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尤夫股份、骆驼股份主要是通过GSR EV并购基金参与此次收购。而宁波华翔除了认购并购基金外,还将直接投资金沙江资本旗下的电池技术公司,通过该公司间接控股AESC未来在国内的电池公司,并且宁波华翔还对AESC未来的电池工厂表现出了浓厚兴趣。
而大港股份与海峡石油化工则分别直接出资15.3亿元和8.7亿人民币,参与设立AESC(中国)投资有限公司,同事海峡石油化工也将认购GSR EV并购基金。
五家上市公司中,尤夫股份与骆驼股份在此次收购之前,就有布局动力电池领域,此次认购GSR EV并购基金旨在进一步加码新能源汽车产业链的布局。
1.3. GSR EV并购基金
GSR EV并购基金设立最主要的职能是完成对日产电池业务的收购。
根据尤夫股份和骆驼股份的公告,GSR EV并购基金首次目标筹资总额为10亿美元,普通合伙人可以在首次交割日后4月内向现有有限合伙人或新的有限合伙人进行一次或数次后续交割并增加并购基金的认缴出资总额至12.5亿美元。该基金将专注于直接或间接投资于动力电池业务,并购基金计划投资于以下业务:
1)购买日产旗下电池业务100%的已发行股份;
2)完成战略客户或为其它客户开发方案之目的而进行的投资;
3)为巩固与客户之间的供应关系,用于投资中国境内的生产设施。
图2:GSR EV并购基金主要投资方
资料来源:公司公告,天风证券研究所
图3:AESC落地布局
资料来源:宁波华翔等公司公告,天风证券研究所
1.4.AESC中国总部落地镇江
收购日产电池业务后,除了接手日产在北美田纳西州、英国桑德兰和部分位于日本的电池工厂外,金沙江将利用日产电池授权的电池技术,大手笔于国内建设电池工厂。
表5:日产海外电池工厂一览
资料来源:日产官网,天风证券研究所
金沙江资本将设立AESC(中国)动力电池有限公司,借助国内完善的动力电池产业链基础,参与到动力锂电行业的竞争中。
10月15日, AESC中国总部及生产基地签约落户江苏镇江。根据公布出来的AESC收购及国内落地布局看,金沙江资本收购AESC后的重点工作是在国内建设三元产线,而非沿用AESC此前强项——锰酸锂电池路线。同时,金沙江资本还计划进一步扩大AESC在美国、英国和日本的产能,未来还将在欧洲建设工厂。
大港股份在公告中详细披露了AESC镇江项目的规划。整个项目总规划投建20GWh三元锂电,总投资125亿元人民币,固定资产投资100亿元人民币,工业用地约1000亩,商办用地约50亩。项目分三期建设,三期产能分别为4.5GWh、4.5GWh和11GWh。
表6:AESC镇江工厂产能建设规划
资料来源:大港股份公告,天风证券研究所
不难推测,在2020年国内补贴退出之前,AESC中国总部的主要工作即为开拓更多国内整车客户,同时将部分海外生产向国内转移以降低成本、增加产品竞争力,更为重要是的积极向三元转型,享受中国新能源汽车大浪潮带来的红利。而日产电池在美国、英国和日本的资源,将帮助国产电池实现“走出去”。
2. AESC——昨日重现?
早在2016年,外国媒体就有报道日产计划出售其持有的AESC的股权,并与中国企业谈判的消息。一方面,AESC对于日产是急于摆脱的累赘;另一方面,国内资本与多家上市公司对AESC又表现出极大热情。
2015年,日产CEO戈恩对外宣布:“我们在电池业务这一块开放竞争,确保获得最好的电池。就当前而论,我们认为最佳的电池生产商是LG化学。”
对于日产来说,AESC的电池能量密度较低,导致整车续航里程有限,且电池成本较高。考虑到乘车的性价比,日产出售自身电池业务、采购外部电池,无疑是更好的选择。虽然LG化学官网上展示的配套车型还没有Leaf,但LG化学与日产高层都曾公开表示过,未来双方会在电池方面合作。
对于AESC来说,过去的高出货量主要是得益于Leaf的畅销,而今处境尴尬。不过彻底从日产独立出来,成为一家独立的电池企业,凭借多年车用动力锂电技术的积累,AESC或许也能获得新生。此次金沙江的收购能够使AESC获得中资背景,也给了AESC一个切入全球最大新能源汽车市场的机会。
对于金沙江资本来说,收购日产电池业务主要是看中AESC在动力电池领域的技术及生产经验的积累,将日产电池业务引进中国是看中了国内完善的动力电池产业基础与国内市场巨大的新能源汽车市场。将国内新能源汽车产业园的集群效应与日产电池的技术优势相结合,或能解决AESC成本偏高的问题。
同时,日本的电池技术确实仍领先于国内,通过引进日产电池的技术,金沙江资本或能够在产线的自动化程度、电池一致性、良品率领先于国内电池企业。
2.1. AESC简介
AESC(Automotive EnergySupply Corporation)成立于2007年,由日产汽车、NEC和NEC TOKIN合资设立,公司从成立开始业务就非常明确——从事汽车用高性能锂离子电池开发、制造和销售。
从成立时间及配套车型出售时间来看,AESC是最早从事动力锂电的企业之一,其优势主要体现在经验的积累、专利技术、团队研发实力、安全性、产线自动化程度这几个方面。
2010年,AESC开始为Leaf配套电池,其电池累计行驶里程超过36亿公里,目前电池仍保持无重大安全事故的记录。由于在实际行驶方面累积了大量经验,AESC电池在安全性方面有较强优势。
此外,由于AESC的电池产线的高自动化程度,电池产品的一致性有保障,生产良率高达98%以上。AESC公司有超过500个专利,250个尼桑授权专利,在日本有291名研发团队的工程师,未来还将在中国以及美国组建研发团队,其技术、研发实力不容小觑。
表7:AESC单体电池主要参数
资料来源:AESC官网,天风证券研究所
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