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新能源电力装备涨停潮 热点板块掘金名单

北极星输配电网  来源:水晶球财经网    2015/11/13 9:43:51  我要投稿  
所属频道: 电网建设  关键词:新能源汽车 电力装备 国电南自 

江海股份:枯木逢春犹再发,江海迎来新契机

日本厂商虽然在全球铝电解电容市场处于领导地位,但统治力正在日渐衰弱,随着技术差距日益缩小,国内的龙头厂商江海股份(002484)凭借服务及快速响应优势正在获得更多日韩欧美国际客户的认可,市占率提升空间很大。

产品结构优化+垂直整合,毛利率持续改善

一方面,高毛利的工业类电解电容收入比重不断提升,促使综合毛利率明显改善;另一方面,公司拥有54 条中高端化成箔生产线,工业电价下滑使其盈利能力大幅提高,而关键材料自制明显降低了电容的生产成本,后续不排除公司向更上游的腐蚀箔领域拓展,垂直整合加深将提升公司市场竞争力。

固体高分子电容及薄膜电容即将贡献业绩

经过多年的技术研发和储备,公司的新产品-固体高分子电容及薄膜电容规模量产的条件已基本成熟,2014 年开始将成为公司一个新的利润来源。

超级电容在新能源领域极具应用前景

公司下半年将组建活性炭超级电容器生产线,收购日本 ACT 公司全部的锂离子超级电容将进一步强化公司在该领域的领先优势。超级电容在太阳能光伏、风能、新能源汽车等节能环保领域拥有广阔的应用前景和市场潜力。超级电容业务将明显提升公司的成长性及盈利前景。长江证券

电力装备板块

日前,有媒体报道,《中国制造2025》重点领域技术路线图已经明确,到2020年我国先进发电装备产业规模达到每年1亿千瓦,总体自主化率达到90%;输变电行业产值达到2.2万亿元,装备关键零部件自主化率达到80%以上。昨日,输配电气板块逆市上涨,森源电气(002358)、万马股份(002276)、特锐德(300001)等多家个股涨停,板块指数涨幅达2.32%。

A股市场上,电力改革概念股有宝新能源(000690)(000690)、彬电国际(600969)、内蒙华电(600863)(600863)、岷江水电(600131)(600131)、漳泽电力(000767)(000767)、闽东电力(000993)(000993)、京能电力(600578)(600578)、大唐发电(601991)、中材节能(603126)(603126)、吉电股份(000875)(000875)等。

财富证券邹建军从优中选优的角度,建议按中标分布情况揭示受益标的:结合 2015年最新开标的4条特高压中标的分布情况,中国西电(601179)产品覆盖直流特高压和交流特高压一次设备领域,特变电工(600089)和保变电气(600550)分别在变压器、电抗器领域获最大市占率,平高电气(600312)在组合电器领域占有最大份额,长高集团(002452)在隔离开关和接地开关领域中标数量最多。

华泰证券(601688)分析师弓永峰指出,考虑到宏观经济下行时电力建设投资拉动效果明显,2万亿元投资必将实打实落地。其中,配网自动化装备制造企业,尤其是具有配网主站、子站系统成套解决方案能力的企业都将受益未来电力体制改革,如许继电气(000400)、四方股份(601126)、国电南瑞(600406)。同时,特高压交直流主设备生产商如中国西电、特变电工、平高电气等也值得关注。

西南证券(600369)分析师庞琳琳认为在光伏、风电、智能坚强电网、节能减排等方面都有投资机遇,相关个股将从中受益,重点推荐以下个股:阳光电源(300274)、节能风电(601016)、平高电气、和顺电气(300141)以及安科瑞(300286)。

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