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近年配网投资已成为电网投资重心,2017年二次设备招标量井喷,且招标额占比提升,或将成为配网投资的重点与机遇。
十二五重输轻配已经扭转,十三五配网投资仍有万亿空间。
①我国电网投资存在“重电源、轻电网,重输电、轻配网”的情况,但是十二五时期“重输轻配”的不平衡状态已经开始在扭转。南方电网由于特高压线路较少,五省电网覆盖较多农村山区,故配网投资占比向来较高,十一五末期已超过50%。
②我国配网投资中,国家电网公司占80%,南方电网占15%,独立电网、地方管委会等配网投资占3%-5%左右。国家电网配网设备招标约占其配网投资总额的10-15%,配网线路及材料占15%左右,EPC环节占50%左右,技改扩容部分10%,信息通信软件类占10%左右。
③2016年国网配网投资约2737亿元,南网配网投资500亿元,两大电网公司总共投资3200亿元,2017年我们保守预计与2015年持平,根据《行动计划》要求的2016-2020年累计1.7万亿元投资,因此2018-2020年三年时间累计投资仍有1.12万亿元空间,年均3733亿元,同比市场预期的3000亿元配网投资仍有24%以上增速。
二次设备井喷,且招标额占比提升,或将成为配网投资的重点与机遇。①2017年国网配网设备招标中,一次设备变压器类、开关类同比增速为-31%、-17%,2017年配网设备招标总额约224亿元,同比减少约18%,主要是一次设备招标量下滑所致(一次设备招标总额占比89%,二次设备占比11%),我们认为一次设备下滑主要是因为《行动计划》提出优先升级一次设备,形成2015-16年一次设备招标高点。
②但二次设备却呈现井喷式增长,终端、主站2017年招标量同比增速为141%、81%,二次设备井喷主要是因为《配电网行动计划(2015-2020)》提出配电自动化覆盖率“三年一倍”,2016年国家电网社会责任报告披露年内国家电网城市配网配电自动化覆盖率38.26%,这一自动化率低于南方电网各主要供电局的平均水平,因此我们认为二次设备或将成为未来几年配网投资的重点与机遇。
国网系龙头受益配网自动化覆盖率的提升与二次设备的井喷式增长。2017年二次设备招标呈现井喷式增长,二次设备有望成为未来几年配网投资的重点与机遇,国网系龙头受益二次设备投资加速。国电南瑞2017年招标保持二次设备龙头地位,二次设备市场份额居主导地位,2017年配/农电自动化业务有望实现20%增长。许继配网设备中,箱式变电站、配电终端DTU与高压开关柜的中标份额较多,许继配网集采招标6亿元将为变配电系统业务贡献稳定增长。
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2005年以来,南方电网公司积极服务云南省、广西自治区“兴边富民工程”,累计投资62亿元,对供电区域内28个边境县市(云南25个、广西3个)开展电网建设改造和扶贫帮困工作,有力支持了少数民族及农民脱贫致富,帮助改善了边区生产生活条件,惠及群众300余万人。南方电网大力实施电网建设改造,新增35千伏及以下变电容量370万千伏安、线路3.28万公里,实施一户一表改造65.28万户,边境县市农村电网装备水平、供电可靠性进一步提升,城乡居民生活用电实现了同网同价,并在2012年底实现了南方电网供电区域内的“户户通电&rdqu
位于我国云南怒江州贡山县西部的独龙江乡,不久前一条长达6680米的穿山隧道全线贯通,解决了独龙族人的出行难题。5月10日,独龙江建成了我国首个20千伏乡镇独立电网,一千多户独龙族人彻底告别了只能点灯的生活。随着最后一段线路合闸通电,独龙江20千伏电网全部建成运行了。电网主线沿独龙江而建,全长87公里,串起了全乡所有38个自然村。之所以叫独立电网,是因为独龙江乡被海拔4000多米的雪山阻隔,不能与大电网相连,电源只能是用当地的水电。电网是分段施工分段通电的,已经用上电的村民,给家里添置了不少电器,享受到了电网带来的好处。
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