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【2】 产品状况
目前动力电池行业以磷酸铁锂电池为主,主要应用在公交系统领域,但是三元材料正快速崛起,主要应用在乘用车方面。
磷酸铁锂电池2016年总搭载量有20GWh,市场份额比例为73%,三元材料电池出货量6.3GWH,占比22%。
但是到了2017年9月,三元动力电池装机量为14.75GWH,市场份额提升为52.45%,市场占比提升很快,说明三元电池是市场认可的主要技术模式。
这是目前市场主要二种技术路径,它们是此消彼长、彼此竞争的关系。
三元电池主要用于慢充,它的负极是石墨,正极是三元材料,核心优势是能量密度更高。它的能量密度能达到180wh-200wh/kg之间。快充以碳素锂为主,能量密度在90wh/kg。
国家相关政策为了保持行业的国际竞争力,对动力电池的能量密度要求在2020年、2025年、2030年分别要达到300WH/KG,400WH/KG,500WH/KG。
也就是说,现在的能量密度还达不到2020年的要求,必须不断通过研发,材料和技术的革新来提高竞争力。
这里进行下成本对比:
2016年,电芯产品价格为1600元/kwh,成本为1200元/kwh,毛利润为25%,电池组价格2400-2500元/kwh,成本在1800-1900kwh,毛利润24%。
相对来说,这个毛利润空间很一般,一般情况下一个新产业产品的毛利润应该非常高才对,我们来看看行业的竞争状况就知道了。
【3】 市场状况
2016年行业总产能有101GWH,市场上前10大电池厂的动力锂电池产能是50GWH;2017年国内动力电池企业超过140家,2017年新上的锂电池项目有66个,总投资额1433亿,产能提升至85GWH。
但是总需求只有35GWH。
再看看装机量,2016年的动力电池出货量30.5gwh,市场排名前十的企业总装机量占比74%,前三家企业出货量占55.8%,行业的集中度很高,竞争也很激烈了。
行业的整体产能利用率只有30%,行业内的小企业产能利用率普遍没有达到20%,而比亚迪的产能利用率为69%,宁德时代为78%,是行业内主要玩家,彼此是对方的主要竞争对手。
以上这些数据意味着产能过剩,意味着价格战,这就是毛利润空间并不大的原因,在这样的行业状况下,小厂家没有规模,技术优势,很快会被整合,并购或者淘汰。
【4】市场空间
2017年新能源汽车销售量70万辆。新能源发展目标2020年是200万辆,保有量是500万辆。
200万辆汽车大概就是动力电池行业未来3年的市场空间,到2020年动力电池市场规模在1000亿左右,年增长速度在30-40%之间。
【5】 竞争格局
2016年比亚迪还是市场老大,但宁德时代2017年新增客户119个,出货量达到11.84GWH,全球市场占有率第一,达到17%,在中国市场达到了27%的市场份额,完成了逆袭。
而2018年一季度的销量达到了2.2GWH,国内市场的占有率提升至50%。
宁德时代作为专业化代表,是现在的市场老大,比亚迪作为曾经的老大,它们之间不可避免要有一战。
为什么宁德时代能够在短短7年内成为全球动力电池老大?甚至超越了比亚迪,松下等对手?除了其本身的技术能力和商业模式之外,背后还有一个非常重要的力量,那就是政策的推动。
工信部的动力电池企业目录中,根本就找不到松下等国外企业的影子,这意味着他们享受不到补贴,进而也在市场失去了竞争力,这是宁德时代能够快速成为中国乃至全球老大的重要因素。
2017宁德时代电池系统的销售均价为1.41元/wh,而2015年LG,三星就曾经把价格降低到1元/wh,所以一旦停止补贴未来宁德时代是否还能继续保持竞争力?
在能量密度方面宁德时代与松下等还有差距,松下作为特斯拉电池的供应商,能量密度达到了300wh/kg,而宁德时代只有200wh/kg。
作为投资者必须要清晰的认识到,宁德时代的成绩并非完全通过市场竞争而来,一旦补贴停止,收益越大的企业到时候不利影响也越大。
而比亚迪之所以失去老大的地位是几个方面同时作用:
第一个方面是自己的主要产品磷酸铁锂电池正快速被三元锂电池抢占市场;
第二个方面是国家的政策倾向三元锂电池,补贴就少了很多;
第三个方面是因为商业模式的原因其他汽车厂家都选择了宁德时代。
三个方面同时作用从而失去了老大的地位。
但是现在比亚迪已经反应过来了,向整个行业开放了其电池供应,将电池业务分拆独立发展,不仅仅卖电池系统,还开始像其他车厂销售三电系统解决方案,而这是宁德时代不具备的优势。
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