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3)电力领域
低压电器广泛用于配电网和用电侧,作为电能最后分配给用电侧的最后一公里,为保障用电者能够高效和稳定地使用电能发挥了非常关键的作用。
近年来,国家经济逐步由工业向第三产业转型,不断淘汰落后产能,逐步打造新经济,加上整体GDP逐步回归个位数增长,全社会用电量增速急速放缓,另外国家已经明确提出2020年后限制新建火电厂,大部分电源供给已经日趋饱和,输电线路骨架也逐步完善,过去十年中国电网投资中,投向配网的比例越来越高,2015年配网投资占到整体电网投资的60%。未来可以很清晰的预见,我国电网建设投资的重心逐步由之前的主干网向配电侧、用电侧转移,这种趋势也是和发达国家过去几十年的电力发展阶段完全吻合。低压电器大多用在配网低压侧和用电侧,将会很大程度受益于这种电力投资转移。
2016年全社会用电量达到59198亿度,同比增速6.7%,创下近三年最高增速。我国人均用电量已经从2000年的1067度上升至2016年的4406度。但总体上依旧大大落后于世界主要发达国家用电量,我国人均用电量依然存在非常大的提升空间,这就对配网和用电侧电气设备的容量和质量提出了非常高的要求,配电电器和终端电器的新装量以及巨大的更新换代需求将会持续利好低压电器特别是中高端低压电器的高增长。
2000年到2016年中国人均用电量变化
数据来源:公开资料整理
2014年中国和部分国家人均用电量对比
数据来源:公开资料整理
4)电信行业
电信行业以其巨大的投资额是低压电器中、高端产品使用最为广泛的领域之一。由于电信行业关系到人民生活中的方方面面,往往对低压电器的稳定性、可靠性有很高的要求,并且制定了比较严格的供应商产品采购标准和流程。
近年来随着我国金融、电力、能源、工业领域信息化建设的不断推进。随着国家“宽带中国”战略、促进“信息消费”、推进4G建设等一系列政策的深入实施,以及大数据、云计算、物联网等新业务新技术的普及应用,我国电信产业面临更为广阔的发展空间。无论是运营商大规模基站建设还是社会整体IDC数据机房市场规模的不断提升,都将大幅提升高端低压电器的使用量。
2010年到2016年通信基站数量
数据来源:公开资料整理
2009年到2019年IDC数据机房市场规模
数据来源:公开资料整理
3、增量配网放开保障2万亿配网投资成功兑现
2015年《配电网建设改造计划》和《关于加快配网建设改造的指导意见》中明确指出国家将在2015年至2020年十三五期间投资2万亿,其中2015年投资不低于3000亿。实际2015年当年共完成城网投资1140亿,农网改造投资1628亿,一共总投资2768亿,第一年的配网投资低于之前预期。针对2015年配网投资低于预期的表现,并不感到悲观,相反认为2016后配网投资将加速,十三五期间国家的2万亿配网投资还是有极大的可能能够最终兑现。
2007年到2015年电网投资和配网投资额
数据来源:公开资料整理
第一个理由:从投资规模角度来看,虽然近年来我国配网投资比例逐步上升,但是2007年到2015年我国输电网和配电网新增投资总规模分别为17000万亿和15500万亿,另外考虑到2007年前输电网投资远高于配电网投资,我国配网建设总规模依旧大大落后于输电网建设总规模。从配网建设水平来看,我国现有配网基础设施依旧薄弱,《配网改造行动计划2015-2020》指出至2020年,中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电可靠率达到99.99%,用户年均停电时间不超过1小时,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升,供电可靠率达到99.88%以上,用户年均停电时间不超过10小时。所以我国配网在中长期看依旧是未来我国电力工业发展不可或缺的一块重要内容,配网容量、配网质量两方面提升空间都非常巨大。
第二个理由:2016年十月份,电改重量级配套文件《有序放开配电网业务管理办法》鼓励社会资本投资、建设、运营增量配电网;同时鼓励电网企业与社会资本通过股权合作等方式成立产权多元化公司经营配电网。这样一来解决了电网资金历来投资配电网能动性不高的问题,二来使得社会资本在投资运营增量配电网的同时获取经济回报,完全可能成为一种新型的投资分析逻辑。
所以基于以上两个理由,认为未来配网投资将加速,十三五期间国家的2万亿配网投资还是有极大的可能能够最终兑现。
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