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火电业务盈利稳健,煤炭和煤化工业务亏损扩大.
公司14 年累计完成发售电量1888 亿千瓦时和1786 亿千瓦时,同比分别减少1.6%和1.5%,机组利用小时累计完成4701 小时,同比降低281 小时。但受益于煤价下跌,公司14 年单位燃料成本比去年同期降低17.16 元/兆瓦时(相应燃料成本降低约人民币27 亿元),推动电力板块实现税前利润124 亿元,同比增长22 亿元,而煤炭和煤化工板块亏损则同比扩大25亿元和30 亿元(均已剔除资产减值损失影响)。
公司短期业绩改善空间有限,给予“持有”评级.
预计公司15-17 年每股收益分别为0.296 元、0.311 元和0.346 元。短期来看由于周期下行,公司煤炭和煤化工业务亏损或有进一步扩大可能,但是长期来煤炭和煤化工业务改善对应业绩弹性较大,给予公司“持有”评级。
风险提示:火电上网电价下调,利用小时降幅超预期。
华电国际:扣非后14年业绩同比增55%,好于预期
扣非后14 年业绩同比增55%,好于预期。
公司14 年实现归母净利润59 亿元,同比上涨42.6%,折合每股收益0.67元,其中扣非后14 年业绩为71 亿元,同比增加54.9%,高于预期,主要受益于公司成本控制有力以及火电利用小时数降幅较少。非经常损益主要来自于公司为煤矿资产计提了15 亿减值准备。公司14 年单季度EPS 分别为0.14 元、0.17 元、0.18 元和0.19 元。
14 年火电利用小时同比仅降1.7%。
2014 年公司完成发售电量分别为1801 和1687 亿千瓦时,同比分别均增加2.7%。14 年实现发电利用小时为4912 小时(同比减少4.2%),其中燃煤发电机组利用小时为5381 小时(同比减少1.7%),远好于行业平均。供电煤耗305.8 克/千瓦时,同比减少1%。公司计划15 年完成发电量1830亿千瓦时,同比增加1.6%。
公司内生增长较好,集团资产注入空间较大。
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