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2017年1-8月动力电池企业出货量占比
进入2017年 ,强者恒强的趋势依然存在。从动力电池厂商的情况看,前两强CATL和比亚迪的领先优势有拉大的趋势,其中CATL前8个月累计装机3.27GWh,比亚迪2.05GWh ,二者合计市场份额45.88% ,比前7个月的41.12%有明显提高。
动力电池企业数量变化
可以说, 动力电池行业的市场集中度已经快速提升,行业整合趋势日益明显,未来中国锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。
第一梯队动力电池厂商比亚迪和CATL凭借自己的技术、资金、客户等各方面的优势,逐渐成为市场上的主要力量。受新能源汽车补贴退坡和上游原材料涨价,动力电池企业“两头受压”,大企业可以规模生产以降成本,但一些小厂商的生存会变得举步维艰,第三梯度,甚至某些第二梯度的动力电池企业将被迫退出市场。
“三元化”趋势
2017年正极材料企业纷纷进行产能扩张
从动力电池成本组成上来看, 正极材料的占比也是最大的,在整个动力电池成本占比超过了30%。
动力电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。动力电池的负极材料则分为碳材料和非碳材料两大类,市场亦在迅速扩大,碳纳米管和石墨烯成为新的负极材料候选。
当下不同正极材料动力电池的性能比较
根据GGII的数据,2016年动力锂电正极材料产量中磷酸铁锂的产量(含企业自产)为 5.7 万吨,三元材料产量 5.43 万吨;但从2016年第四季度的产量来看,NCM已经超过LEP,2017 年上半年延续着这样的势头。随着对动力电池能量密度要求越来越高,磷酸铁锂未来难以达到要求,三元动力电池前景广阔,三元材料有望彻底爆发,迎来发展良机。
各类动力电池出货占比
三元正极材料有着更高的比容量和平均电压,能够进一步提高电池的能量密度,三元电池的能量密度超过 200Wh/kg,相对其他体系有较大优势,而且还有进一步提高的空间,而磷酸铁锂电池的能量密度仅有 120-150Wh/kg,进一步提高质量能量密度的空间不大;同时三元电池的成本、售价与磷酸铁锂电池基本相当,单从性价比分析,三元电池优势明显。
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