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1.2 产业发展现状
与市场高速发展相对应的是,产业也在高速发展。在真锂研究的印象中,2008年北京奥运会之前,从事车用动力锂离子电池技术开发的企业只有中信国安盟固利和万向这两家。北京奥运会50辆电动大巴成规模试运行取得成功之后,科技部于2009年初推出“十城千辆”计划,国家开始重视新能源汽车的发展。之后,开发车用动力锂离子电池市场的电池企业开始增多,2013年之后开始爆发。2015年中国新能源汽车市场有动力电池供应的企业的数量,真锂研究的统计显示高达120家(含少量模组供应厂商),而与此同时,海外市场总共不超过10家。中国明显过热。
图2. 2015年中国车用锂离子电池市场各企业份额统计(注:指电芯企业)(数据来源:真锂研究,2016年8月20日)
虽然车用动力锂离子电池供应厂商很多,但市场还是相对集中在少数厂商手中。如图2所示,图2中12家电池厂商的市场份额合计超过70%,其中比亚迪、CATL、天津力神、国轩高科和沃特玛这5家厂商合计市场份额超过50%。分散化的同时也在集中化,这是2015年中国车用动力锂离子电池市场的最大特点。
比亚迪电池以292.24万kWh的供应量成为2015年中国最大的车用动力锂离子电池供应商,市场份额18.22%,主要供应比亚迪汽车及其关联车企(比亚迪-戴姆勒和天津客车)。CATL以177.16万kWh位居次席,产品90%以上供应新能源客车市场,其中60%以上供应给宇通客车,尚未介入电动专用车市场。天津力神以136.76万kWh位居第三,专注纯电动汽车市场,客户较为分散。国轩高科80%以上的产品供应纯电动客车市场,而沃特玛则是电动专用车市场最大的动力电池供应商。
由于政策上的模糊(政策只要求动力电池国产,并未明确是模组国产还是电芯国产),韩国电池巨头的电芯产品2015年大量进入中国新能源汽车市场。SK创新、LG化学和三星SDI这3家韩国厂商2015年共向中国市场供应了97.16万kWh的电芯产品,其中,SK创新的44.56万kWh电芯全部是以进口方式提供给北京电控爱思开,LG化学和三星SDI有部分电芯是以进口方式提供给国内模组厂商使用,主要是18650电芯。另外,日本主要厂商松下和AESC也有少量电芯产品以进口方式提供给国内模组厂商。
表1:2015年中国新能源汽车市场主要厂商客户关系
数据来源:真锂研究。2016年8月20日。注:仅指电芯供应。
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