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钴是一种银灰色有光泽的金属,有延展性和铁磁性。因具有很好的耐高温、耐腐蚀、磁性性能,钴被广泛用于航空航天、机械制造、电气电子、化学、陶瓷等工业领域,是制造高温合金、硬质合金、陶瓷颜料、催化剂、电池的重要原料之一。
钴资源多伴生于铜钴矿、镍钴矿、砷钴矿和黄铁矿矿床中,独立钴矿物极少,陆地资源储量较少,海底锰结核是钴重要的远景资源。 再生钴的回收也是钴资源的重要来源之一。据 USGS 数据,2015 年全球产出钴矿 12.38万金属吨,刚果(金)产出钴矿 6.3 万吨,占比超过 50%,中国仅产出钴金属 7700 吨,占比 6.2%。
钴矿扩产项目包括:2016 年刚果(金)的 Etoile Leach SX-EW plant、澳大利亚的 Nova Nickel、美国的 ldaho Cobalt 和 NorthMet,phase 1 等,合计新增产能 7235 吨; 2017 年新增项目较少,仅加拿大 NICO 和赞比亚Cobalt converter slag 等,合计新增产能 2215 吨;2018 年澳大利亚Gladstone Nickel 和刚果(金)Project Minier 的新矿山投产,合计新增产能 9600 吨。
钴矿减产项目包括:嘉能可的 Katanga 和 Mopani 项目、巴西的Votorantim Metais 矿山,预计减产金属量 5200 吨。未来随着铜镍价的继续低迷,不排除其它大型矿企也会加入减产的阵营。
由于 2016 年上半年动力锂电池市场的快速发展所带动的对于钴的需求提振以及各大矿山减产的预期,钴价在 2016 年年中出现了拐点 ,预计未来两年内仍将维持供给紧平衡的态势 。从全球市场来看,钴的需求 42%集中在锂电池领域,其次是高温合金(16%)和硬质合金(10%);从中国市场来看,电池材料占比高达 69%。随着新能源车下游需求逐步明确,国内动力电池厂商2016 年-2017 年纷纷扩大产能,对于钴的需求将进一步提升。因此从废旧电池中回收再利用钴也越来越具有经济性。
锂元素作为广泛用于动力锂电池中的元素,其用途非常广泛,且目前市场上碳酸锂的价格不断走高, 需求端尤其是新能源汽车驱动的需求扩大以及供给端产能释放的难度共同作用于碳酸锂的价格,促使越来越多的企业开始关注锂电池回收的经济效益。
锂资源在自然界中广泛分布,然而锂资源的提取工艺行业壁垒较高,因此供需格局较为稳定,近年来的供应端变动主要有:银河资源复产(Mt Cattlin 矿山);SQM 成立合营公司开发 4 万吨的阿根廷盐湖Caui-Olaroz 项目;ALB 与智利本土企业加强合作,2020 年有望在智利形成 3 座锂盐厂、合计 7 万吨 LCE 生产规模。
2015 年,锂电池占全部锂需求的 50% 以上;根据 SQM 的预测,2016 年到 2025 年锂需求的复合增速将达到 8%-12% ,其中动力锂电的锂需求复合增速将达到18%-24% ,根据该预测,2025 年全球锂需求将达到 49万吨(折 LCE )。
Tesla Model 3 的揭幕同时带来了对于高端氢氧化锂需求的增加。Tesla设置的目标是在 2020 年达成整车制造 50 万辆/年、超级电池厂35Gwh/年的既定产能建设目标,假设能够达成目标的 80%、碳酸锂单耗为 0.6 吨/kwh,则对应锂需求 1.68 万吨(折 LCE)。该现象级事件同时也会对整个产业的发展起到推动作用。
从三元材料销量来看,全球市场三元材料销量呈现快速增长态势,由2009 年的 1.2 万吨快速增长至 2015 年的超过 9 万吨,年均复合增速达到40% 。根据对未来三元材料企业发展趋势的分析, 未来国内三元材料龙头企业产能占比仍维持在较高水平,预计未来前十大企业的产能占比将维持在 80%以上。
从三元材料的产能来看,预计2016 年动力三元材料产能将超过 7.1 万吨/年,2016~2018 年的年复合增长率将达到 56% 。
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