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第二梯队
处在第二梯队的企业其整体技术水平和产量都跟第一梯队有所差距,但仍然具有相当实力。除了韩国的L&F和日本Toda Kogyo(户田工业)这两个企业以外,国际上其他的正极企业规模都偏小并且产品链也较单一。国内也有数家正极企业产品链较全面,但由于它们的技术水平与国际相比仍有相当大的差距,其产品在国际上仍以低端为主而且市场占有率也很有限,笔者就不在这里介绍了。
韩国L&F:它近两年发展非常快, 主要得益于Samsung SDI的强劲需求。L&F目前生产LCO,NCA和NMC正极材料。2013年L&F的正极销售量占全球6 %的市场份额,已经取代了Toda Kogyo(户田工业)而位居第三。事实上,L&F在SDI和LG的正极材料供应链里面是作为中端产品来定位的,高端正极材料用Umicore,低端用的是国内的巴莫、北大先行、当升。因此L&F的产品,对SDI降低成本起到了关键性作用。L&F实际上没有自己独立的发展战略,它的生存之道就是紧跟Umicore而全面复制其产品。只要Umicore的新产品一推向市场,L&F在半年之内就有相似的产品销售,只是价格和产品质量稍低而已。因为SDI和LG是L&F仅有的两个客户,所以L&F的生产和研发都以这两个公司的实际需求为导向,其后果就是L&F几乎完全被SDI和LG所控制。
日本Toda Kogyo(户田工业):其2013的正极销售量占全球4 %的市场份额,由于L&F的近两年强劲发展,Toda Kogyo从2011年开始在全球正极市场的份额已经下降到第四了。但从技术水准和产品链的角度而言,Toda Kogyo的综合实力还是要比L&F强。Toda Kogyo的产品线包括LCO, NCA,NMC和LMO这几种主流材料。它的技术路线偏重于生产工艺,原创性的专利并不多。值得一提的是,跟其他日本正极材料公司相比,Toda Kogyo是非常“国际化”的,它在欧洲和北美都有工厂,因此外界对其了解较多。而且Toda Kogyo也是唯一一个获得美国DOE资助的日本材料公司,这在日本锂电界是绝无仅有的。但是由于这两年日本锂电产业的萎缩,Toda Kogyo的业务明显受到影响,近两年产量也停滞不前。Toda Kogyo的主要客户是SONY,SDI,LG和AESC。
单项型正极公司
除了上面提到的5家综合技术实力较强产品链较全市场份额较大的公司,还有三家公司也很有特色,在各自领域很有实力。他们是日本Nippon Denko(日本电工),Sumitomo Metal Mill(SMM,住友金属矿山)和加拿大Phostech。
日本Nippon Denko(日本电工):目前它只生产高端改性锰酸锂,在高端LMO方面生产技术和产能都是全球领先的。2013年Nippon Denko大约销售了3500吨LMO,其主要客户是SONY和AESC ,并且不对日本以外销售。目前畅销北美的日产LEAF混合电动车就是采用的日本电工的高端锰酸锂。
日本Sumitomo Metal Mine(SMM, 住友金属矿山):它是全球最主要的NCA生产厂家,2013年其NCA销量大约为2500吨的规模。SMM的唯一用户是松下电池公司(包括三洋)。值得一提的是,根据最近特斯拉与松下签订的电池供应协议,松下未来4年将向特斯拉提供20亿颗18650电池。我们可以估算出,松下平均每年需要至少9000吨NCA的供应量。SMM如何在一年之内将NCA的产量扩充到9000吨,将是个不小的考验。不过可以肯定,依托特斯拉的合同,SMM今后数年将会有很大发展。
加拿大Phostech:它是全球公认的LFP材料基础研究和生产技术的领头羊,其水热法生产的P2产品事实上是LFP材料的基准。Phostech拥有最核心的LFP成分专利,在知识产权方面的优势是不言而喻的。但是由于LFP材料这些年一直没有真正地商业性推广起来,以及Phostech在专利方面的策略性失误,Phostech的实际经营状况并不理想。在短短十年内数次濒临破产危机并且两度易主,其坎坷命运实在让人唏嘘不已。Phostech目前仅有大概不到1000吨的实际产能,而且主要销售市场在中国。
纵观全球,由于全球经济一体化,我们可以发现不管是在传统产业领域还是在高科技方面,生产技术和产能都日益向少数几个跨国公司高度集中。这一现象在锂电正极材料领域也表现得非常明显,比如Umicore,Nichia,L&F和Toda Kogyo这四家公司就占据了全球近四成的市场份额,而且3M和Umicore达成的技术联盟使得其他公司很难在正极材料领域获得突破性的发展。这些因素对中国的正极材料行业,都将是非常严峻的考验。中国民族锂电正极企业如何破解国际行业壁垒而做大做强,将是我们不得不面临的一个现实问题。
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