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2)16年预测
电力增速短期见底反弹的概率小,电力改革也很难在1-2年内对输电网投资造成实质影响,合理判断明年的(超)高压设备招标量保持平稳,也无风雨也无晴。
今年的事件性因素虽然对设备交货造成延迟,但主要体现在二季度,下半年恢复趋势比较显著。16年这一影响仍将减弱,设备企业收入确认将趋于正常。而考虑到15年上半年龙头标的低利润基数,16年1/2季度业绩高增速反转较为确定。
三、电网末端,投资反转——中压配网环节
1)15年盘点
相比于输电网而言,电网投资向配电环节的倾斜在这几年一直持续,但配网投资整体增速仍不高。15年我们则见证了拐点的出现,核心逻辑是配网成为国家稳增长,促民生的抓手。
去年8月,能源局发布《配电网建设改造行动计划》,提出要加大“十三五”期间全国配网投资规模;同年9月,投资规划正式落地,其标志性事件是国家电网投放了新增批次的配网设备招标。
总结全年看,15年配网集招共进行4次,比14年多增一批,设备招标量则同比接近50%。以配电变压器为代表性设备为例,全年共招标共47万台,去年为31万。
除了招标量外,还需要注意到招标模式的变化。在前三批招标中,国网仍采取设备零散招标的模式,且份额在逐步打散。但从第四批开始,国网正式在变压器环节启用台区招标模式,既要求实行成套化招标。这一模式的改变对于龙头企业的份额及单包中标金额量的提升都有帮助。在第四批招标中,采用成套化招标模式的变压器比例约为20%。
(国网将配电变台分为以下4个模块:1)配电变压器模块:配电变压器、高压熔断器、避雷器;2)低压综合配电箱模块:箱体、智能电容器组、塑壳断路器和测量电流互感器等;3)电杆模块:水泥杆、底盘和卡盘;4)附件模块:横担、变压器双杆支持架、绝缘导线或电缆、抱箍、螺栓和接线端子等。从2016年第二批配网设备招标开始,国网将全部采用四模块打包成套化招标模式,并要求配电变压器供应商作为投标人)
另需指出的是,目前我们看到的仍主要是配网环节一次设备需求量的提升(开关、变压器等),但自动化设备(主站、终端)仍未开始集中放量。
2)16年预测
由于新增配网设备招标量主要在三季度开始体现在企业新增订单中,考虑到1-2个季度的交货周期,预计中压设备企业的业绩拐点会从15年年报开始展现。
另外从招标持续性看,我们了解的情况是明年一次设备需求仍将高位维持;而浙江、江苏等发达地区将加速启动配网自动化改造,从而带动二次设备开始放量。
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当地时间6月21~24日,中国国家电网有限公司董事长辛保安赴意大利,先后与意大利存贷款集团(CDP)首席执行官达里奥·斯坎纳皮耶科,意大利国家输电网公司(TERNA)首席执行官朱塞佩娜·迪·福贾,意大利国家天然气公司(SNAM)董事长莫妮卡·德·维吉利斯、首席执行官斯特凡诺·维尼尔,意大利国家配
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3月12日,国家电网公司下属南瑞集团代表中国在国际电工委员会(IEC)发起的国际标准提案“Guidelineforframeworkdesignofpowersystemstabilitycontrol(电力系统稳定控制框架设计导则)”以高票通过立项投票,南瑞集团稳定公司专家担任项目负责人,日本、意大利、英国、德国等国专家将参与标准制定工作。这是我国主导电网稳定控制领域国际标准制定的突破,对我国大电网安全稳定控制技术及其解决方案的全球推广具有重大意义。
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4月30日,发改委发布第19号令,《供电营业区划分及管理办法》已经2024年4月8日第10次委务会议审议通过,现予公布,自2024年7月1日起施行。办法中明确,供电营业区原则上以省、地(市)、县行政区划为基础,根据电网结构、供电能力、供电质量、供电经济合理性等因素划分确定。原文如下:中华人民共和国
近日,市城市管理委组织召开2024年电力行业管理工作会,各区电力行业管理部门、电网企业、发电企业及行业协会等约150人参加会议。市城市管理委党组成员、副主任徐利出席会议并讲话,副主任周广主持会议。会议全面总结了2023年我市电力行业领域工作情况,并对2024年重点任务进行了部署。会议充分肯定了
4月26日,宁夏明阳中宁喊叫水200MW光伏复合项目110kV输变电工程核准获批。一、为满足中卫市、吴忠市地区新能源接入需求,提高地区电网供电可靠性,同意建设明阳中宁喊叫水200MW光伏复合项目110kV输变电工程(项目代码:2404-640000-04-01-441498),明阳云桦(中宁县)新能源科技有限公司负责项目投资
4月29日,北京米各庄110千伏变电站主变扩建工程核准获批。一、项目名称:米各庄110千伏变电站主变扩建工程。二、建设单位:国网北京市电力公司。三、建设地点:顺义区仁和镇。四、建设内容及规模:在现状米各庄110千伏变电站内新增1台50兆伏安有载调压变压器,新增10千伏出线22回,配套建设无功补偿装
4月25日,在四川甘孜1000千伏变电站新建工程施工现场,施工机械的轰鸣声、焊接作业的哧哧声、混凝土浇筑的振捣声交织在一起,湖南送变电工程公司200余名施工人员正铆足干劲开展施工作业。甘孜1000千伏变电站工程位于海拔3500米的康定市呷巴乡,是目前我国在建海拔最高的特高压交流变电站。工程计划于今
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近日,市城市管理委会同市发展改革委共赴国网华北分部,围绕“加强政企紧密协作,共谋首都能源安全、绿色低碳发展新篇章”主题开展调研座谈。市城市管理委党组成员、副主任徐利和市发展改革委相关副主任参加调研。调研组一行在国网华北分部调度控制大厅听取了京津唐电网运行总体情况介绍,并重点围绕“
为推动西安电网“十四五”规划项目加快实施,4月25日,西北能源监管局组织召开专题会议,研究推进西安电网“十四五”规划项目实施有关问题整改工作。会上,国网陕西省电力有限公司以及西安供电公司分别围绕西安电网“十四五”规划目标任务,针对部分项目建设滞后、局部电网结构仍然薄弱等问题,深入剖
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“能见度良好,风力三级,可以起飞。”4月25日,宁波市宁海县深甽镇附近山区,螺旋桨轰鸣声阵阵,随着最后一组塔材顺利运抵指定塔基,国内首个双直升机协同运送电力建设物资作业顺利完成,创造了单个工程直升机运送塔材800余吨的国内运货量记录。宁海抽水蓄能电站500千伏送出工程线路沿途多山,地形复
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