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预见2019:《2019年输配电设备产业全景图谱》(附规模、竞争格局、趋势等)

2019-03-07 14:36来源:前瞻产业研究院作者:葛倩关键词:输配电设备特高压智能电网收藏点赞

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特高压迎来确定性重启,市场规模或超2000亿

核准趋缓1年多的特高压于2018年年四季度进入阶段性重启。2018年9月初,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,加快推进青海至河南特高压直流等9项重点输变电工程建设,若加上配套工程,此次核准建设的特高压工程为5条直流特高压,7条交流特高压,共计12条特高压线路。有望拉动2000-2200亿元投资规模,其中核心设备超过500亿元的投资机会。

电网投资规模的扩大将拉长了行业的景气周期,特高压建设潜力依然庞大,当前国家已经规划的各类特高压项目大概在50-60条之间,意味着仍有大约30条已纳入规划线路在未来有望落地,市场前景广阔。

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此外,特高压技术对于构建全球能源互联网至关重要,全球各大清洁能源基地与负荷中心之间的距离都在特高压输送范围内,以特高压为骨干网架的坚强智能电网能够满足清洁能源、分布式电源接入,智能设备即插即用,智能互动服务等需求,当前,我国已顺利实现巴西美丽山二期特高压直流电力工程和核心设备的出口。

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特高压设备市场竞争情况

特高压核心产品领域龙头公司竞争力强且中标份额较为稳定,未来两到三年特高压业绩将有望持续释放,行业龙头主要有国电南瑞、平高电气、许继电气,、中国西电等。

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(二)配网

输电环节核心骨架网络基本建设完成,相对薄弱的配网将是重点建设方向。国家能源局2015年8月发布《配电网建设改造行动计划(2015—2020)》,计划指出,2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

增量配网进展缓慢

增量配电业务改革自启动以来,国家发展改革委、国家能源局分三批在全国范围内批复了320个试点,基本实现地级以上城市全覆盖。然而全国真正运营的增量配电业务改革试点占比不足10%。

2018年12月,发改委、能源局发布《关于请报送第四批增量配电业务改革试点项目的通知》,要求各地加快组织报送第四批试点项目,配售电业务迎来政策红利期,具四大亮点:

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配电自动化水平低

国内城市配电自动化系统的覆盖率仅为8.9%,与国外发达国家相比我国配用电自动化水平很低。国外的配网投资一直大于输电,日本配网自动化覆盖率为58%,德国为56%,韩国为45%。与国外先进电网企业相比,两网公司经营区配电网尤其是12千伏配电网在网架结构、运行管理、智能化水平等方面还有相当差距。

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年均约3500亿元市场规模

目前看,2015 年全国配网投资约2613亿元,低于 3000 亿元的预期;而 2016-17年累计投资近6500亿元,完成度同样略低于预期,配网投资进度不及预期。配网是各省市分别招标的形式,2016-17 年各省市地区电网每年均组织两次配网设备协议库存物资招标活动,2018年频次明显加快,甘肃、江苏、山西、浙江、河南五省招标批次达四次,其余22 省市招标批次均为3次,预计2019-2020年,配网投资将超7000亿元。

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(三)智能电网

我国电网在智能化投资的比例较低,但是随着智能电网的推进,智能化投资在电网投资中的比例将显著提升。智能化投资在“十三五”期间的年均投资额与“十二五”持平,达到1750亿元,占电网投资比例提升到12.5%。随着智能电网建设的展开,智能化投资将明显增加,二次设备投资占比将由目前的不足5%提升至12%-15%。这些将大大推动输配电行业的发展,极大地拓宽市场空间。

原标题:预见2019:《2019年输配电设备产业全景图谱》(附规模、竞争格局、趋势等)
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