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从电池厂的供应情况看,领先厂商正在逐渐拉开距离,分出档次。7月份CATL以690.9MWh高居榜首,市场份额28.79%,较6月份有较大提升;比亚迪以470.3MWh排在其次,市场份额19.60%,环比也有一定提升。这2家电池厂进一步巩固了自己的领先优势。沃特玛重新回到了自己熟悉的位置,以242.3MWh排在第三位,市场份额10.10%。孚能科技和国轩高科分别以110.4MWh和99.1MWh排在第四和第五位,供应量与沃特玛相比又有明显距离。之后的德朗能、苏州星恒、北京国能、比克、万向、广东天劲、天津力神的供应量在48-58MWh之间,与国轩高科又有一定距离。
从细分市场来看,7月份的纯电动乘用车电池市场主要由比亚迪、CATL、孚能科技、国轩高科和德朗能把持,各自装机量分别是274.2MWh、225.2MWh、110.4MWh、75.1MWh和53.2MWh;纯电动客车电池市场主要由CATL、沃特玛和比亚迪把持,装机量分别是398.8MWh、180.8MWh和80.9MWh;纯电动专用车电池市场主要由沃特玛、广东天劲主导,装机量分别是61.5MWh和50.7MWh;插混乘用车电池市场万向处于垄断地位,供应量108.6MWh;插混客车电池市场由盟固利主导,供应量26.1MWh。
磷酸铁锂电池供应有进一步集中趋势。7月份磷酸铁锂电池1.28GWh装机量中,CATL以432.6MWh占比33.81%,比亚迪以371.3MWh占比29.02%,沃特玛以242.3MWh占比18.93%,三者合计占比81.77%。
电池厂的电池路线向三元转型的趋势越来越明显。CATL和比亚迪这两大磷酸铁锂巨头已经成功转型为三元电池主要供应商。7月份三元电池977.4MWh装机量中,排在前三甲的是CATL、孚能科技和比亚迪,其中,CATL以258.2MWh占比26.42%,孚能科技以110.4MWh占比11.30%,比亚迪以99MWh占比10.13%,三者合计占比47.84%,接近一半。
2、2017年前7个月电池装机8.65GWh,同比增长9%
由于7月的优异表现,2017年前7个月电池总装机8.65GWh,实现同比增长9.06%(上半年同比下降5.88%)。其中,纯电动乘用车市场电池装机4.63GWh,同比增长37.50%;纯电动专用车市场电池装机1.21GWh,同比增长272.25%;纯电动客车市场电池装机2GWh,同比下降42.01%,与上半年同比下降超60%的情况对比,显示出较为强劲的复苏势头。
今年以来电动汽车电池市场的发展主要依赖于纯电动乘用车。前7个月纯电动乘用车市场电池装机4.63GWh,占比53.54%,超过一半;不过,随着6月和7月纯电动客车的快速发展,前7个月该市场的电池装机占比已经快速提升到23.11%,预计今后几个月比重会进一步提升。
从不同电池类型看,三元和锰系电池前7个月装机4.9GWh,占到了56.64%,是用量最大的一类电池。三元电池主要用在纯电动乘用车市场,以3.32GWh装机量占比67.76%;其次是纯电动专用车市场,以812.8MWh占比16.58%;两类插混汽车市场基本上都采用三元电池。
磷酸铁锂电池前7个月装机3.66GWh,占比42.29%,主要用在纯电动客车和纯电动乘用车市场。其中,纯电动客车市场2GWh装机量中,磷酸铁锂电池以1.84GWh占比91.78%,同时,占到了全部磷酸铁锂电池装机量的一半以上;另,还有高达35.85%的磷酸铁锂电池用在了纯电动乘用车市场,10.92%用在纯电动专用车市场。
钛酸锂电池装机量依然非常少,只有92.7MWh,全部用于纯电动客车。
前面看看前7个月的电池装机20强。
前7个月电池装机情况显示,与上半年相比,第一梯队的CATL和比亚迪的市场份额进一步扩大,其中,CATL以2GWh的供应量占据了23.15%的市场份额,比亚迪以1.56GWh占据了17.97%的市场份额。第二梯队中的领先厂商孚能科技和国轩高科的市场份额则有所下降,都下降了1个百分点;沃特玛凭借近7月份的强势表现,市场份额继续快速提升,目前已跃居第5位。总体来看,经过大半年的时间,20强已基本稳定,不同的只是细微排名的变化。
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