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新能源汽车市场火爆 湿法隔膜和电池管理系统为近期关注重点

2015-11-19 15:49来源:华创证券关键词:湿法隔膜碳酸锂动力电池收藏点赞

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10月产量大超预期表明动力电池产能释放节奏加快,缺口正在迅速缩小,四季度我们建议关注碳酸锂、六氟磷酸锂价格持续提升下盈利能力明显提高的锂资源、电解液板块。2016年随新能源商用车增速趋缓,供需关系拐点即将到来,推荐具备较高安全边际和成长空间的细分领域:(1)在隔膜尤其是湿法隔膜领域存在巨大国产替代空间的企业;(2)随电池技术路线演进带来的电池管理系统(BMS)的发展机遇。

近期能源局发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年),2万亿市场正式开启。计划中提出2015年110kV及以下配网投资不低于3000亿的目标,短期来看,为确保各项要求在年底前完成,四季度配网设备招标力度将会加大,配电设备龙头企业有望短期收益。长期来看,配电网一次设备将保持稳定增长,高效节能装备有望成为发展趋势;二次侧由于配电网自动化建设严重滞后,将会成为配电网建设的重中之重,未来会保持远超行业的复合增长。投资机会主要集中在一次节能设备企业和配电网自动化企业,推荐标的:合纵科技、北京科锐、金智科技、四方股份、长园集团、国电南瑞、许继电气、积成电子、置信电气。随着国务院发布了《关于推进价格机制改革的若干意见》,其中指出按照“管住中间、放开两头”总体思路,有序放开上网电价和公益性以外的销售电价,未来输配电价改革进度将较前期明显加速。本周,能源局发言人再次表示,电力体制改革6个配套文件(电力市场建设、交易机构组建、放开用电计划、售电侧改革、自备电厂监管等)将会尽快出台,发电侧和售电侧放开将出现实质性落地,电改催化剂再次临近。

原标题:电力设备与新能源:新能源汽车产量持续超预期,湿法隔膜和电池管理系统为近期关注重点
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