《通信设备产业发展白皮书（2015版）》发布

八、主要问题

总体来看，我国通信设备产业以国内需求和内资企业支撑产业增长的机制尚未形成，多项关键核心技术受制于人，总体在国际分工中处于价值链中低端，“高科技产业、低附加环节”的局面没有得到彻底改观，企业自主创新能力亟待加强，产业政策环境需进一步优化。

(一)企业力量分散，龙头企业少

国内通信设备企业数量过多，力量过于分散。本土通信企业在与跨国公司的竞争中逐渐成长起来，如在运营商网络领域，华为、中兴在全球具备了较大的影响力。但在企业网络、集成电路和数据通信等领域，本土企业在通信产业化进程、产品质量、生产成本等方面整体上与世界通信设备厂商存在一定差距。伴随着铁塔公司成立等事件的影响以及市场竞争的加剧，一些中小规模的企业会逐渐被淘汰或合并，少数规模较大且具备核心竞争力的企业得以留存。

(二)基础产业薄弱，进口依赖导致成本难以压缩

国内微电子产业与国外先进水平差距较大，这导致我国通信设备制造具备国际竞争力的难度很大。国内现有芯片设计水平和工艺水平不能满足需求，高度依赖进口。华为、中兴通讯在通信设备专用芯片领域取得了一定突破，初步实现了移动基站 ASIC 芯片、网络处理芯片(NP)、光通信(WDM/OTN/PTN)芯片的自主供给，但通用处理器、高性能 DSP 和 FPGA、高速数模转换芯片等通用芯片仍严重依赖国外进口。在基础软件领域，通信设备所搭载的实时嵌入式操作系统、数据库等产品也主要依赖国外企业。

(三)企业未形成可持续的长效竞争优势

我国通信设备产业的主要优势体现在以硬件设备为载体，借助硬件产品的集成创新和软件产品的模仿创新，依靠低成本优势提供高性价比的产品，在一些领域实现市场突破和占有。但是，伴随着产业间的融合创新，软件对硬件的影响和改造作用日益突出，成为决定产业竞争的关键要素。企业间的竞争多元化，呈现各环节综合竞争的局面。我国通信设备企业具备单点优势，但在芯片、软件、技术、网络、应用等整体有机系统和生态圈方面不具备优势，未能形成可持续的长效竞争力。

(四)通信设备出口面临严峻挑战

全球不明朗的经济形势给我国商品贸易出口带来了很多不确定性，通信设备行业的出口增长压力较大。通信设备出口面临着诸多挑战和困难，企业面临着营业收入增长但利润下滑、知识产权纠纷和贸易保护等突出问题。首先，上升势头正劲的中国设备厂商在开拓国外市场时面临越来越复杂的知识产权环境和考验。其次，欧元汇率的下跌给跨国经营的中国通信设备企业的欧元资产带来潜在影响，人民币升值和汇率避险工具的缺失使得企业外币资产风险敞口暴露，产品的比较竞争力下滑。同时，非洲、中东、南美等国家的税收管理环境较差，这给中国企业在当地的正常运营带来不良影响。此外，国内的通胀压力、人力和物流成本的提升给企业带来经营和利润压力。

九、2015 年通信设备产业发展展望

(一)总体发展展望

2015 年，通信设备产业将延续增长态势。但伴随主要投资到位，建设进程的推进，通信设备的需求增长将回落，这会催化通信设备产业的发展模式发生改变。国产化替代进一步深化，通信设备的国产产品更替获得实质性进展，这将大幅度提升国产通信设备的市场占比。

1.创新驱动对产业增长的推动力大幅提升

FDD 牌照的正式发放有望给通信设备产业带来一个新的投资增长驱动的小高潮，但这并不会持续太久。因为很多建设工程已经展开，产能已经释放，而且为了尽快获得市场竞争优势，三家运营商都会尽量压缩完成网络覆盖的时间。从通信能力的角度看，推动整个行业增长的动力，将从投资驱动转变为创新驱动。通信行业的创新即将进入一个业务和模式创新驱动发展的新时期。这意味着市场规模的快速增长已经不可持续，通信产业的增长将从技术进步带来的投资驱动，转变为信息服务和应用创新的驱动，创新模式从设备商和运营商主导，转为用户主导，即从生产者主导变为消费者主导。通信行业需要专注于细分市场甚至利基市场，获得收入来源，提升利润水平。得益于产业融合和新兴业态的兴起，通信行业拥有巨大的创新空间，工业 4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。

2.国产化替代带来发展良机

2015 年，可以预见自主知识产权技术标准快速发展,国产化替代加速推进。通信技术涵盖技术标准和产品两个大的层面，其中技术标准对于信息安全和相关产业链的发展具有决定性作用,在目前的4G 建设高峰期,具有自主知识产权的 TD-LTE 技术受到监管层的青睐和大力推崇，预期后续 TD-LTE 技术及其产业链将会进一步壮大，获

得更加广阔的市场空间;以“去 IOE”为代表的国产化替代是解决信息安全问题的一个有效手段,国产通信设备产品涵盖硬软硬件系统,随着国家意志力的推行，机构组织对信息安全的重视程度日益增长,国产通信设备将会迎来加速替代时机。在信息安全监管力度加大的推动下,具有自主知识产权的技术标准和自主可控的国产产品替代