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近期,工信部同时发布 2018 年第 4、5 批目录,第 4 批目录仅有 10 款车型,第 5 批目录为 2017 年以来 16 批目录车型中符合 2018 年过渡期后补贴要求的车型 合集,6 月 12 日开始生效。
1.第 4、5 批推荐目录同时发布。为确保新、老政策平稳过渡,避免重复申报, 第 5 批目录是对 2017 年以来总共 16 批目录中符合 2018 年补贴新政(过渡 期后)车型的合集。过往 16 批目录中总共有 3716 款车型,第 5 批目录进行 审查和筛选后,共有 203 户企业的 1977 款车型入选,入选总数占比 53%, 其中,入选的乘用车、客车、专用车分别占比过往目录中对应总车型数的 70%、 56%、42%。专用车比例较低主要系过渡期后政策的补贴门槛(能量密度、 电耗等)较高。
2.三元乘用车、锰酸锂客车和锰酸锂专用车达到过渡期后政策要求的比例较高。 在过往16批、 2018年第5批目录中,乘用车搭载三元电池比例分别约为74%、 82%,依旧保持主流地位;专用车搭载三元电池比例分别为 59%、60%,专 用车搭载 LFP 的比例略有提升;客车使用磷酸铁锂的比例均为 76%,占据主 流。在前 16 批目录的车型中,使用三元电池的乘用车进入第 5 批目录的比例 达 78%,使用锰酸锂的客车和专用车,该比例为 66%和 47%。但是使用磷酸 铁锂电池的各类车型,进入第 5 批目录的比率普遍较低。
3. 高能量密度趋势不变,已出现能量密度大于 160wh/kg 的车型。第 5 批目录 中,乘用车/客车/专用车能量密度均值为 133、133、126Wh/kg,其中乘用车 中出现了 2 款能量密度大于 160wh/kg 的车型。未来能量密度的持续提升,可 能促使上游材料企业启动新一轮赛跑和技术技迭代。
4.永磁电机占比依然较高,快充技术距政策要求仍有差距。第 5 批目共 1865 款 车型配套永磁同步电机,占比已达 94%。目前快充全部集中在客车领域,1~5 批平均快充倍率为 4.3C,根据国家政策,大部分车型只能获得 0.8 倍补贴。
5.宁德时代竞争地位稳固,行业份额向优势企业集中。无论是目录还是装机量, 集中度提升都是大趋势,2018 年 1-4 月的 CR3、CR5、CR10 分别为 74.9%、 82.1%、90.1%,集中度大幅提升。企业层面,除了 CATL 持续领先外,国轩、 亿纬、孚能等企业的市占率稳步提升,市场份额总体在向优势企业集中。
投资建议:后期更有性价比的 A 级、A0 级车型上市,中期看销量预计会较好, 另一方面,中游去库存告一段落后将开始备库存。推荐亿纬锂能、杉杉股份、 璞泰来、天赐材料、汇川技术、宏发股份、麦格米特、星源材质(化工联合 推荐)、当升科技(化工联合推荐)。
风险提示:新能源汽车政策和销量低于预期,中游产品价格持续下降。
1. 第 4、5 批推荐目录同时发布
第 5 批目录是对 2017 年以来总共 16 批目录中符合 2018 年补贴新政(过渡期后)车 型的合集。按照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,政策过渡 期到 2018 年 6 月 11 日结束。为避免企业重复申报,工信部按照新补贴政策中的技术 指标,对已列入 2017 年(12 批)至 2018 年第 4 批目录(共 16 批目录)的 3716 款 车型进行了审查和筛选,其中符合 2018 年过渡期后补贴政策技术要求的车型作为第 5 批目录公布。
车型方面,过往目录中 53%的车型符合过渡期后新政要求。在过往 16 批目录中,乘用 车、客车、专用车车型进入第 5 批目录的有 348 款、1150 款、479 款,共 1977 款, 分别占比过往 16 批目录 70%、56%、42%,总数占比约 53%。专用车比例较低主要系 过渡期后政策的补贴门槛(能量密度、电耗等)较高。
在第 5 批目录中,乘用车、客车、专用车占比约 18%、58%、24%,较过往 16 批目录 提升 5 个 pct、提升 2 个 pct、下降 7 个 pct。
动力类型方面,纯电动车型占比略有下降,插电混略有提升。在过往 16 批目录中,纯 电动车、插电式混动车、燃料电池车进入第 5 批目录的有 1683、294、0 款,占比过往 16 批目录 52%、63%、0%。纯电数量占比低于插电混主要系技术门槛要求主要集中于 纯电部分。
在第 5 批目录中,纯电动车、插电式混动车、燃料电池车占比约 85%、15%、0%,较 过往 16 批目录下降 2 个 pct、提升 2 个 pct、下降 1 个 pct。
由于临近新旧政策交替期,第 5 批推荐目录作为前期目录符合新政技术要求的车型合集, 保障平稳过渡
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