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5、前三季度动力电池出货量及集中度分析
2017年1-9月全球动力电池出货量达42.6GWh,宁德时代位列全球出货量第二,沃特玛位列第四;国内前三季度动力电池出货量32.02Gwh,同比增长42.1%,其中,动力电池前十企业产量达24.48GWh,占整体的76.5%,与2016年全年集中度基本持平。
2017年前三季度全球及国内动力电池出货量排名
资料来源:公开资料整理
二、2018年锂电池行业展望
锂电池行业最主要下游之一的新能源汽车市场受政策驱动性极强,2017年的几次指数大幅波动均与政策变化息息相关。政策对新能源汽车、动力电池的技术指标要求持续提高,其中能量密度仍然是最重要的性能指标之一。2016年实行的补贴政策并未对能量密度提出要求;2017年补贴政策中提出乘用车能量密度大于120wh/kg及商用车能量密度大于115wh/kg的车型享受1.1倍的补贴调整系数;网传的2018年补贴新政将获得超额补贴系数的能量密度调整到了140wh/kg。因此,建议投资者关注与提高能量密度直接相关的环节,例如正极材料、软包电池及其材料。
1、2018年国内三元材料需求量测算
电池系统的能量密度主要取决于正负极材料本身的能量密度及匹配性,目前常用负极材料的单体比容量均在250mAh/g及以上,基本能够覆盖目前的应用需求,而目前常用正极材料的单体比容量除NCM811及NCA之外,均在200mAh/g以下,缺口较大,高镍化三元材料已为确定性趋势。
国内三元材料的总需求量在2017年约为3.9万吨,到2020年有望达到11.1万吨,复合增长率为41.72%。其中,动力电池需求市场始终占据主导地位,且高镍替代低镍趋势明显。
2017-2020年国内三元材料需求量测算
资料来源:公开资料整理
在国际上,LG和AESC为最具代表性的动力软包电池生产商,包括雪弗兰、日产、福特及沃尔沃等汽车品牌均采用了LG所生产的软包电池。
国内动力软包电池也已经开始放量。2017年8月,国能电池与野马汽车签订了战略合作协议,未来双方将在电池供应、产品开发等领域展开深度合作;9月,孚能科技与北汽集团、北京市顺义区政府正式签署战略合作协议,三者将在顺义区共同建设新能源汽车动力电池研发与制造基地,形成年产8GWh电芯与电池包生产能力,孚能科技将成为北汽集团主要动力电池供应商之一。
2016年国内圆柱、软包、方形锂电池产量分别为13.92GWh、22.99GWH和26.64GWh,占比分别为21.9%、36.2%、41.9%,软包电池产量接近方形电池,位列第二。目前软包电池中约有75%用于消费电子领域,其中主要是3C(计算机、手机、相机)数码产品,据此比例计算,另考虑到还有极少量应用针对储能领域,则2016年国内软包电池用作动力电池的仅有5.5Gwh左右,不足动力电池总出货量的20%。
2011-2016年国内锂电池出货结构
资料来源:公开资料整理
截止2017年底可确认的产能为24.62Gwh,与2016年国内软包电池出货量相差不大,供需格局尚可,到2020年可确认的产能将超过90Gwh。
忽略储能电池)。据了解,电池体积越小,单位电池容量铝塑膜用量将越大,动力电池铝塑膜用量约为150万平方米/Gwh,3C电池铝塑膜用量约为550万平方米/Gwh。
2017-2020年国内动力电池、3C电池出货量测算
资料来源:公开资料整理
2017-2020年国内软包动力电池、软包3C电池渗透率量测算
资料来源:公开资料整理
2017-2020年国内动力软包电池、3C软包电池出货量测算
资料来源:公开资料整理
2017-2020年国内铝塑膜需求量测算
资料来源:公开资料整理
2017-2020年国内铝塑膜需求量测算
资料来源:公开资料整理
国内软包电池铝塑膜总需求在2017年约为1.25亿平方米,到2020年有望达到2.39亿平方米,由于3C电池单位电池容量铝塑膜用量显著高于动力电池,故3C电池需求处于较为主导的地位。
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