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作为全国社会用电第一和国家第一批售电改革试点省份,广东的售电市场一直都备受市场瞩目。而纵观广东省2017年电力市场发展情形,可谓是风起云涌,从反复调整竞价规则到成立反垄断联合执法工作机制,再到建立电力现货市场试点,广东省一直都在不遗余力的探索电力市场机制的形成,并对其他省市电力改革起到了示范作用。
图表1:2017年广东售电市场大事记盘点
资料来源:前瞻产业研究院整理
那么2017年广东售电市场具体运营情况如何呢?前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国售电公司发展模式与投资战略规划分析报告》对此进行了盘点。
一、市场主体:发展迅速,且活跃多样
截至2017年12月底,广东省电力市场获得准入资格的市场主体共有6080家,其中已完成注册登记5785家,注册率95.14%。在获得准入的市场主体中,售电公司374家,同比增长374%;发电企业72家,同比增长89.2%;用电大户企业765家,同比增长18.4%;园区企业4869家,同比增长1016.7家。广东省电力市场主体发展迅速且多样。
图表2:2017年广东省电力市场主体结构(单位:家,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
从准入市场售电公司的地区分布来看,主要集中在广州和深圳两地,其中广州130家,占比34.76%,深圳100家,占比26.74%。除湛江市尚未成立售电公司外,其余18个地市售电公司合计144家,占比38.50%。
图表3:2017年广东省售电公司地区分布(单位:家,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
二、交易市场:2017年成交量电量1156.6亿千瓦时 平均价差为-65.7厘/千瓦时
2017年,广东省电力市场成交总电量共1156.8亿千瓦时,其中组织双边协商交易成交电量837.2亿千瓦时,占比72.4%;组织集中竞价交易成交电量319.58亿千瓦时,占比27.6%。市场自主形成了以年度双边协商为主,月度集中竞争为辅的格局。
图表4:2017年广东省电力市场成交电量情况(单位:亿千瓦时,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
具体来看,2017年广东省组织1次双边协商交易,成交电量达837.2亿千瓦时,平均价差-64.5厘/千瓦时;组织11次月度集中竞争交易,累计成交电量319.6亿千瓦时,平均价差-68.9厘/千瓦时。双边协商约集中竞争电量加权后的市场电量平均价差为65.7厘/千瓦时。
图表5:2017年广东省双边协商交易分月分解电量(单位:亿千瓦时)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表6:2017年广东省月度集中竞争交易分月电量-价差情况(单位:亿千瓦时,厘/千瓦时)
资料来源:前瞻产业研究院整理
三、结算市场:准确快捷 偏差控制好于预期
1、结算电量:全年实际用电量1131亿千瓦时 完成率99%
2017年共有62家电厂,11家用电大户,136家售电公司(代理4562家零售用户)参与市场化交易结算。全年市场交易成交电量1157亿千瓦时,剔除长协调减电量后实际成交电量1141亿千瓦时,全年实际用电量1131亿千瓦时,市场电量完成率99%。月度总市场电量正负偏差均不超过5%,市场整体需求预测较为精准。
图表7:2017年广东省电力市场结算电量情况(亿千瓦时,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
2、价差电费:发电侧让利73.4元,用户侧获利71.3亿元
2017年广东省发电侧总让利73.4亿元,其中:价差电费让利75.2亿元(煤机67.5亿元,气机7.7亿元),必开补贴收益2.4亿元,考核费用0.5亿元。
用户侧总获利71.3亿元,其中售电公司净获利12.7亿元;用户获利58.6亿元,平均价差51.8厘/千瓦时;用电侧考核费用3.6亿元,其中用户与售电公司分成比例约为8.2。需求侧企业市场收益为正的127家,为负的20家,应缴资金合计0.65亿元。
其中全年因发用电量差错、发电偏差价格调整、台风免考核、去产能免考核等事项进行了追退补,合计退还给电厂电费1.1亿元,退还给售电公司0.24亿元。
图表8:2017年广东电力市场结算总体情况(单位:亿元)
资料来源:前瞻产业研究院整理
从价格方面来看,全年市场结算平均价差66.6厘/千瓦时,市场价格趋于平稳。
图表9:2017年广东电力市场分月结算价差情况(单位:厘/千瓦时)
资料来源:前瞻产业研究院整理
3、零售结算市场:全年用户平均分成占比82.5%
随着零售市场竞争的加剧,用户分成占比有年初的不足80%逐渐上升,在11月达最高点87.2%,全年用户平均分成占比82.5%,与2016年基本一致。
图表10:2017年广东电力市场用户侧获利情况(单位:亿元,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
四、2018年售电公司发展机会分析
从广东省售电市场运行情况来看,未来随着售电市场不断成熟,电力用户需求不断增加,仅依靠挣取价差“割韭菜”式的售电企业将被淘汰出局。未来售电市场的发展必定是以用户为核心售电公司唱主角。因此面对竞争日益激烈的售电市场,售电公司可以从以下三方面拓展新的发展机会:
1、扩大交易范围
从广东售电市场来看,现货市场将是未来电力交易市场的发展重点,售电企业需顺应市场大方向,积极参与碳交易、绿证业务,战现货市场。
2、构建大数据分析平台
随着售电侧改革发展的不断深入,各类售电企业的售电相关业务都离不开配套基础技术和软件的支持。因此售电企业需着力构建一套大数据分析平台,帮助企业在售电业务开展的过程中进行信息搜集以及分析预测,同时营造线上与线下经营相结合的模式,促进整个售电业务的创新发展。
3、广泛开展增值服务业务
主要包括两方面:一是开发用户负荷实时监测系统。随着电力现货市场的建立,需要用户实时负荷曲线作为竞价的基础,而且掌握用户实时负荷曲线,可为用户提供合理的用电方案提供科学依据;二是打造综合类增值服务平台,为提供电气设备预防性试验、电气设备的运维、节能技术改造、多能流供应等多种增值服务,以提高用户的粘性。
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