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自“新基建”提出以来,相关产业被视为新一轮投资风口。今年《政府工作报告》指出,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设数据中心,增加充电桩、换电站等设施,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。在此背景下,我国新能源汽车行业蕴藏哪些投资机会?如何通过投资促进行业创新?
6月16日,中国电动汽车百人会在线上召开研讨会,分别从“车—桩—网”三个维度进行了探讨。
“锁定既能生产又能运营的充电企业”
近年来,全球电动汽车充电基础设施增长迅速,其中,中国占据全球总量的一半。但我国电动汽车车桩比仍处于较低水平。“2019年车桩比仅为0.4,平均每10辆车仅有4个充电桩,未来有较大的建设需求。”一汽股权投资公司投资部主管梁一功指出,在“新基建”背景下,充电设施建设将迎来加速发展,今年充电领域投资规模达100亿元,到2030年将达到500亿元。
在梁一功看来,电动汽车充电桩建设早期的“跑马圈地”、占据热力圈热点位置的阶段已经过去了。充电桩建设和充电运营已初步形成一定的技术、资源门槛。目前,充电桩运营要优化服务,提高用户粘性,而未来长期发展要朝向智能运营,包括开展电池电网双向互动,以延长价值链条。他进一步表示,电动汽车充电产业是集合汽车、电力能源、出行运营、地产基建、智能互联网等行业的交点与出口,充电产业的健康发展,需要关联行业同步发展,从技术、规范、运营各方面同步推进,才能真正带来产业价值。
那么,充电行业蕴藏哪些投资机会?梁一功认为,具备充电桩生产设计能力是其在行业内具备较高竞争力的关键,目前充电设备的制造销售毛利润普遍达到30%。相较于单纯的运营公司,充电设备制造公司不仅提供最核心的产品,而且具备更清晰的商业模式与更高的毛利润,同时在下一代充电技术发展领域占有先机。“充电领域的投资标的,要考察其是否具备高质量充电设备研发生产能力。”
梁一功进一步表示,联网运营能力也是充电运营企业的重要能力,目前充电运营企业并非盈利重点领域,但运营又是相关企业在充电领域必须涉及的环节,如果没有运营能力,下游被其他客户完全把控,自身的行业话语权会迅速被剥夺。“因此,对于充电类企业而言,投资视野应锁定在即生产又运营的企业,如此既有强大的行业话语权,又具备稳健的盈利能力。”
“对动力电池上游产业链审慎乐观”
“无人驾驶的进展一直局限于‘车’‘路’的配合不够。‘新基建’可能会在很大程度上促进‘车路协同’,再加上充电桩建设,无人驾驶、新能源、网约车一体化应用机会可能出现。”在一汽研资本研究中心新能源首席研究员宋伟博看来,政策是新能源汽车和锂电产业发展的主要驱动因素,“新能源汽车核心发展目标是起量,在这一过程中,动力电池的重要性不言而喻。”
宋伟博表示,2015—2020年是动力电池技术提升阶段,2020—2025年为产业发展阶段,产品性能提升和成本控制是未来的重点。“动力电池可通过优化电池结构及工艺、规模化生产、提高自动化水平和采用高容量材料体系、标准化电池尺寸来进一步降低成本。根据预测,2025年电池价格将下降至约152美元/千瓦时。”
在价格方面,磷酸铁锂电池的价格要比三元材料锂电池低20%,电池系统成本已经在1元/瓦时以下。目前,多家整车企业在部分乘用车上切换了磷酸铁锂电池,如江淮汽车、北汽新能源、上汽通用五菱、东风汽车等已有磷酸铁锂车型发布公告。宋伟博认为,磷酸铁锂技术加上CTP技术,可实现乘用车140—150Wh/kg能量密度,满足400KM以及以下车型的要求,较三元锂电池低10%—20%的价格,有望推动电动乘用车购置平价时代的提前到来,但磷酸铁锂中长期竞争力将持续走低。
“动力电池成本的快速降低将促使油车平价拐点提前到来。伴随着电动汽车的快速普及,新能源汽车、锂电池销量将受到正反馈进一步提升,电池产品的利润会有所下降,总销量会提升。”宋伟博建议,对动力电池上游产业链审慎乐观,“电池厂寡头格局已经形成,其成本构成中材料部分占比很大,不排除动力电池企业进一步向上游材料拓展的可能。随着‘新基建’的提出,锂电池行业长周期趋势将逐渐沦为附加值行业。”
“车网互动大规模推广还有多道难题”
“车联网会进一步加快新能源产业的发展,使电动汽车可以通过电力市场交易获得额外辅助服务或峰谷差价的收益,从而在经济性上具有优势。”中国电动汽车百人会研究部副部长熊英介绍,以去年上海电动汽车参与电力有偿调峰调频的试点为例,以电力用户的关口计量为准,测算负荷基线与当天响应时段负荷的差值最后乘以补偿系数,补偿价格上限(基准值)削峰响应为30元/千瓦,填谷响应为12元/千瓦。
熊英表示,车网互动从中长期看具备较大发展潜力,但未来大规模推广仍面临诸多问题,例如商业模式不完善,车主、充电运营商、电力公司之间的分析机制尚不明确,各方长期参与的积极性得不到保障;具备V2G功能的车桩数量有限,用户难以参与;政策、标准仍不完善等。
梁一功认为,在车联网领域,对主机厂而言更迫切需要解决的是电动汽车在行驶中寻找最近的充电桩,并且可以规划最短路径到达可靠充电桩进行充电的需求。更进一步则是可以依据车主的驾驶行为和规划路径进行提前充电建设或提前预警,以缓解车主的“里程焦虑”。
熊英建议,为推动车网互动健康发展,应尽快明确电动汽车参与电力市场的准入条件,鼓励实施主体多元化,逐步完善车网互动的市场机制,明确各方收益分享方式。同时,加快推进车网互动能力建设,完善软硬件环境,给予财政资金支持。
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4月初,彩虹充电站挂牌售卖绿电,成为浙江首批18个“绿色充电站”之一,可以率先顺利匹配杭州284个充电桩。目前,杭州首批284个绿电充电桩已经上线,涵盖交通枢纽充电站、新能源汽车快充站、商业楼宇公共充电站、商业综合体充电站等多个业态场景。后续,绿色充电桩或将覆盖杭州主城区、全城乃至整个浙
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22日,全球最大的纯电动力集装箱船——“中远海运绿水01轮”首航,并在海事部门的护航下,安全抵达洋山港,今后将每周一次,固定往返于“南京——洋山”航线。“中远海运绿水01”轮总长119.8米,型宽23.6米,相当于10个标准篮球场大小。利用船电分离模式,船舶可以根据航程的需要,灵活配置20英尺标准
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4月7日,山西发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案(晋政发〔2024〕10号)。其中提到,聚焦钢铁、焦化、有色、化工、建材、煤炭、电力、机械、航空、轻纺、电子等重点领域,统筹有序推进重点领域生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。同时指出,加快居住区、停车场、加油站、
为确保新能源汽车充电基础设施建设工作有序推进,格尔木市结合新能源汽车发展及城市电网建设情况,科学合理布局充电基础设施建设项目,计划在机关企事业单位、居民社区、旅游景点等场所建设高效直流充电桩,项目正在开展可行性研究报告编制、评审工作。同时,做好新能源汽车充电基础设施规划建设工作,
近日,重庆市人民政府办公厅印发了《重庆市新能源汽车便捷超充行动计划(2024—2025年)》(渝府办发〔2024〕29号,以下简称《行动计划》)。基本原则:以“政府引导、市场主导、智能便捷、适度超前、数智赋能、强化支撑、创新融合,安全高效”为原则,构建以超充为主体、新能源汽车与电网融合互动的高
4月7日,浙江省嘉兴市海盐县人民政府印发海盐县贯彻浙江省进一步推动经济高质量发展若干政策承接落实方案(盐政发〔2024〕11号)。其中提到,适度超前建设农村电网,重点支持乡村公共充电设施建设及运营,支持新建乡村充电设施120根左右。鼓励各地结合实际情况,利用存量农业设施大棚、即可恢复用地等
4月1日,伊朗电力生产、传输和分配管理公司(也称伊国家电网公司)首席执行官马什哈迪表示,“加强电动汽车供电基础设施已提上日程。伊国家电网公司已会同工矿贸易部共同确定了在首都德黑兰8个地点安装第一批公共充电站,总功率达8000千瓦”。他补充道,“随着电动汽车数量的增加,还将在德黑兰及其他
新型基础设施建设主要包括5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域的建设。每一项新基建均与电力行业息息相关。发展特高压新基建助力国家能源低碳安全国家能源安全旨在对能源供应中断、能源价格暴涨等紧急情况,以合作和协调的方式
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政府工作报告提出,推动能源革命,确保能源供应,立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推进能源低碳转型。“构建以新能源为主体的新型电力系统,是能源革命及最终实现‘双碳’目标的重要途径,按照‘3060’时间要求,新型电力系统是一项任务重、时间紧的系统性工程,其中电力新基建、电网数字化转型
北极星电力网获悉,河南省发改委近日发布关于印发河南省“十四五”新型基础设施建设规划的通知,智慧能源领域,建成河南能源大数据应用中心,覆盖煤、电、油、气、新能源以及经济、环境、气象、工商、不动产交易等多品类数据体系,全省智能充电服务平台上线运行,充电桩互联互通超过3.3万个。全文如下
根据协议,自治区政府和中国电建将共同在能源电力、基础设施、水资源与环境等领域建立全面战略伙伴关系,集聚中国电建优质资源,加大在桂投资建设力度,积极拓展基础设施、绿色建材、咨询服务等领域合作。
新型电力系统下间隙性源荷的极高比例接入,将对电网产生深刻影响,并使配用电系统面临非常大的挑战。在开展有效分析与评估基础上,提高配电网针对各类型扰动的弹性,是应对高比例新能源接入的一种有效手段。
虚拟电厂的前景,是加速扩大接入规模,未来希望冀北能够有包括全国范围内有更多的新模式的出现,需要解决优化完善市场机制,探索研究用户参与的新能源就地消纳。同时也希望可以扩展新的商业模式,通过优化完善虚拟电厂运营商与用户收益分摊的商业模式,激发市场活力。
电网数字化转型助力新型电力系统建设,是对电力系统功能形态、价值形态进行重塑的过程,电力算力新型基础设施融合将涌现更多新模式、新服务,能源大数据服务正在全面支撑国家治理现代化与能源产业生态,业务数字化升级还在初级阶段亟待破局,碳市场电力金融创新与区块链技术深度融合是能源电力向外破圈跨界的重要途径。
双碳”目标下电力物联网建设在感传一体化、多元数据融合及智能优化决策方面仍面临着许多的挑战。首先,碳监测等低碳业务运行需要实现多种能源的精确计量与社会资产参与电网协同互动的实时监控,以及支持多种通信媒介的海量数据可靠实时传输;其次,电力物联网网络架构需要适配电网高比例新能源接入复杂场景与多业务,实现多元、异构、海量的电力业务数据融合;最后,需要结合人工智能、数字孪生等技术,发挥云、边、端各层网络资源优势,实现智能优化决策,赋能电网低碳运行。
中国电力建设集团信息化管理部主任吴张建,现有五级电网调度体系,很难适应大量不可控、不可调新能源接入。高度离散的新能源发电设备和高度离散的参与电网负荷变化调整的设备,很难进入现有调度体系,他们会影响电网的灵活性、可靠性和安全性。
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