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在2016年,我国铝塑膜的自给率仅有不到7%,国内铝塑膜市场被大日本印刷(DNP)、昭和电工、凸版印刷(T&T)以及栗村四家日韩企业所垄断。随着铝塑膜国产化需求日益凸显,
中国新纶科技嗅准时机,于2016年4月收购了全球前三的锂电软包材料供应商T&T的业务,加快了铝塑膜国产化进程,提升了国产铝塑膜的量产能力和市场占有率。
2017年4月25日,新纶科技发布2016年度报告,实现营业收入16.5亿元,较上年同期大幅上升61.94%;其中铝塑膜营收约0.7亿元。公司表示,2017年随着日本工厂产能释放和国内工厂的投产,预计今年铝塑膜业务将实现快速增长。
2017年铝塑膜的国产化率预计可以提高到10%以上,这是惊人的增长速度。
不只是上游原材料,上游的国产锂电池装备也在快速崛起,
2016年整个中国锂电池生产设备的需求大约为145亿元人民币,而国产设备(不包括进口)已经可以达到115亿元,国产化率已经达到80%。
目前中国厂家虽然在部分高端设备产品上依然比不过日韩厂家,但是已经可以实现锂电池生产设备的每一个环节的国产化,也就是中国公司已经可以实现提供整条锂电池生产产线的能力。
国产设备不仅在国内新建的锂电池工厂已经占据了优势地位,例如这两年发展迅猛,正在大规模新上锂电池产线的宁德时代,其新产线国产生产设备的比例达到了86%,而且还开始反攻打入了日韩锂电池生产厂家的生产线,松下,三星,索尼的电池产线都有中国的生产设备。
赢合科技已经成了中国锂电池装备的领导厂家,其宣传称是目前全球唯一一家能提供动力电池智能生产线整线解决方案的企业,实际上,如果查看赢合科技的财报,会发现他们真的不是在吹牛而已,从2015年开始,赢合科技就成为第一家面向锂电池生产企业推广锂电整线设备“交钥匙”工程的公司
赢合科技2016年营业收入高达8.5亿,猛增132.77%,净利润1.24亿元,猛增105.89%。其中卷绕机,涂布机,制片机,聚合物电池夹具化成机四大项占了营业收入的70%以上,其他环节的生产设备如辊压机,分条机,模切机,注液机,叠片机等销售额每一项都在千万元以上。
从2017年一季度的情况来看,赢合科技继续保持了超高速的增长态势。
国内还有一家领军企业无锡先导智能,2008年开始涉足锂电池生产设备研发制造,
可以研发生产卷绕机、极片分切机、焊接卷绕一体机、电极叠片机、组装机、四合一成型机等。2016年实现营业收入10.8亿元,同比增长101.26%;归属于上市公司股东的净利润2.91亿元,同比增长99.68%;其增长主要来自锂电池生产设备的快速增长,其中锂电池生产设备收入占比67.76%,大约为7.32亿元。
先导智能是国内唯一一家为电动汽车两大世界领军企业比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业。同时其锂电池生产设备还卖到了松下,索尼和三星的锂电池产线。
尤其是对松下,包括消费锂电设备和动力锂电设备都开始实现了小批量供货
在国内锂电池生产装备两巨头之外,国内也诞生了一批规模过亿并且在快速增长锂电池装备公司,例如深圳吉阳智能(目前已经被智云股份控股),2015年锂电池装备收入1.4亿,2016年收入猛增到2.3亿,2017年预计合同金额将达到5亿,收入预计破3亿,下图为吉阳智能开发的方形锂电池全自动卷绕机。
吉阳智能的主要客户是东莞的ATL新能源公司,也是国内企业。
前面提到的科恒股份公司,2016年营业收入7.87亿元,增长102.43%,净利润0.34亿元,增长145.74%,其中锂电池生产装备的收入为1.72亿元,而2015年锂电池生产装备的收入仅为1.22亿元,增长高达41%。
国内还有一家正业科技公司,该公司在锂电检测领域,公司X光自动化检测系列设备已形成垄断性局面,市场占有率超过70%。2016年度,公司实现营业收入为6亿元,比去年同期增长68.12%;归属于上市公司股东的净利润为7,283.65万元,比去年同期增长85.14%。
当然锂电池检测设备只是该公司业务的一小部分,他们还提供液晶面板组装生产设备,另外值得一提,该公司大量提供以自动化焊接为主的自动化生产产线设备,松下,东芝,美的,格力,三菱都是其客户。谁说日本人不用中国机械?
当然,国内锂电装备行业还有一家巨头也进入了,那就是大族激光公司,该公司在锂电池的焊接部分占有优势地位,在激光领域世界前三,中国第一。大族激光以锂电激光焊接技术为基础,其野心并不满足于制作焊接,其先后投资收购东莞骏卓、深圳铂纳特斯以及江苏金帆展宇等锂电设备企业,通过并购开始逐步掌握动力电池制造设备的生产能力。
回看下中国锂电池产业,尽快在技术上仍然和日韩有差距,但是在份额上逐渐扩大对日韩的优势,实际上国产锂电池并非完全处于中端,而是已经有能力在高端正面竞争。
例如苹果手机的电池,主要就是中国欣旺达,德赛电池,ATL等公司生产。三星2016年的Note7电池爆炸事件,就是因为他用的是自家的三星SDI电池,而使用中国ATL公司锂电池的三星手机,却没有出现问题。
中国电动汽车产业用的动力电池,也基本是采购国产电池为主,这其中除了比亚迪用自家电池外,其他汽车厂家买宁德时代最多,由于汽车电池的容量很大,一辆车的电池相当于
1000块以上手机电池的电量,如果是一辆纯电动汽车,可以相当于5000块手机电池,如果是一辆电动大巴的电池,那就是上万块手机电池。
因此宁德时代发展非常迅猛,未来两三年很可能成为世界第一大锂电池供应商。比亚迪也有可能冲到世界第二名,仅次于宁德时代。
日本最大的电池公司松下现在是抱紧美国特斯拉的大腿,两家紧密合作,不过这对松下也是有隐忧的,如果哪天特斯拉的供应链被中国公司突破,松下电池是很危险的,因为很难找到替代客户。
2016年,索尼锂电池销售额80亿人民币,松下锂电池销售额230亿人民币,加起来310亿人民币,特斯拉2016年卖出了7.6万辆电动汽车,平均每辆汽车花费3.5万美元购买松下电池,这意味着2016年特斯拉对松下电池金额高达26.6亿美元,我们算个整数25亿美元好了,差不多170亿人民币。
一个特斯拉对松下电池的采购金额超过了日本锂电池产业订单的一半,这是日本下游电子品牌份额全面萎缩,市场让给了中美韩品牌的结果。我们可以这样说,如果没有马斯克选择松下当供应商,日本锂电池产业可以说全面衰退了。
韩国的三星SDI和LG两家倒是不用愁,反正有自家的品牌买单,生存并不是问题。
随着中国电子品牌世界份额还在不断上涨,中国锂电池份额还在不断上升,
当然另外一个大潮就是电动汽车时代的来临,2016年中国电动汽车品牌产量占了全球50%左右,且还在不断飙升,这意味着中国锂电池产业还将迎来持续的高速增长。
电动汽车时代的到来,将给锂电池打开极为广阔的空间,全球每年销售15亿台智能手机,对应15亿只电池,全球每年销售9000万辆汽车,如果有一天全部都用锂电池的话,一辆车的电池容量等于5000个手机电池,从手机到汽车,这意味着锂电池的市场空间扩大300倍。
我们可以看到,宁德时代仅仅是做汽车动力电池,短短几年其营收就轻而易举的超过了欣旺达,德赛,ATL这些国内知名给苹果,三星,华为供货的手机锂电池厂家,而且其营收增速还非常惊人。要知道国内的电动汽车化仅仅是刚刚起步而已。
国内的锂电池厂家都看到了电动汽车这个战略机会窗口,今年都在疯狂的大上产能,短时间可能有过剩的风险,不过从长期看,中国电池厂家超越日韩只是时间问题,
要知道,和燃油汽车不同,目前电动汽车的产量50%来自中国品牌,韩国电动汽车还没起来,但是有三星,LG可以给韩国电池厂家提供空间;日本汽车公司不走纯电动路线,从笔记本电脑,平板电脑,智能手机,日本电子品牌市场份额越来越小,也在压缩日本电池的生存空间,
美国特斯拉选择和松下合作,很大程度上扶了日本电池产业一把,如果中国电池公司把特斯拉拿下来,基本上战略上就是已经完成解放战争三大战役后的局面了。除非日本汽车公司开始和中美一样走电动化路线,这样日本电池公司还有战略机遇。
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