【独家】2020年新形势下输配电行业发展简况分析

输配电及控制设备行业是我国一个非常重要的战略性产业。根据《产业结构调整指导目录(2012年)》和《促进产业结构调整暂行规定》，输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。

输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。近年来我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。

资料图片来自Wind

近年来，随着中国经济的较快发展，东南沿海地区普遍出现了缺电的现象，中国电力发展长期存在的“重发轻送”问题逐渐暴露出来，其突显出的是中国电力行业发展中的一个薄弱环节——电网设施相对不足。2006年后，电网建设超过电源建设发展，成为电力建设的主要投资重点。电网投资比例.结构趋于合理，改善了近几年中国电源投资规模过大、增速过快、比例过高的趋势，电源与电网开始协调、科学发展。

2019年我国全社会用电量增速较2018年大幅下降。2019年，我国全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增长4.5%，增速同比下滑4个百分点。分产业来看，第一产业用电量780亿千瓦时，同比增长4.5%；第二产业用电量4.94万亿千瓦时，同比增长3.1%；第三产业用电量1.19万亿千瓦时，同比增长9.5%；城乡居民生活用电量1.02万亿千瓦时，同比增长5.7%，第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为51%。全年电力消费增长呈现“前高后低”的态势，四季度逐渐“低位企稳”。

受中美贸易关系、新型冠状病毒疫情的影响、电力消费的下滑等多种内外因素的影响，2020年电力经济的发展或将出现新的形势。新形势下，我们该如何应对？欢迎来一同探讨。

依靠强基建引领行业前行

从国家电网公司之前出台的应对疫情12项举措来看，传统的电网建设投资依然是国家电网公司的投资重点领域之一。

输电业务就目前来看，极大程度上仍为国家垄断经营的，特别是对骨干电网的投资基本是由国家主导进行，国家层面会提前做出明确规划计划并予以出台，因此输电业务与其他行业相比存在较大的不同，电网投资或者说主干网的投资确定性较强，相对比较稳定，计划内工程基本都会开工完成。

根据“十二五”规划纲要所提出的“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。”同时明确要求“加快大型煤电、水电和风电基地外送电工程建设，形成若干条采用特高压技术的跨区域输电通道”要求，我国在以特高压为首的跨省跨区输电工程的建设在近几年明显呈加速态势。

十三五规划中则明确提出，“十三五”期间电力外送统筹送受端需求、受端电源结构及调峰能力，合理确定受电比重和受电结构。跨区送电具有可持续性，满足送端地区长远需要，应参与受端电力市场竞争。输煤输电并举，避免潮流交叉迂回，促进可再生能源消纳，确保电网安全。在实施水电配套外送输电通道的基础上，重点实施大气污染防治行动12条输电通道及酒泉至湖南、准东至安徽、金中至广西输电通道。建成东北（扎鲁特）送电华北（山东）特高压直流输电通道，解决东北电力冗余问题。适时推进陕北（神府、延安）电力外送通道建设。结合受端市场情况，积极推进新疆、呼盟、蒙西（包头、阿拉善、乌兰察布）、陇（东）彬（长）、青海等地区电力外送通道论证。

北极星输配电网制图·数据来源于中电联

2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》（国能发电力〔2018〕70号），为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设。

近年来，我国输配电设备行业一直在持续不断的发展，产业的规模也在不断的扩大，销售收入已从2012年的2.61万亿元增长至2017年的3.58万亿元。

从结构上来看，超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高，造成行业参与程度具有较高壁垒，因而市场相对集中。而中低压产品市场的技术成熟度、技术含量相对较低，其市场集中度较为分散。

当前，我国电力设备产业的部分行业出现了产能过剩的现象。某些行业或将会进入微利时代，一些竞争力相对较弱的企业可能会在这一段时间中面临重组、合并或者被收购的情况。

历年电力供需情况·数据来源于国家统计局 Wind

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国保持经济社会持续健康发展，“十三五”规划主要指标进度符合预期，全面建成小康社会取得了新的重大进展。2019年，国家电网预计完成电网投资4500亿元左右，开工110(66)千伏及以上输电线路5.2万公里、变电容量3.1亿千伏安;投产110(66)千伏及以上输电线路5.1万公里、变电容量3亿千伏安。

随着国家经济环境政策变化，电网公司也必须相应的作出调整，从管理到业务。2020年国家电网内部印发《关于进一步严格控制电网投资的通知》（国家电网办【2019】826号文），这份文件在当时影响面之广，一时无两。不过，业界人士也表示，文件中的部分行动规划存有一定问题，但其中也有许多计划如精益化管理、电网投资全过程管控等对于国家电网公司来讲会起到重大影响。

根据上述文件表明，国家电网未来将更加注重科学投资、精准投资，优化投资结构，坚持投资必须有效益，严格项目把关；按照《通知》，国家电网将严禁擅自扩大投资界面和超标准建设、超过核价投资规模和范围安排投资，以及严禁过度追求高可靠性的“锦上添花”项目。与此同时，《通知》规定不得在投资计划外安排输变电资产租赁，不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧化学储能设施建设，以及不再安排抽水蓄能新开工项目等。

继国家电网《通知》发布后，南方电网发布的《优化投资和成本管控措施(2019年版)》亦称，要强化电网投资全过程管控及投入产出机制建设，非管制业务要聚焦战略转型方向优化布局。业内从业者认为，大电网强基建的时代即将终结，行业转型迫在眉睫。

我国电网投资规模虽然中间有过投资的回落，但随着我国经济的发展和对电力需求的日益增加，我国对电网的投资仍然会保持较高的水平，整体仍然呈现持续增长的状态。电力行业人士认为，近期国务院办公厅公布了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，明确提到要加快推进跨省跨区输电，优化完善各省份电网主网架，推动实施一批特高压输电工程。特高压工程建设计划有望加速落实，主流供应商及配套供应商等将收获新的特高压工程订单。

所以，国家主干电网建设与改造带来的巨额投资为输配电设备行业的发展奠定了坚实的基础。可以预见，未来国家对电网的投资将保持较高的增长速度，并且随着国家电网建设和城市化建设及农村电网改造进程的加快，国内对输配电备的需求将再次出现高峰。

电网企业面临数字化转型

对于数据价值的利用成为了新的投资方向，“能源转型”和“产业升级”会是挖掘电网数据价值的两个主攻方向。

2019年初，两大电网公司也相继提出了公司数字化转型的相关工作方向——“三型两网”“数字南网”等相关战略。

从顶层设计来看，按照当前电力改革的总体思路，国网和南网将会转型成为类似于电信运营商和天然气管网公司类似的“通道公司”，放开两头，管住中间，向上下游用户收取“过网费”。然而从企业经营的角度来讲，这对电网公司的收入势必带来巨大的削减。

角色转变之下，电网企业势必会依托自身优势，寻求新的利润增长点，其中一条路径是实现从业务数据化到数据业务化的转型。几十年来，依托庞大的输配电网络和电力电量交易行为，电网公司已经积累了规模极为庞大的数据。不过，这些数据是在数据池子里“沉睡”的，没有发挥任何价值和作用。云大物移智等新技术新概念的诞生，给了这些数据重见天日的机会。这些数据在数量方面是充足的，足以支撑起安全生产、经营管理、优质服务等各方面的数据挖掘与模型分析。当积累了足够多的业务数据，就能实现泛在电力物联网的另一个意义：数据业务化，即在数据中挖掘新的业务价值，产生新的业务模式。以往纷繁复杂的生产经营业务通过数据的形式，将清晰地、逻辑完整地展现在世人面前。届时，通过大数据分析，可以清晰预判潜在故障与安全风险；通过客户画像，清晰掌握客户的缴费习惯、能源使用情况等基本信息，从而提前防范电费风险；通过数据挖掘，准确预测未来经营管理，甚至是国家经济整体走向。这相较于以往的经营管理方式将会是质的飞跃，也是未来电网企业想象空间最为广阔的一个环节。

电改方面，国家电网被诟病颇多。部分地段还曾有过增量配电网改革推进不力的情况。

因此，新时期下在大力推进电改，坚定贯彻党中央国企改革整体思路的同时，电网企业也会依托自身经验优势和数据沉淀，向多样化、全方位能源解决服务提供商的方向转型，依托大数据、云计算、物联网等新技术，发掘新的利润增长点。

或许，待电力改革有所突破，行业格局得到重塑之后，泛在电力物联网也将重新回归高速发展。

配电网升级改造带来新空间

2015年11月7日国家发展改革委、国家能源局正式发布《电力发展“十三五”规划》，这是我国“十三五”电力发展的行动纲领。“十三五”电力发展规划将“升级改造配电网，推进智能电网建设”作为重要任务，提出加大城乡电网建设改造力度，基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网，适应电力系统智能化要求，全面增强电源与用户双向互动，支持高效智能电力系统建设。

2015年以来，党中央、国务院对配电网建设改造工作做出了一系列安排部署。，国家发展改革委、国家能源局先后发布《关于加快配电网建设改造的指导意见》与《配电网建设改造行动计划(2015～2020年)》(简称《行动计划》)，提出要结合当前我国配电网实际情况，用五年左右时间，全面加快现代配电网建设，支撑经济发展和服务社会民生。2015～2020年，配电网建设改造投资将不低于2万亿元。

2016年，新一轮农村电网改造升级工程开始实施，国家电网和南方电网也正式启动了农村电网改造工程，其中南方电网计划在“十三五”期间投资1300亿元用于农网改造升级，国家电网则计划总投资5222亿元，到2020年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖，“两网”合计投资达6522亿元。

据国家电网公司公开信息表示，国家电网已提前一年完成新一轮农网改造升级目标任务，自2016年开始实施“十三五”新一轮农网改造升级以来，公司累计安排投资6444亿元，其中2019年投资1590亿元。4年来，国家电网共新建、改造110千伏和35千伏线路10.9万千米，变电容量21034万千伏安；10千伏及以下线路85.8万千米，配变容量23088万千伏安。公司经营区内农网供电可靠率达到99.82%，综合电压合格率达到99.802%，户均配变容量达到2.45千伏安，“两率一户”指标以省为单位均达到国家要求。

配网农网改造、提高供电能力，改善网架，提高电缆化率等带来的一次二次设备投资(一次设备投资占投资比例最高)，尤其是变压器、开关、电线电缆、自动化设备。行动计划要求“住宅小区纳入配电网统一规划，规范建设、专款专用”，电网公司的把控力度将加大，低压设备制造与安装服务公司将受益。无功补偿、电能替代、需求侧管理等为主的节能降耗是长期的市场，抓住这个商业机会的关键还是将自己的产品与服务纳入电网节能降耗的整体解决方案。新能源、分布式电源的接入，分布式光伏是新能源发展的重点，与配电网的互动要求更好的接入系统、能量管理与调度系统，同时也推动分布式与微网(包括储能)的发展。实现“城市及城际间充电设施的互联互通”为目标。充电设施、尤其是城市中充电设施已经明确向社会资本放开。

随着各种输配电设备及相关技术发展到一定程度和用户需求多样化及追求投资经济性方面要求的提高，为了降低产品设计、生产和售后服务等成本，提高应对反应速度和服务质量，通过整合产品技术类型，采用模块化、组装化和系统设计开发，通过统一的技术平台形成产品的标准化、系列化，提高产品的成套性等，为用户提供整体的解决方案必然是今后发展趋势。

为实现智能双向互动服务提供信息基础。2020年，配电变压器信息采集覆盖率达到100%，智能电表覆盖率达到95%。

除了配网投资、城镇化建设、轨道机通等产业政策鼓励之外，我国输配电设备将进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。随着我国输配电设备整体技术水平的不断提升，未来五年，我国输配电设备将进入一个机遇与挑战并存时期，而转型升级无疑成了这场角逐的“关键词”。