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新电改方案或两会前后印发 七家企业遭到追捧

2015-02-28 09:31来源:证劵之星关键词:电力体制改革电力企业长源电力收藏点赞

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成长性可期,维持‘增持’评级。预计14-16年公司可完成营业收入341.0、375.0和417.5亿元,实现(归属母公司股东)净利润55.6、64.6和69.0亿元,对应EPS分别为0.82、0.95和1.02元/股。对应当前股价,15PE估值12倍。国企改革与电改推进有望提升大型水电企业估值预期,公司作为优质水电资源企业,将持续受益于水电行业向好趋势。且公司后备项目充足(国投北疆、钦州二期、宣城二期和雅砻江中游两河口电站均已获得核准),看好公司成长性,维持‘增持’评级。

特变电工:借力一带一路战略加速拓展海外市场,变压器王者归来

中央经济工作会议明确提出,“一带一路”战略是优化经济发展空间格局的三大战略之一。

李克强年末访问欧亚多国是为新丝绸之路开道,中国“一带一路”外交正全面推进。

根据国家电网公司总体规划,2015 年力争开工“五交八直”特高压工程。

2014年11月10日,APEC会议上,国家电网公司总经理明确正在落实一带一路经济带输电走廊建设,与中亚五国实现输电联网。

受益一带一路战略,一带一路经济带输电走廊已启动,海外业务呈加速增长态势。

新疆是连接中亚的桥头堡,在一带一路建设中,公司作为新疆本地的一次设备、工程总包龙头,将大幅受益。国家电网公司“一带一路”经济带输电走廊第一步就是实现与中亚5国的电网相联,共享哈萨克斯坦大型能源基地和中亚丰富的风能和太阳能资源,远期或将实现和蒙古、俄罗斯等国联网。目前,国家电网公司已经选择新疆作为落实“一带一路”战略的重要节点,率先构建丝绸之路经济带输电走廊,建设从新疆到中亚五国的输电通道。同时,加大与周边邻国的电力项目合作,在此背景下,中国与巴基斯坦经济走廊能源互联互通项目已经开始启动。

近年来,公司高度重视国际业务发展,国际业务发展迅速,2013全年、2014年上半年国外收入增速均达30%以上。考虑今年新签订的塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家的大订单,预计今明两年保持40%的复合增长率。2014年6月28日,在印度古吉拉特邦巴罗达市,特变电工投资建设的输变电高端装备[1.18%]产业园--特变电工能源(印度)有限公司交流1200千伏、直流正负1000千伏特高压变压器研制基地正式落成,这将从设备层面对印度等国际特高压项目提供支持,标志着公司作为国际装备龙头,国际化步伐进一步加快,国际收入将有望继续高速增长。考虑到公司的技术实力与业绩水平,相对国网系公司及二次设备厂家,公司在走出去战略中有较大的优势,持续看好。

原标题:新电改方案或两会前后印发 七只概念股利好遭到追捧
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