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从项目的核准开工及建设投运节奏来看,前期核准开工的特高压线路在2017年均进入集中投运。根据中电联统计数据,从20111年开始特高压项目投资逐年上升,2017年度特高压项目投资规模达到了1080亿元,在电网投资的中的占比也达到了20.23%。
由于前期项目基本建成投运而后续新增核准开工项目大幅减少,使得电网投资的整体规模增速也呈现出下滑趋势。2018上半年,电网投资完成额2,036亿元,累计同比下降 15.1%;1-7月电网投资规模则进一步下滑,同比下降17.3%。设备交付提前于线路投运,特高压设备企业的经营情况从2017Q3已经开始下滑。特高压业务占比较高的三家公司平高电气、中国西电和特变电工,2018年上半年三家公司营收总计270.52亿元,同比下降4.79%;归母净利润总计15.48亿元,同比下降32.9%。
近期,基建投资“再发力”,多个地方政府和部委已公布下半年“补短板”重大项目投资计划。从过往的基建投资来看,电网投资一直是基建的主力军之一;再加上乌东德、白鹤滩两个大型水电站首台机组即将投运及近年来新能源电站装机大规模增长,能源局加快特高压项目审批节奏。这9项输电变工程均已列入两家电网公司的年度工作计划,但此次批复的节奏比预期要快,加码电网基建和保障清洁能源消纳的意味明显。
3 直流受益弹性更大,关注配网投资
此次核准主要聚焦在特高压直流环节,共批复5条长距离特直线路;特交长距离线路2条,配套特直项目的区域内短距离特交线路5条。从投资规模来看,通过长路离线路的投资规模在200-300亿间,区域内短距离线路在50亿以内,背靠背联网工程在50-80亿间。整体估算直流的投资规模在1100亿-1400亿之间,交流项目的投资在700-900亿间。相对而言,直流领域的受益弹性更大。
国内特高压领域行业集中度高,主要供应商包括平高电气(GIS、断路器、隔离开关等)、中国西电(提供全线产品:交流有GIS、变压器、电抗器,直流有换流阀、换流变、直流场、电容器等),特变电工(以变压器为主、电抗器、换流变等),国电南瑞(换流阀、监控保护、断路器、互感器等)许继电气(直流为主:换流阀、直流场、监控保护等)、新东北电气(GIS、断路器、隔离开关)和四方股份(合资公司四方ABB,换流阀)。
上述企业均受益于此次特高压项目核准提速,参考各公司当前在手订单情况及历次特高压项目中标占比情况来看,平高电气、许继电气和四方股份业绩受益弹性较大,国电南瑞、中国西电和特变电工受益弹性较小。
此外,我们建议同时关注后期配网投资提速的情况。从稳增长的角度看,配电网建设更具有长期促进作用。近年来,随着特高压骨干网架建成及新能源大规模接入,配网投资补欠账的进程正在加快。2017年度,我国110KV以下(含110KV)电网工程新增建设投资规模达到3,064亿元,在电网投资中的占比达到了57.4%。未来,配网投资将是智能电网建设最为关键的环节,增量配电网、配网自动化及电力信息化等领域将成为投资重点。国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电等公司配网业务占比也相对较高,若未来配网投资力度加大,这些公司相应也会直接受益。
投资建议:能源局再次集中核准特高压项目工程,意在加码电网基建并为清洁能源消纳保驾护航,短期将对特高压领域相关的企业带来业绩弹性,中长期看这些企业还将受益于配电网建设提速。综合考虑相关公司当前的经营情况、市场占有率、当前及未来投资提速受益程度,我们重点推荐:国电南瑞、许继电气、特变电工,建议关注:平高电气、四方股份、中国西电、金智科技等。
4风险提示
特高压项目建设进度低于预期或价格出现大由下滑;配网建设投资推进缓慢。
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4月17日,福建福鼎市对支持海岛振兴的十条措施征集意见,其中明确,到2025年,有必要的海岛都建成一张风光储充微电网,提升海岛供电能力和供电可靠性。意见稿中还指出,实施海岛电网巩固提升工程,加快主干电网、岛屿电网改建进度,重点推进“台山岛源网荷储零碳岛示范”和海域“海上电动船舶充电网络
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4月18日,国网青海省电力公司表示今年安排年度电网投资28.52亿元,用于持续巩固青海省农村牧区电网建设,积极服务全省乡村全面振兴战略实施。据悉,今年国网青海将推进玉树、果洛第二回330千伏线路工程建设,计划实施海西柴源110千伏输变电工程等27项110千伏、33项35千伏、229项10千伏及以下农网工程,
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4月17日,位于四川成都市青羊区东华门街附近的220千伏后子门变电站正在紧锣密鼓地施工中,据悉该变电站系我国西部首座全地下220千伏变电站。该变电站规划建设至今已有30余年,由于地处成都市中心城区,并且与“蜀王府”文物保护区相邻,建设过程一度受阻,该变电站预计在今年6月底建成投用。
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为全力加快推进2024年电网及新能源开发建设,4月16日,文山市人民政府组织各项目实施企业、项目涉及乡镇、市级各相关职能部门召开能源项目建设工作推进会,着重研究解决2024年全市实施的能源重大项目存在问题、解决办法和措施,与企业面对面交流座谈,全面听取企业的困难和意见建议,主动帮助企业解决
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近日,中国能建黑龙江院中标5项电网工程。项目包含大庆500千伏变电站3号主变扩建工程可研设计一体化设计、哈尔滨方正500千伏变电站2号主变扩建工程可研设计一体化、齐齐哈尔冯屯500千伏变电站2号主变扩建工程可研设计一体化、鸡西500千伏变电站2号主变扩建工程可研设计一体化、大庆国富500千伏变电站3
4月15日,江苏能监办发布2024年3月江苏电力运行情况通报,其中提到,1-3月份,新增发电能力522.11万千瓦,电网建设新增110千伏及以上线路长度710.71公里、变电容量609.80万千伏安。原文如下:2024年3月江苏电力运行情况通报一、全省发电情况截至3月底,全省装机容量18405.18万千瓦,含统调电厂13694.72
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