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本文将对汽车动力电池行业的产业格局、市场现状、竞争逻辑进行阐述,算是对这一问题的回应。
01、动力电池产业全景解读
中国在传统汽车产业已经追赶西方很多年,但是除了成为全球最大的汽车市场之外,并没有掌握核技术,与国外的差距越来越大。
在传统的燃油汽车领域无法超越的状况下,新能源汽车就是中国实现汽车强国之梦的希望,在这条路上,中国其他国家都站在同一条起跑线上。
新能源汽车的核心部件是动力电池,和燃油汽车的发电机地位一样,所以动力电池未来的发展状况,关系到中国汽车强国之梦是否能实现。
正是这个原因,目前中国对新能源汽车和动力电池实施补助扶持政策,在这个政策支持下新能源汽车快速发展,进而带动了动力电池的产销量猛增。
【1】动力电池的行业竞争逻辑
中国的第一代动力电池是镍氢电池和锰酸锂电池;第二代是磷酸铁锂电池,并且通过这个产品实现了新能源汽车产销量世界第一; 十二五期间的研发方向是三元锂离子电池。
通过动力电池的技术迭代可以看出,这是一个不断更新,不断进化的行业。也就是说,并没有谁能够凭借一个技术优势或一个产品而奠定终极的行业地位。
这和消费品行业有极大的不同,在某个时间段之后消费品的行业竞争的激烈程度会降下来,从而享受净利润提升的红利。
而动力电池这种技术不断迭代的行业意味着竞争会一直持续下去,这就类似当年电脑磁盘的竞争模式,更低成本,更高容量,更小体积的磁盘不断淘汰前一代产品。
动力电池行业是一个以技术驱动为核心,资本密集,以规模取胜的行业,动力电池行业将在以下这几个方面展开竞争:
①技术研发能力
这是核心竞争力,只有强大的研发投入才有成功的可能,但是有投入也并不一定成功,因为还有技术选择路径的问题,一旦方向错误将前功尽弃。
宁德时代之所以快速崛起,就是因为其技术实力。
最开始宁德时代的几个高管是苹果手机电池的供应商的高管,有一次宝马找他们合作但是他们没有合作意愿,因为他们只专注于手机电池行业,但是这几个高管抓住这次战略性的机遇,和宝马合作开发了汽车动力电池。
宁德时代的三元锂电池具有能量密度高,成本低廉的特点,而这正是特点让宁德时代的产品快速被市场认可。
宁德时代注重研发,目前有员工14000多人,其中研发人员有3300多人,占了23%的比例。
比亚迪的汽车电池之前主要是磷酸铁锂电池,这种电池的特点是能量密度低,但充电快。当市场开始认可三元锂电池之后,比亚迪的市场份额急速减少。
②商业模式
笔者看来,在动力电池领域,所谓商业模式指的是你打算以哪种方式,和谁构建利益联盟。
比亚迪的商业模式是布局汽车整个产业链,动力电池主要是比亚迪汽车自己用,随便卖一点,是比亚迪多元化业务中的一块。
这个模式的优势是成本更低,利润更高,因为产业链上各个环节的利润他都能吃掉,但劣势是必然面临汽车厂,动力电池厂的竞争,多面受敌。
宁德时代是只做汽车电池,不做整车,加上电池本身的优势,所以市场上做汽车的厂家必然不选择比亚迪,而选择宁德时代,所以宁德时代在2017年超越比亚迪成为中国第一。
这是宁德时代战略选择的成功,是比亚迪战略选择的失败。但这个结果只是暂时的,因为现在整个行业到底谁是老大还为时尚早。
未来的发展路径是走专业化分工模式,即做电池的做电池,做整车的做整车?还是像燃油汽车一样整车和发动机都做?目前还不太确定。
但是专业化分工模式的路径日渐清晰,而如果一旦产业的发展路径定下来,不跟随这个路径的企业就会被淘汰。企业的发展必须服从于行业的发展逻辑。
正是考虑清楚了这一点,比亚迪也将动力电池独立出来,走开放发展道路,今后独立上市。
③ 成本
任何制造型企业的竞争力,最终需要依靠成本体现,而规模越大意味着成本更低,竞争力更强。
所以,未来这个行业一定是会出现大鱼吃小鱼,快鱼吃慢鱼的现象,行业内没有规模优势的企业必定被淘汰,最后达到一个稳定状态:小企业的生产成本比大企业的销售价格都高,所以根本无法竞争。
但是汽车电池这种产品属于有技术差异化的,和无差异化产品纯粹拼价格不一样,这意味着只要有颠覆性的技术就有机会成功。
技术,商业模式,成本控制是电池行业的三个核心要素,而宁德时代正是因为三者都有优势,所以快速崛起,而在这三个方面都没有优势的企业将面临淘汰的命运。
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