获得主席总理见证,目前海外输变电成套工程规模全国第一。海外营收从2013年39亿元增长到2015年81亿元,对应占比从13%提升到22%,2015年新增海外订单10亿美元,在手订单33亿美元,公司规划2020年海外收入占比过半,成长空间大。
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