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地方“混改”激发活力
作为2015年经济变革“三步走”大局中最重要的一步,地方国企改革无疑是贯穿全年的年度资本大戏。
根据绿靴资本了解到的情况,从2015年国企改革的投资时钟来看,三个相关事件可能带来机会:其一,两会召开和国企改革顶层方案的出台,3月初将是重要的事件窗口;其二,第二批国企改革试点企业的名单公布;其三,第一批试点企业具体实施方案阶段。
具体来看,2014年底以来,广东省国资委率先亮出大旗,广药旗下白云山(600332.SH)牵手马云,启动百亿融资,并合力打造阿里健康协议。从广州友谊[0.50% 资金 研报](000987.SZ)到广州浪奇[3.05% 资金 研报](000523.SZ)、珠江钢琴[1.06% 资金 研报](002678.SZ)、白云山,国企上市公司一系列动作暗藏国企积极并购整合及外延式扩张的发展路径,彰显了广州市国企改革的思路。
从投资机构的调研情况来看,目前江苏、上海、浙江、广东、北京和山东的国企资产资源最为丰富,参考以往改革路径和思路,机构普遍认为,上海、广东和江苏的国企上市公司有望在2015年继续发酵国企改革“地图投资效应”。
细化来看,安徽资产证券化推进最快,广东国资总量大、资产证券化率低,而上海则国资总量大、上市平台最多。
根据平安证券相关分析人士对相关地域的省属国资状况进行梳理和剖析认为,“包括国资集团与下属上市公司的资产利润对比,无上市平台的控股集团资产利润状况以及上市平台壳资源的分布等值得关注。”
绿靴资本梳理部分券商研究报告,目前机构关注的个股版图中,安徽水利[0.18% 资金 研报](600502.SH)、皖能电力[0.17% 资金 研报](000543.SZ)、国元证券[3.51% 资金 研报](000728.SZ)、粤高速(000429.SZ)、粤电力(000539.SZ)等资产注入与集团整体上市概念,目前受到较多的推荐。
借壳概念亦成为国资改革重点,比如,平安证券建议关注广新控股集团、粤海控股集团、仪电集团、百联集团、锦江国际集团下面的上市平台壳资源的资本运作机会。(编辑 卜坚 李新江)
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