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产能扩张迅速,需求是否跟上
2017年以来我们关注股票的股友们可能会经常看到各种公告,当升科技5亿新建高镍正极材料产线,17年底6000t/年;天赐材料将在台州新建年产25000吨锂电三元正极材料的项目;科恒股份三元正极材料15000吨;优美科20万吨锂电池正极材料以及所需要的前驱体和配套的镍钴扩产项目;
我们不妨对目前国内主流的三元材料生产企业的产能做个简单的统计,
表4.国内主要三元材料厂商产能规划统计表
根据目前国内主流产商发布的产能建设及规划消息,仅主流产商三元材料产能建设规模已超30万吨,这还不算中低端小型企业的未统计产能,假设2017年仅仅百分之50达产这个数字也达到了15万吨的产能,而统计数据显示,2016年中国锂电三元材料产量5.43万吨,若要产能全部达产,17年需要在16年的基础上至少翻三倍,过剩产能隐忧实已现。
三元材料技术上看是终极解决方案吗
最后我们回归讨论技术本身,三元材料会是动力电池技术上的终极解决方案吗?我们首先来看看目前最顶尖的电池产品例如LG和panasonic已经达到了250-260Wh/kg,国内的前端供应商如CATL等也是接近这个水平的,无一例外,为了提高比能量,都选择了向高镍体系走,诚然配合SiC负极的使用,至2020年的300Wh/kg的指标似乎近在咫尺,那么安全性呢,又将是一个待探讨的话题。
在GB/T31485中对锂离子电池安全性能有如下要求:
其中最难通过的主要是挤压和针刺实验,对于不同的技术路线软包或者硬壳可能在某一项中容易通过但是另一项却绕不开,但是不管是针刺还是软包对于高镍体系都将是一个难题。
如果在产能充足,成本上升,安全性难以解决的基础上,是否会有新的材料体系出现,或其他技术如燃料电池等取得重大突破,行程替代,实难预测。
综合来看,盛宴之下的三元材料确实有很多值得令人担忧的地方,原材料价格的上涨和电池下游成本的制约压缩了三元材料特别是高Co系三元的盈利空间,而往高镍体系走时又将迎来安全性的挑战,除此之外产能的急剧扩张也将使未来的三元之路变得十分残酷,究竟三元材料能否继续持续盛宴,我们拭目以待。
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