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2015年被市场称为国企改革的“落地年”。早在去年底,国企改革就被一众券商机构视作2015年最有“钱”景的板块之一。而已经确定将要合并的中国南车(30.78 -2.9%,咨询)与中国北车(31.5 -3.26%,咨询)今年以来的股价一路暴涨,也成为央企并购在二级市场 “钱景”可期的最好证明。对此,业内分析师认为,近期央企整合的传闻使不少个股闻风大涨,而来自各方面的澄清说明也难以抑制市场热情,未来国企改革主题行情仍将持续,建议投资者在关注有并购重组预期的央企股外,还要关注体制改革试点标的。
国企改革可长线投资
据了解,目前央企“四项改革”试点方案已经完成编制。同时,地方版的国企改革也不断推进,目前超过25个省区市出台了国资国企改革方案。国企改革在今年两会上被重点着墨,目前,国企改革顶层设计方案也出台在即。可见,国企改革已被公认为是2015年一大投资机会。
光大证券(33.99 +0.24%,咨询)青岛营业部投顾国龙认为,“国企改革目的是激发国有企业的活力,这是一个长期的过程。相应地,国企改革的投资机会也不会是短期的,它可能会持续三到五年。”对于目前股市行情,投资人士也普遍认为,二季度将迎来风格切换。蓝筹股重获资金青睐。对于后市的走势和投资机会,国企改革主题也会持续提供结构性机会。通常而言,国企改革是政策驱动型主题,概念持续性比较强,具有比较好的成长前景。从目前板块的市场表现来看,在300余只央企国资改革概念股中,今年以来有1/3个股超过同期上证综指的涨幅。国企改革是政策驱动型主题,概念持续性比较强,具有比较好的成长前景。
合并传闻诞生“诸神”
中国南车与中国北车确定合并后股价直冲云霄,被不少网友戏称为中国神车,而这也足以显示央企合并的示范效应。市场预期,由国资委监管的112家央企可能会重组为30到50家左右,这是未来5至7年之内国企改革将要实现的目标,届时目前央企将有一半以上不再控股,为此,央企合并浪潮越来越强烈。此前,中国南车与中国北车,中电投与国家核电已宣布合并。此外,尽管当事方已经不断澄清,但关于南北船合并、宝钢与武钢合并、四大航运合并的传言仍然此起彼伏。无疑,本轮央企重组正在启动,它瞄准的对象并非那些产能过剩的行业、企业,而是能源、资源、电信等战略行业中的企业巨头。
近期,借着南北合并的传闻,“南北船”也借着合并的猜想在股市火了一把。中国重工(14.93 +2.54%,咨询)和中国船舶(58 +1.7%,咨询)两只股票自传闻传出以来,一个月的时间涨幅均达50%左右。尤其3月底,中国船舶重工集团公司和中国船舶工业集团公司双双发布消息称,“北船”和“南船”领导层对调。这推升了市场对两大造船集团可能进行合并的猜想,也被业内称之为最有理有据的央企合并传闻。
历史上,南北船和南北船一样,都本属一家,由原中国船舶工业总公司分拆成立。从上市公司来看,目前两船各拥有3家上市公司:中船重工旗下包括中国重工、风帆股份(23.85 +3.74%,咨询)、乐普医疗(35.85 +0.11%,咨询);中船工业旗下拥有中国船舶、广船国际(54.19 +1.84%,咨询)、*ST钢构(22.37 -5.01%,咨询)。
但有业内人士分析认为,和南北车合并为了更好地参与国际竞争不同,中国的民船业务已经占到全球的70%左右,在该领域没有竞争对手,因此没有合并的必要。现在要实施的是消化国内的过剩产能,实施走出去战略,比如把船舶卖到东南亚去。但是,沈琦资产管理有限公司顾问沈琦认为,市场炒的是预期和想象空间,南北船既有合并的可能也有不必合并的理由,但在市场热情之下,中国重工与中国船舶这两大船还有继续被炒作的可能。
3月份,工信部就《钢铁产业调整政策》公开征求意见,提出进一步组织钢铁行业结构优化调整,加快兼并重组,到2025年,前十家钢企粗钢产量全国占比不低于60%,形成3到5家在全球有较强竞争力的超大钢铁集团。与此同时,武钢股份(6.61 +2.48%,咨询)董事长此前向媒体表示,中国的钢铁行业若要削减过剩的供应,整合至关重要。这推升了市场对武钢和宝钢几大钢企可能进行合并的猜想。
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