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2、能源基地相继投产,外送需求强烈
本节观点:我国能源基地大量分布在西南、西北、东北部地区,具有强烈的外送需求。目前大部分能源基地外送方案已经拟定,其余方案也在积极的论证过程中。
我国有电力外送需求的区域主要分布在西南、西北、东北部地区,从外送能源类型来看主要分为三大类:清洁能源基地(如青海、张北、乌兰察布新能源基地);西南水电基地(如四川、西藏金上、白鹤滩水电);北方综合能源基地(如陕北、新疆、呼盟、陇彬综合能源基地)。
当前我国特高压线路分布呈现出以下两个特征:
能源基地覆盖率逐步提升。特高压送电端主要分布在东北、西北、南方等能源丰富但工业发展程度较低的省市,已经在运特高压线路尽管数量有限,但能源基地覆盖相对均匀。从在建的及2018年核准的特高压送电端分布情况来看,预计未来我国个能源基地都将逐步配置特高压外送线路。
受电端由沿海城市向华中地区转移。当前特高压受电端主要集中在沿海省市,主要包括北京、山东、江苏、浙江、广东等地。尽管目前在建的特高压线路大部分依然为沿海省市供电,但2018核准的华中环网建成后,将与“准东-四川”、“鄂渝直流背靠背”相连接,届时以湖南、湖北、江西为中心的新的受电端也将形成。
我国电力外送受端主要考虑华中、华东、华北地区。按照我们的测算结果,至“十四五”期间我国华中、华东、华北地区将出现电力缺口,但由于这类地区火电装机规模占比已经较高,自有发电能力受限,因此有必要从外省引入电力。同时西南水电、西北新能源与煤电、陕北新能源与煤电等几大能源基地相继投产,需求与供给将充分对接。
3、国家电网现金流能力超强,特高压建设资金有保障
观点:国家电网是本轮特高压建设的投资主体,公司在手现金充足(2017年净流入4600亿元)、融资能力较强(历年新增借款规模约为3000亿元)。因资金充沛项目建设普遍杠杆率低(贷款50%左右),近十年公司资产负债率稳中有降,本次核准的12条特高压建设金额约为2000亿元,落地确定性强。
国家电网有限公司成立于2002年12月29日,是中央直接管理的国有独资公司,公司经营区域覆盖26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%以上,供电服务人口超过11亿人,是全球最大的公用事业企业,也是2018年核准的12条特高压的投资主体。
售电业务为公司主要收入来源,2017年经营活动现金流超2.3万亿。国家电网主要营收来源为电费收入,营收规模庞大,2017年公司营收为23581亿元,同比增速为12.61%,受益于2018年以来的用电量快速增长,2018H1营收为12128亿元,同比增速为13.19%。由于售电收入到账较为及时,公司销售商品、提供劳务收到的现金与售电收入常年保持一致。
足以完成千亿级别基础设施投资。国网近几年现金净流入基本维持在3500亿-4500亿左右的水平上,;公司同时也拥有较强的融资能力,近几年融资借款规模基本维持在2700-3000亿元水平,占每年固定资产投资之比大约为60%-70%,借款规模较为合理。由于营收情况较好,公司近十年资产负债率呈现出稳中有降的趋势。
根据我们的测算结果,预计2018年核准的12条特高压投资金额合计为1727亿元,考虑杠杆原因,国家电网预计2-3年内投入1000亿元左右,合计年均300-500亿,考虑到国网每年4000亿元以上的固定资产投资,我们对本次核准和后续特高压项目的落地有充分信心。
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