登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
编者按:近年来,受益于我国新能源(电动)汽车及储能需求的快速增长,我国锂电池特别是动力锂电池行业迎来了发展的爆发期,行业长期前景被各方看好。因此,众多上市公司纷纷布局锂电池,试图抢一杯羹。一时间,锂电池概念股纷纷冒头,真假难辨。为此,本文特意对锂电池行业上市公司进行梳理,并对其财务进行分析,以助读者更深更透彻地了解行业现状。本系列将锂电池行业企业分为:上游资源及原材料企业、中游电池材料企业及下游电池企业,本篇为上游锂资源及原材料篇。
据EVTank分析,2017全年我国锂电池出货量已达到74.8Gwh,占据全球出货量52.1%;其中,汽车动力锂电池(EV LIB)出货量达38.0Gwh,占全球汽车动力锂电池(EV LIB)出货量65.4%。而2016年我国锂动力电池出货量是30.5Gwh,2015年则为17.0Gwh。
锂电池出货量的增长也带动了上游锂化合物需求的快速增长。根据中国有色金属工业协会锂业分会初步统计,2017年世界锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量约23.54万吨,同比增长21.5%;其中,我国锂盐产量12.34万吨,同比增长43.5%;2017年全球锂的消费折合碳酸锂约23.7万吨,同比增长约15%;全球锂化合物供给全年处于紧平衡状态,碳酸锂价格也由年初的12、3万元/吨一路上涨至16、7万元/吨,最高时甚至达到了18万元/吨;其中,电池级碳酸锂最高涨幅达到了47.54%,工业级碳酸锂涨幅为52.73%。
碳酸锂等锂盐原材料价格快速升高不仅推动了原有企业产能扩张,还吸引了大批外来者进入,一场锂盐争夺战正徐徐拉开序幕。
天齐锂业的绸缪
天齐锂业是全球五大锂矿供应商之一,其主营业务包括:固体锂矿资源开发、锂化工产品生产和锂矿贸易。主要产品品种包括化学级锂精矿、技术级锂精矿、工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、工业级氢氧化锂、电池级氢氧化锂、无水氯化锂、金属锂等锂化工产品。
2017年,受益于碳酸锂等价格高企及需求增加,天齐锂业业绩大幅增长:锂精矿销售量较上年增加29.84%,达40.72万吨,销售均价较上年提高27.04%;锂化工产品销量较上年增加33.28%,达3.24万吨;全年实现营业收入54.7亿元,较上年同期增加40.09%;产品综合毛利率为70.14%(见表一);实现归属于母公司股东净利润21.45亿元,较上年同期增加41.86%。
良好的业绩、高企的锂产品价格给天齐锂业带来了更强的信心及更大的野心。根据财报,2018年天齐锂业将大力推进产能扩张:遂宁安居2万吨碳酸锂项目正在加紧进行可行性研究和其他前期准备工作,澳大利亚合计4.8万吨电池级单水氢氧化锂建设项目正有条不紊实施中,其中一期2.4万吨预计2018年底竣工,二期将在2019年底竣工;射洪基地和张家港基地持续实施技改,重庆天齐金属锂及锂型材生产线在修复中优化提升。加上目前拥有的锂盐产能3.4万吨/年,包括0.5万吨氢氧化锂和2.9万吨碳酸锂,预计到2020年天齐锂业锂盐产能将超过10万吨。
天齐锂业如此扩张除了对市场保有信心外,更多是基于对其自身竞争力的有备而来。
一是资源储备充足,天齐锂业目前拥有固体锂矿资源并涉足盐湖资源,其控股的泰利森拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚Greenbushes(格林布什矿)。根据贝里多贝尔澳大利亚私人有限公司(Behre Dolbear Australia Pty. Limited)出具的储量评估报告,截至2016年9月30日,格林布什锂矿的总资源量为16,510万吨,折合碳酸锂当量833万吨;锂矿储量合计为8,640万吨,折合碳酸锂当量500万吨。
其全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权,该矿区查明矿石量1,971.4万吨,折合氧化锂资源量255,744吨,氧化锂平均品位1.3%,折合碳酸锂当量约63万吨。
二是财务准备充分。2017年,天齐锂业资产负债率仅有40.39%(见表二),流动比为3.11,货币资产占流动资产的比例高达70.24%,这意味着其货币资产是流动负债的2倍,没有任何偿债压力。其货币资金达55.24亿元,筹资活动增加了22.64亿元,经营活动增加了30.95亿元;显然,天齐锂业为产能扩张做足了财务准备。
三是成本管控和研究投入。2017年,天齐锂业研发投入为2855万元,同比增加了342%。大力增加研发投入的同时,严格控制其它费用支出(见表三),这显然是有利于其提高毛利率和竞争力的。
天齐锂业已经为未来竞争做足了充分的准备。而作为国内的老对手,赣锋锂业也不落后。
赣锋锂业的布局
赣锋锂业同为全球五大锂化合物及金属锂供应商之一,其业务涵盖上游锂提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及回收,包括:上游锂资源提取、锂化合物的深加工、金属锂生产、锂电池生产和锂二次利用及回收等五大业务。
2017年,赣锋锂业业绩大幅增长:营业收入由2016年的28.44亿元增加至2017年的43.83亿元,增长率为54.12%;归属于上市公司股东的净利润由2016年的4.64亿元增加至2017年的14.69亿元,增长率为216.36%。公司总资产由2016年的38.09亿元增加至2017年的80亿元,增长率为110.02%;净资产由2016年的24.88亿元增加至2017年的40.37亿元,增长率为62.25%。
与天齐锂业一样,赣锋锂业也开始自己的上游产能扩张。2018年2月25日,赣锋锂业表示其新建的2万吨氢氧化锂生产线已建成投产,处于试车阶段;目前仍在建的1.75万吨碳酸锂生产线计划于2018年后半年投产,加上目前拥有的近4万吨产能,到2018年底,其锂盐加工产能将达近8万吨。
赣锋锂业为产能扩张做足了资源布局。目前,赣锋锂业拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰等六个优质锂资源的股权:
一是Mount Marion,世界上第二大投运的锂辉石矿山。Mount Marion 根据 JORC 规则控制及推断的资源量为270万吨LCE,平均氧化锂含量为1.37%。公司订立了长期包销协议,于2017年至2020年可包销 Mount Marion 生产的全部锂精矿,2020年后包销不少于49%的锂精矿;
二是Mariana,一个位于阿根廷萨而塔省的锂钾盐湖。根据 Geos 矿业编制的资源估计报告,Mariana项目的含锂卤水储量为1,127百万立方米,控制及推断锂资源为1,866千吨LCE。初步勘探结果表明, Mariana 拥有同质地球化学构成,可通过传统太阳能蒸发过程以相对较低的成本提取;
三是 Caui-Olaroz,一个位于阿根廷胡胡伊(Jujuy)省的锂盐湖。Caui-Olaroz 项目的含锂卤水储量为11.8百万吨LCE。公司订立了包销协议,采购美洲锂业占 Caui-Olaroz 资源一期50%的实际产量中80%的产品。Caui-Olaroz 计划于2019年底或2020年初投产;
四是Pilgangoora,位于西澳大利亚的世界最大的新锂辉石矿山之一。Pilgangoora 项目的锂辉石储量为490万吨LCE,平均氧化锂含量为1.25%。公司订立了长期包销协议,获取每年供应16万吨锂原材料,初始期限为十年。目前,Pilgangoora 项目计划于2018年下半年投产;
五是Avalonia,位于爱尔兰的锂辉石矿山,目前处于勘探初期;
六是宁都河源矿山,位于江西省赣州市宁都县,宁都河源矿的锂资源量为10万吨LCE,平均氧化锂含量1.03%。
财务准备方面,2017年末,赣锋锂业资产负债率为49.45%(见表四),流动比为1.62,较健康,无偿债压力;现金为22.37亿元,相对充足;成本控制也较好(见表五)。
盐湖股份的进击
眼见两大巨头大肆扩张,背靠盐湖资源的盐湖股份也不甘示弱。
盐湖股份是青海一家老牌上市企业,其碳酸锂业务是盐湖资源综合利用的一部分,主要由间接控股子公司蓝科锂业来经营,目前拥有一万吨碳酸锂产能。
2017年,盐湖股份实现营业收入116.99亿元,较上年增加12.88%;其中,碳酸锂业务仅实现7.48亿元的营业收入,但净利润达4.20亿元,利润率高达56.15%,毛利率达68.59%(见表七)。
无疑,提升锂产品产能,提高其占收入的比重是提升企业盈利能力的最好手段。
于是,2017年12月27日,盐湖股份公布了产能扩产计划:盐湖股份拟筹划启动5万吨/年电池级碳酸锂项目,其中,蓝科锂业拟在现有1万吨/年碳酸锂装置基础上,扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目,扩产后生产规模将达3万吨/年碳酸锂;此外,盐湖比亚迪将新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目,扩产后,盐湖股份的产能将达6万吨。
据财报显示,盐湖股份此次扩产首先是基于察尔汗盐湖锂资源开发优势。盐湖股份钾肥生产每年按产量500万吨测算,每年排放老卤量约有2亿立方米/年,其锂离子浓度在200-250毫克左右,即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨;该原料液为锂产业发展提供了可靠的资源保障。
二是技术优势。蓝科锂业年产一万吨碳酸锂项目,于2010年引进俄罗斯吸附法卤水提锂技术,已突破从高镁低锂型卤水中提取锂盐关键技术。
三是成本优势。蓝科锂业依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及盐湖股份公司工业园区的公共设施,吸附提锂技术碳酸锂的生产成本相对同行具有相对优势,也适合锂产业大规模布局。
当前,鉴于盐湖股份的偿债压力较大(见表八),扩大碳酸锂产能仍将在短期内加大其偿债压力。但是,产能释放后,锂产业的高毛利率将为其获取足够的现金流和利润,并最终改善其财务状况。
雅化集团的野心
不同于前三者的情况,雅化集团主要业务为民爆和锂业务,同时还不断拓展海外、运输、军工业务;其中,锂业务方面主要涵盖上游锂资源保障,中游碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐产品的生产与销售。
2017年,雅化集团实现营业收入23.58亿元,较上年同期增长49.33%;其中,锂产品营业收入为6.98亿元,占总营业收入的29.59%,增长了100.92%;实现利润总额3.36亿元,较上年同期增长73.21%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元,较上年同期增长78.11%;实现每股收益0.25元,较上年同期增长78.57%。
显然,锂产品对雅化集团的营业收入贡献比较大,而对其利润贡献则相对较小(见表九)。
在此情况下,雅化集团依旧加码锂产品产能。据财报,雅化集团2018年将推进雅安项目一期2万吨,同时开展二期2万吨氢氧化锂建设准备工作;项目完成后,加上目前拥有的兴晟锂业(全资)6000吨氢氧化锂产能,国理锂盐(持股56.26%)5000吨氢氧化锂和7000吨碳酸锂产能,2019年前后,其将拥有锂盐产能3.8万吨,2020年将具有5.8万吨的锂盐产能。
雅化集团加码锂产能的底气之一就是其锂资源保障。据财报,雅化集团不断丰富未来锂产业发展的锂矿资源储备,为锂产业的发展扩张提供充分的锂资源保障:一是通过与澳大利亚重要的锂精矿生产企业银河锂业达成长期供应协议,为公司锂盐稳定生产提供最基本的资源保障;二是与川能投合作开发的四川阿坝李家沟锂辉石矿,其探明的资源储量为氧化锂51.2185万吨;三是参股澳洲Core公司,获取获得其锂矿包销权。值得一提的是,Core公司拥有菲尼斯锂矿100%矿权,矿区大概400平方公里,位于澳大利亚北领地,由BP33、Far West、Ahoy和格兰茨4个矿组成,该矿地处平原地带,周边水电道路设施齐全,并且距离港口近,开采障碍较小,其中格兰茨地块已获JORC标准勘探报告,目前仍有25个尚未被检测的历史伟晶岩矿和几个较大规模的伟晶岩目标待钻探。
资源有保障,但财务似乎还未准备充分。虽然,雅化集团资产负债率低,但其偿债能力一般(见表十),现金储备也不足以完成雅安项目的扩建,势必会举债经营,这或对其项目建设造成负面影响。
江特电机的期许
对于致力于打造从锂矿-碳酸锂-正极材料-新能源电机-新能源汽车较为完整的锂电新能源产业链的江特电机来说,发展锂产业就势在必行。
2017年,江特电机实现营业收入33.65亿元,同比增长12.75%;利润总额3.29亿元,同比增长39.06%;归属母公司净利润2.81亿元,同比增长42.58%;其中,锂矿采选为1亿元,碳酸锂为1.63亿元,金额尚小,但其毛利率却是最高的(见表十一)。显然,其锂业务产能的放大有助于企业增强盈利能力。
故而,不管是战略需要,还是盈利需要,加码锂产能就势在必行。
江特电机近日公告称,子公司银锂公司年产5000吨碳酸锂生产线已达到设计要求,成功达产,应用锂云母生产1万吨碳酸锂和应用锂精矿生产1.5万吨碳酸锂的生产线也将于计划今年上半年完成,建成达产后公司碳酸锂产能将达3万吨。
据财报,江特电机掌握了丰富的锂矿资源,在锂瓷石矿方面,拥有5处采矿权、8处探矿权;其为澳大利亚上市公司Tawana单一第一大股东,该公司拥有西澳大利亚巴尔德山(Bald Hill)项目50%的权益,该项目矿区面积近800平方公里,已勘探高品位锂资源量近2,000万吨,资源储量丰富。
虽然,锂产能的扩张会加大其财务压力(见表十二);但,为了明天,江特电机不得不搏。
威华股份的跟进
威华股份传统主业为中(高)密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。2016 年,公司通过增资控股了致远锂业和万弘高新,公司业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域,由此形成新能源材料业务和人造板业务并进发展的格局。致远锂业主要从事基础锂盐产品研发、生产与销售,设计产能为年产 4 万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂。
据财报,致远锂业2017年尚处于建设期,对对威华股份业绩产生影响尚小(见表十三)。
3月29日晚,威华股份发布公告称,公司全资子公司致远锂业4万吨锂盐项目首条1.3万吨生产线正式投产,其一期1.3万吨包括8000吨电池级碳酸锂及5000吨氢氧化锂;剩余2.7万吨产能也将于年底建成。
在锂资源保障上,除了美国雅保锂矿供应外,威华股份也与另一澳洲企业签订了长单供应合作,同时也在推动将金川奥伊诺矿业纳入旗下以获取相关资源。
显然,作为新进入者,威华股份有足够的财务条件去发展锂业等新兴业务,但也冒着较大的不确定性风险。
不止威华股份,还有更多的企业源源不断的进入碳酸锂领域:永兴特钢拟在江西省宜丰县投资建设年产能3万吨锂电材料(电池级碳酸锂及氢氧化锂),建设年产能240万吨采矿、选矿项目;新海宜拟参与建设年产4万吨电池级碳酸锂项目;金银河投资建设锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目(一期)等等。
碳酸锂等锂资源的需求高涨和价格高企引来了一批批分飨者。先进入者占据了更为优质的锂矿资源(锂矿和盐湖),具有更强竞争力;而新进者则有更大的热情却占据更多的不确定性。未来两三年,随着设计产能的投放,碳酸锂等供需紧平衡将被打破,价格将面临更为激烈的波动,只有具有丰富优质锂矿资源、更高的毛利率、更健康的财务结构的企业,如:天齐锂业、赣锋锂业,才更容易在激烈的竞争中胜出且发展壮大。
(作者:中国能源经济研究院执行院长 魏秋利)
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网获悉,5月8日,山东省人民政府办公厅印发《科技创新引领标志性产业链高质量发展实施方案(2024—2027年)》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,到2027年,全社会研发经费投入强度达到2.8%左右;聚焦标志性产业链领域,形成200项左右重大创新成果,新增国家、省级高层次人才2400人
我国是电动自行车生产、消费大国,社会保有量已达3.5亿辆,2023年规模以上企业累计生产电动自行车4228万辆,电动自行车已成为群众短途出行的重要交通工具。然而,电动自行车行业还存在着产业集中度不高、企业创新研发能力弱、质量保障能力不足等问题,与人民美好生活需要存在差距。为加强电动自行车行
北极星储能网获悉,蓝海华腾5月8日在投资者互动平台表示,公司投资了高能时代(珠海)新能源科技有限公司1200万元,高能时代硫化物全固态锂电池研发进展顺利,目前已经完成20Ah级全固态电芯A样开发,同时高能时代正在搭建中试线,预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。
据广州海关5月7日消息,该关近日研究制定16条促进新质生产力发展措施,将从促进产业科技创新、支持建设高能级高开放平台、提升产业链供应链韧性等多方面,持续强化监管、优化服务,促进新质生产力发展。在促进产业科技创新方面,支持符合免税资质的科技创新主体享受相关税收政策。聚焦高水平科技创新等
据广州海关7日消息,该关近日研究制定16条促进新质生产力发展措施,将从促进产业科技创新、支持建设高能级高开放平台、提升产业链供应链韧性等多方面,持续强化监管、优化服务,促进新质生产力发展。在促进产业科技创新方面,支持符合免税资质的科技创新主体享受相关税收政策。聚焦高水平科技创新等重
5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。使用三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg,电池组能量密度≥165Wh/kg;使用磷酸铁锂等其他材
时值中法建交60周年,当地时间5月6日下午,国家主席习近平在巴黎同法国总统马克龙共同出席中法企业家委员会第六次会议闭幕式,并发表题为《继往开来,携手开创中法合作新时代》的重要致辞。万帮数字能源股份有限公司董事长、星星充电创始人、CEO邵丹薇女士应邀参加会议。当天,星星充电与施耐德电气就
据准格尔旗发布消息,近日,总投资27.15亿元的鄂尔多斯新创新材料有限公司年产8万吨锂离子电池负极材料项目进入投产倒计时。据了解,该项目总投资27.15亿元,主要以石油焦、针状焦和固体沥青为原料,经磨粉、造粒、低温炭化等工艺流程,生产广泛应用于动力电池及储能领域的锂离子电池负极材料,设计年
北极星电池网获悉,据魅力安宁消息,用地及周边地块(地块一)场地平整工程进行竣工验收。安宁产业园区第G012、G013批城镇建设用地及周边地块(地块一)场地平整工程项目作为安宁市招商引资项目的重要配套工程,旨在服务孚能科技24GWh磷酸铁锂电池项目的顺利落地。
近日,国际能源署(IEA)发布了报告《电池与安全能源转型特别报告》。报告中指出,得益于成本下降、推进创新和支持性产业政策等,2023年电池在电力行业的部署量同比增加一倍以上,其增长超过几乎所有其他清洁能源技术,对于实现气候和能源目标至关重要。报告提到,电力行业的电池储能是2023年商用增长
近日,由工业和信息化部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》(GB43854—2024,以下简称《技术规范》)强制性国家标准已由市场监管总局(国家标准委)发布,将于2024年11月1日正式实施。现就《技术规范》有关内容解读如下:一、《技术规范》制定的背景是什么?近年来,我国电动自行车产
北极星储能网讯,3月28日,天齐锂业发布2023年年度报告。根据公告显示,2023年,公司实现营业总收入405亿元,同比增长0.13%;归属于上市公司股东的净利润为72.97亿元,扣除非经常性损益后的净利润为71.77亿元。天齐锂业目前现有锂化工产品铭牌产能8.88万吨/年,加上已宣布的规划锂化工产品产能超过14万
倍杰特1月22日公告,与和田地区行政公署于2024年1月21日签订了《战略合作框架协议》。本次合作旨在依托中国新能源产业发展,结合和田地区地矿环境、资源禀赋,在盐湖提锂及锂资源综合开发领域,合作优化提取工艺,以及下游产品开发、延伸下游产业链等方面,对和田地区含锂盐湖/卤水(空白区地下卤水)
1月18日央视新闻消息,记者今天从自然资源部了解到,我国在四川雅江探获锂资源近百万吨,是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。作为自然界最轻的金属元素,锂是动力电池、储能电池等产品的核心材料。该锂矿详查和勘探工作历时5年,最终探获资源量近百万吨,规模达到超大型。
1月17日,赣锋锂业公告,全资子公司赣锋国际有限公司(简称“赣锋国际”)拟以自有资金不超过6500万美元向LeoLithium收购旗下MaliLithium公司不超过5%股权。LeoLithium旗下的主要资产为位于马里的锂辉石Goulamina项目,上述增资事项和本次交易完成后,公司将持有MaliLithium不超过60%股权,间接持有Gou
北极星储能网获悉,近日,广汽集团及其参股公司东阳光同时发布公告,按照法定程序,参与了贵州省桐梓县狮溪铝多金属矿(含锂)探矿权挂牌出让竞拍,以人民币429万元竞得上述探矿权,并与遵义市公共资源交易中心签署了《探矿权出让成交确认书》。据悉,广东东阳光科技控股股份有限公司控股子公司桐梓县
据外媒报道,为更好地从清洁能源矿产不断增长的需求中获得收益,津巴布韦财政部长穆苏利·恩库贝(MthuliNcube)周四宣布,矿企须在2024年3月前提交当地电池生产计划。去年,这个非洲最大产锂国禁止锂矿石出口,并征收5%的精矿出口税。目前,锂已成为津巴布韦第三大出口商品。前三季度,津巴布韦锂出口
11月29日,甘肃白银市经合局与天齐锂业有限公司开展项目线上洽谈对接会,市经合局主要负责人主持会议。天齐锂业有限公司投资总监陈言、天齐锂业研发实验室负责人徐川等出席视频会。双方就在白银建立以锂为核心的新能源项目合作模式等方面事宜进行了深入洽谈交流。市经合局主要负责人简要介绍了白银基本
津巴布韦总统姆南加古瓦29日出席津巴布韦最大锂矿比基塔矿升级改造项目竣工投产仪式。比基塔矿位于津巴布韦马斯温戈省,距首都哈拉雷约320公里。该矿曾被西方矿企控股多年,因经营不善处于破产边缘。中矿资源集团股份有限公司(中矿资源)2022年1月收购比基塔矿,2022年6月对该矿进行升级改造。姆南加
为杭州亚运会提供接驳服务的2500台吉利星际客车,产自四川南充;在四川德阳,东方汽轮机有限公司研发的G50重型燃机填补国内技术空白……在四川各地,高质量发展动能澎湃。今年7月,习近平总书记在四川考察时强调,四川要进一步从全国大局把握自身的战略地位和战略使命,立足本地实际,明确发展思路和主
北极星电池网获悉,11月20日,西藏矿业公告称,控股子公司西藏扎布耶收到《关于限期整改西藏日喀则扎布耶锂资源开发一期项目(共生和伴生矿产提取)问题的通知》,要求公司对未能对其他矿产资源综合利用的问题进行整改。西藏矿业公告表示,即日起西藏扎布耶一期项目不再产生新的共生和伴生矿产,公司将抓
11月14日,工业和信息化部副部长王江平在京会见智利矿业部部长威廉姆斯,双方就中智矿产资源开发与利用等领域合作交换意见。王江平表示,工业和信息化部将认真落实两国元首达成的重要共识,与智利相关部门围绕重要矿产品开发利用、锂电池产业、精深加工产品贸易等领域,在政策制定、技术创新、市场准入
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!