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数据中心的快速发展带来了一个新的市场,趋势是光进铜退,它也是硅光的一个大的应用场景。目前来看硅光的机会体现在两点:(1)硅光的产业链逐渐成熟;(2)数据中心是硅光市场的一个大的存量市场。另外,无线,也就是5G应用、物联网也是一个机会。
以上是从市场的看法。从产业链来说,一直没有解决有源芯片外延片的问题。这是很难投的一个方向,对产业链来说也是一个非常有风险的发展方向。
安俊明博士:我认为有以下几点是值得重点关注的:
(1)100G和400G的相干技术是未来大力发展和投资的;(2)接入网的改造;(3)数据中心市场:目前正从40G切入到100G,100G是争相投入的;(4)5G里面的光模块。
以上市场的共同点都是在提速,这就要求单元器件要过硬(比如激光器、探测器),这里面的市场需求也很大。当然混合技术领域也非常值得关注;硅光集成现已成为一个难点和焦点。
张华博士:我觉得投资一个是投市场,一个是投技术。
投市场:可以分为①老市场里面的硬骨头(比如外延片是非常需要的);②老市场里面的新机会(驱动力来自于升级换代,比如无线通信的光模块,现在4G的光模块已经在大量使用,以后随着4.5G和5G的应用,光模块需要对应的升级换代,这个的需求量将来肯定是非常大的);③全新的市场、跨界应用(比如智能网联汽车、车联网带来的机遇等)。
投技术:比如现有的数据中心光模块、光纤到户光模块,你如果有技术能使成本大幅下降,那么肯定不会缺少投资人。
米磊博士:现如今大家有一个共识就是客户方向要往上游走,比如核心的芯片以及新的核心模块方面,但是面临一个问题,投这种核心的硬科技技术,投入资金量特别大,可能需要上亿甚至几个亿,并且回报周期又特别长,投资风险也比较大,那在这种情况下,投资人怎么选择呢?另外对现在众多的正在成长中的光通信的企业来说,做这件事也需要花费巨大的精力,承受很大的压力。大家可以分享一下如何解决这些问题。
优迅黄首席:可以考虑加注软科技,用软件弥补硬件的缺陷;困难对小微企业来说是永远存在的,希望资本市场能起纽带作用,大家把自己合并起来,做大做强;上下游之间进行互补性的整合收购。
钟瑾博士:关于硬科技投资问题,基于市场创新的硬科技从来不缺少投资者。
关于基础领域的长期战略性投资:对于已成熟的技术体系,建议依托国内的骨干企业,走出去,把这些好的公司集合起来;另外就是并购整合,把大家的力量加强,在一个强有力的组织跟领导之下,进行关键性领域的群体突破和创新。
提问环节
问题一:海信的张华博士,您说海信在关注硅光,那么您怎么看未来硅光真正落地的时间点,在各个领域是怎样的先后顺序?
张华博士:目前硅光做的最集中的就是数据中心,但他的成本与传统技术相比究竟能不能有优势,现在还不好说。硅光应该做一点传统技术做不了的,比如说芯片与芯片之间的光互连、甚至是以后盒与盒之间的光互连。但是这个时间点现在还远远未到。我觉得硅光子5——10年之内能到就是很好的生机了。
问题二:选择企业的标准?希望获得的收益是多少?
周亮博士:首先第一个问题,标准就是我之前说过的投资的对象需要具备三个条件:(1)有过硬的技术;(2)产品有一个成熟的市场;(3)有一个稳定可靠的团队。从投资人角度来说大都偏向于市场一些。
第二个问题,我们当然觉得企业能上市是最好了。最起码要保证跑赢银行的基本回报。但这个投资回报也不能逼企业太紧。
问题三:光通讯行业最薄弱环节是有源芯片,现在大家比较看好25G可调谐芯片,那投资人敢不敢去投?
米磊博士:投资人要嫁接早期企业与上市公司的对接,这个很重要。我以我们的案例举例,我们建一个平台,利用政府的资金和力量,解决企业所用设备的问题,这样可以降低企业早期的创业成本。这是可以降低风险的。所以也是从另一个方向进行了投资。
石总提问:各位对于物联网解决方案的项目有什么看法?
米磊博士:移动互联网的下一波就是物联网。整个世界的发展都是从硬科技到基于硬科技服务的软科技公司。然而现在移动互联网已经到瓶颈,开始下滑了,所以下一波物联网的基础设施又开始建设了,这对光通信基础设施带动也是非常大的。整个物联网的基础设施建设好之后,才会有上面基于基础设施的应用服务出现。
钟瑾博士:大家普遍认可的未来的发展方向是人工智能和物联网。我认为物联网连接不同的物的时候,对通信信道的要求,对业务的要求,是非常不一样的,也许很多低速网络将来也有存在的空间。物联网将来会有更多个性化的应用,这些应用也将会带来很多新的机会。
米磊博士总结:大家都指出了从芯片、外延片、硅光以及一些新的市场机会,比如光通信在一些消费电子,包括汽车电子、无人智能化、传感等领域都又很多机会。很多下游企业进行并购整合,上游企业必须做核心芯片技术。新一波的技术曲线已经出来了,那就是集成光路的时代。在这个时代要敢于抛弃存量,追求新的增量,要走向真正的技术创新。光通信行业硬科技时代已来!大家团结起来,抱团取暖,整合产学研资源,才能与国外企业进行竞争!
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